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中国船舶(600150)未来三年盈利仍可观 2008-1-23

国泰君安证券分析师认为，中国船舶赶超现代重工只是时间问题，给予公司“增持”的评级。
全球造船业目前仍处于非常景气的状态，未来三年造船企业的盈利状况将会非常可观。由于交船高峰和运输需求增长的差异，不同船型价格以及需求量增长并不一致。但是受制于产能不足，预计价格仍将维持高位。相较之下，散货船需求旺盛、供给高峰偏后、中国需求潜力大，2008年仍非常值得看好。
如果全球造船业景气度下降，中国制造的比较优势会更加显现。并且，本轮景气后国内造船企业生产效率大幅提升至接近韩日水平，未来国际产业转移的趋势将更加明显。
中国船舶旗下企业订单饱满，仅根据克拉克松追踪的订单，2008－2010年公司的盈利就相当可观。外高桥、澄西的造船效率提升以及高价船的建造将提供主要的增长。
新建的造船产能最重要的资源和瓶颈是发动机，船坞等硬件的建设都相对容易。中国船舶的造机能力和实力在中船三井建成后将大幅提升，形成国内小规模竞争对手无法比拟的优势。这种优势在插船时将表现得尤为明显。

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