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[年报点评] 浙江医药(600216):成本压力较大 2005-4-27

浙江医药近日同时公布了2004年年报和2005年一季报,主导产品VE由于价格下跌和原辅料涨价而毛利率下降导致2004年仅微利。2005年一季度公司新产品工艺取得突破,相应调整了产品结构,业绩有所好转。
公司2005年投产的新产品是FED,它是一种新型辅酶类添加剂,可以应用于药品、保健食品、食品添加剂、化妆品等领域。目前公司产品FED处于试产试销阶段,产能规模为月产1吨左右,其盈利前景尚有较大变数。该产品主要竞争对手在日本,公司目前的市场占有率很低。从他汀类产品在国内的发展经历来看,我们预计FED也将存在仿制现象,出现竞争加剧的情况,而且从公司主导产品VE的毛利率远低于新和成来看,公司在成本控制方面存在较多问题。
另外,本芴醇也将是公司今后的潜力品种之一。本芴醇与蒿甲醚一起制成的复方本芴醇制剂,对于治疗疟疾非常有效。近年来该产品的需求有所增长。(华夏证券邹新进)

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