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长江证券借壳东湖高新(600133)上市 2006-5-23
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长江证券有限责任公司借壳东湖高新(600133)上市的传闻，今日终于得到证实。长江证券拟依托新成立的长江控股收购东湖高新全部非流通股东持有的股份，此后再将长江证券置入上市公司，从而完成借壳上市。而东湖高新的股改方案被否，也为急于上市的长江证券重组公司铺平了早日借壳的道路。
今年5月21日，长江证券与东湖高新的非流通股东武汉凯迪电力股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司、武汉金丹科技有限责任公司、武汉庙山实业发展总公司及相关方签订了《关于武汉东湖高新集团股份有限公司股权转让、资产重组和股权分置改革之意向书》。
《意向书》显示，长江证券借壳上市之路将分三步走。首先，长江证券将促使其股东设立控股型公司———长江控股，长江控股将依法持有长江证券100%股权；接着，东湖高新非流通股股东向长江控股转让其持有的东湖高新全部非流通股股权；此后，长江控股拟通过对东湖高新的收购和重组，实现东湖高新原有资产的剥离及将长江证券100%股权注入东湖高新，并完成对东湖高新的股权分置改革，由此成功上市。
不过，该资产重组目前尚未最终确定。公告称，股权转让、资产重组和股权分置改革的具体实现方式、步骤和双方的权利义务等具体内容，待有关各方进一步协商一致后签署，并以届时签署的相应协议为准。
此外，因为意向书涉及的交易为不可分割的组成部分，各项交易互为其他交易生效的前提条件，并且实施上述交易事项需经中国证监会批准并豁免收购方的全面要约义务，所以重组也存在一定的不确定性。
公告称，鉴于该意向书不具有约束力，不应被视为任何合同、或具有法律约束力的协议。正式协议的签署有待于各方就可能发生的股权转让、资产重组和股权分置改革方案，进行进一步磋商后确定。
与长江证券借壳上市暗合的是，东湖高新的股改方案没有通过，84.92%的流通股股份投了反对票。业内人士指出，这对急于借壳上市的长江证券来讲，是一大“利好”。因为东湖高新的股改方案若得以通过，根据股改说明书中的承诺，股权转让必须在股改完成一年后才能进行，这会加大长江证券重组的变数及时间成本。而先重组后股改或二者结合进行，操作的难度相应要小。
资料显示，武汉凯迪电力、武汉长江通信等5家非流通股东共计持有公司192,392,200股，占公司总本股本的69.81%。 |
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