600141 - 个股 - 大赢家财富网

公司评论　　　　　　

兴发集团(600141)短期目标价6.5元 2006-2-8

　　海通证券邓勇表示，根据DCF估值模型，计算出公司股票的合理价格为6.13元，考虑到公司尚未进行股权分置改革，且业绩将出现好转，公司短期内的股价有望达到6.50元。建议继续“持有”。邓勇认为，2006年上半年国内黄磷价格的上涨、公司业绩的提升以及股权分置改革的推出，将成为公司股价上涨的催化剂。
　　邓勇指出，公司是“矿电磷”一体化的磷化工企业。目前公司黄磷自给率达到70％，电力自给率达到60％。拥有磷矿资源和自备电厂是公司最大的优势，而云南省限制磷化工生产将使公司受益；此外，公司三聚磷酸钠和六偏磷酸钠的产能已具规模优势。因此，预计公司2006年盈利将有较大增长。
　　邓勇表示，由于前期贷款数额较大以及营销费用大，公司期间费用一直居高不下，但随着投资项目的结束以及贷款的偿还，公司期间费用有望降低。
　　

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