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香江控股（600162）拟定向增发2亿股 2007-6-4
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香江控股（600162）今日公告称，公司拟向包括公司控股股东南方香江集团有限公司在内的特定对象定向增发不超过2亿股（含2亿股），计划募集资金约19亿元（含南方香江以非现金资产认购本次发行股票的出资额）。
公告称，南方香江将以其持有的广州番禺锦江房地产开发有限公司等4家公司的股权等资产作价认购不高于本次发行股份总数的50%，其他特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。非公开发行新股主要用于：1、收购广州番禺锦江房地产开发有限公司51%股权（交易价值约为6.6亿元）、保定香江好天地置业有限公司90%股权（交易价值约为6,000万元）、成都香江家具产业投资发展有限公司100%股权（交易价值约为5,000万元）、天津市华运商贸物业有限公司20%股权（交易价值约为2,000万元）、增城香江房地产有限公司90%股权（交易价值约为8.3亿元）。2、投资2.52亿元完成增城香江“翡翠绿洲”项目第四期的建设。发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。
香江控股表示，公司向南方香江发行的股份作为收购上述股权的部分对价；向其他机构投资者发行的股份，募集资金用于公司支付收购上述股权对价的余额以及用于增城香江“翡翠绿洲”项目第四期的建设。
上述股权总价值约人民币16.2亿元，具体定价除成都香江和天津华运的股权以具有证券从业资格的审计机构审计后的账面值为基准外，其他公司股权将根据具有证券从业资格的资产评估机构评估结果确定（评估基准日为2007年4月30日）。
“翡翠绿洲”总规划占地1519亩，是集别墅及高档洋房的成熟社区。项目尚有储备用地900多亩用于后四期的开发，预计开发建成建筑面积140多万平方米。其中第四期预计开发面积20多万平方米（商业建筑面积约1.89万平方米，住宅建筑面积约18.11万平方米）。此次募集资金的25,200万元用于项目第四期的开发建设，该期项目所需其他资金，由香江控股另行解决。
根据“翡翠绿洲”前三期销售状况，预计第四期销售收入有较大幅度增长。
此前，南方香江曾在股改时承诺，逐步将旗下的商贸地产类资产注入香江控股，最终使其成为南方香江旗下运营商贸地产类业务的唯一平台，并以公司为主体开展新的商贸地产类项目。同时，南方香江拟用资产认购股份，这将使南方香江的房地产类业务转让给香江控股，上市公司与控股股东间的同业竞争将得到基本解决。
2006年9月，香江控股完成了主营业务向房地产的转型，业务发展迅速，之后在2007年4月又收购了南方香江持有的新乡市光彩大市场置业有限公司等三家公司的股权，初步建立了商贸地产的主营架构。公告称，定向增发后，公司注入南方香江的优质商业地产与住宅地产，既增加了公司的土地储备，优化了公司资产质量，也可满足公司对资金的需求，增强了公司实力，有利于公司的持续发展。 |
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