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公司评论　　　　　　

兖州煤业(600188):优于大市 2005-6-3

中银国际刘志成认为，煤炭资源税的上调对兖州煤业盈利影响有限，公司A股2005、2006年盈利预测只需分别下调0.5％与1.0％，应暂时维持“优于大市”的投资评级。刘认为，虽然资源税由之前的2.4元/吨上调至3.6元/吨，涨幅高达50％，但仍然不及目前煤价的上升幅度，因此此次上调对公司盈利的影响将十分有限。
　　光明乳业:建议买入
　　海通证券丁频以光明乳业现在股价计算，PE05仅为13.87倍，再加之2.57％的股息率，重申“买入”的投资评级。丁表示，公司目前经营一切正常，近期股价的下跌更多的是市场的脆弱性导致的。丁指出，虽然一旦大规模的发生口蹄疫，会对乳品消费者构成心理影响，进而影响乳品消费量。但是，首先从公司最近的销售看，并未受到影响；其次，口蹄疫每年都会在中国境内发生，现在的疫情仍是小范围发生，处在可控范围之内。因此不应该夸大口蹄疫对公司经营的影响。丁认为，4－5月公司收入基本维持一季度的增长速度，预计2005年公司净利润增长10.16％。丁最后指出，尽管股权分置试点方案的出台导致整个市场估值体系混乱，但“是金子总是会发光的”。

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