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桦林轮胎(600182)：推荐评级 2005-3-28

国信证券林田预计2005年桦林轮胎的每股收益在0.42—0.46元之间，维持“推荐”的投资评级。他表示，公司目前生产正常，两条半钢子午胎和一条重卡全钢胎生产线都在开工；库存为保证出口报关和海运及时而有所上升，但也在合理范围之内。他认为，尽管原料成本有所上升，但公司的轮胎价格自2004年起也上调了几次，毛利率并没有明显下降，预计2005年福建佳通销售收入将同比增长40%。他指出，近日公司股价大幅下跌，可能与机构资金链紧张而杀跌有关，也可能与佳通集团有可能境外上市有关。他最后指出，境外轮胎公司的平均PE为10—15倍，佳通的成长性优于成熟市场轮胎企业，从公司现有的福建佳通良好的成长性来看，以15倍动态PE估值，合理的股价应该在6.5—7.5元左右，恐慌性大跌使机会出现。

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