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宏图高科(600122)定向增发项目涉及的宏图三胞高科技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书摘要 2008-2-26
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江苏宏图高科技股份有限公司定向增发项目涉及的宏图三胞高科技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书摘要
苏中资评报字（2008 ）第18号
江苏中天资产评估事务所有限公司接受江苏宏图高科技股份有限公司委托，根据国家有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，对因拟进行定向增发所涉及的宏图三胞高科技术股份有限公司股东全部权益之价值进行了评估。评估基准日为2007年12月31日。本次评估对象为宏图三胞高科技术股份有限公司的股东全部权益，由此而涉及评估范围为宏图三胞高科技术股份有限公司的整体资产。本次评估目的是确定宏图三胞高科技术股份有限公司股东全部权益的市场价值，为拟进行定向增发提供价值参考依据。本公司评估人员按照必要的评估程序对宏图三胞高科技术股份有限公司的整体资产实施了实地清查、调查与询证，采用成本法进行了评估，对委估股东全部权益价值在评估基准日所表现的市场价值作出了公允反映，并出具了评估报告书，现将评估结果报告如下：
被评估企业：宏图三胞高科技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增减值
项目 A B C D=C-B
流动资产 1 117,404.22 117,404.22 117,566.45 162.24
长期投资 2 15,525.00 15,525.00 30,559.96 15,034.96
固定资产 3 13,475.94 13,475.94 20,475.84 6,999.90
其中：在建工程 4 0.00 0.00 0.00
建筑物 5 12,515.86 12,515.86 19,615.82 7,099.96
设备 6 960.08 960.08 860.02 -100.06
无形资产 7 199.25 199.25 219.92 20.67
其中：土地使用权 8 0.00 0.00 0.00
其他资产 9 73.41 73.41 29.48 -43.93
资产总计 10 146,677.81 146,677.81 168,851.65 22,173.83
流动负债 11 83,388.58 83,388.58 83,388.58
长期负债 12 859.37 859.37 859.37
负债合计 13 84,247.95 84,247.95 84,247.95
净资产 14 62,429.86 62,429.86 84,603.70 22,173.83
================续上表=========================
增值率%
项目 E=D/B*100%
流动资产 1 0.14
长期投资 2 96.84
固定资产 3 51.94
其中：在建工程 4
建筑物 5 56.73
设备 6 -10.42
无形资产 7 10.37
其中：土地使用权 8
其他资产 9 -63.60
资产总计 10 15.12
流动负债 11
长期负债 12
负债合计 13
净资产 14 35.52
小数点后保留两位小数
宏图三胞高科技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书特别事项说明：
1、本次评估中未考虑委估股权的流动性对评估结果的影响；
2、本次评估中，在对宏图三胞高科技术股份有限公司的子公司评估时均未考虑因非控股或控股股权而可能产生的折价或溢价因素；
3、截至评估基准日，注册商标“宏图三胞”的所有权属于三胞集团有限公司，2008年1月16日三胞集团有限公司与宏图三胞高科技术股份有限公司签订了商标无偿转让协议，相关转让过户手续正在办理中；另宏图三胞高科技术股份有限公司长期投资企业—南京宏图三胞企业发展有限公司所使用的产品注册商标“宏图”之所有权属于江苏宏图高科技股份有限公司，自使用以来一直系无偿使用；
4、截至评估基准日，宏图三胞高科技术股份有限公司的短期借款总额为21800万元，其中有10300万元为抵/质押借款，具体情况如下表（单位：万元）：
序 抵/质押物 抵/质押物 抵/质 抵/质押期限 借款
号 权证 押金额 金额
宁房权证白
南京中山东路18号16层 变字第
1 C1单元、24、25层、 263851号、 3000 2007.04.20-200 3000
2601-2606室房产 263852号 8.04.19
三胞集团有限公司拥有 5000 2007.03.30-200 5000
2 的2500万股宏图高科股 8.03.17
权
宁房权证鼓
南京市中山北路219号宏 变字第 1000 2007.11.06-200 1000
3 图大厦七/八层房产 279758号、 8.11.06
279759号
宁雨国用（2006）第08337
号，土地使用权49030.8 宁雨国用 1300 2007.02.09-200 1300
4 平方米（南京盈腾信息产 (2006)第 8.02.08
业发展有限公司雨花台 08337号
区凤集大道12号）
5 合计 10300 10300
================续上表=========================
序 抵/质押物 借款银行
号
南京中山东路18号16层
1 C1单元、24、25层、 中国农业银行南京
2601-2606室房产 市新街口支行
三胞集团有限公司拥有 中国农业银行南京
2 的2500万股宏图高科股 市新街口支行
权
南京市中山北路219号宏 招商银行南京分行
3 图大厦七/八层房产
宁雨国用（2006）第08337
号，土地使用权49030.8 交通银行有限股份
4 平方米（南京盈腾信息产 公司南京分行
业发展有限公司雨花台
区凤集大道12号）
5 合计
5、截至评估基准日，宏图三胞高科技术股份有限公司的短期借款总额为21800万元，其中有11500万元为担保借款，具体情况如下表 （单位：万元）：
序 提供担保单位名称 提供担保期限 贷款银行
号
1 鸿国实业集团有限公司 2007.02.07-2008.02.08 中国农业银行南京
市新街口支行
2 三胞集团有限公司 2007.03.30-2008.03.30 南京银行股份有限
公司
3 三胞集团有限公司 2007.04.13-2008.04.13 南京银行股份有限
公司
中国建设银行股份
4 鸿国实业集团有限公司 2007.09.05-2008.09.04 有限公司南京中央
门支行
5 南京美丽华鞋业有限公司 2007.04.20-2008.04.24 交通银行有限股份
公司南京分行
6 江苏宏图高科技股份有限公司 2007.11.02-2008.02.02 上海浦东发展银行
南京分行
7 南京美丽华鞋业有限公司 2007.04.20-2008.04.24 交通银行有限股份
公司南京分行
8 合计
================续上表=========================
序 提供担保单位名称 贷款金额
号
1 鸿国实业集团有限公司 2000
2 三胞集团有限公司 1000
3 三胞集团有限公司 1000
4 鸿国实业集团有限公司 1500
5 南京美丽华鞋业有限公司 2100
6 江苏宏图高科技股份有限公司 3000
7 南京美丽华鞋业有限公司 900
8 合计 11500
6、截至评估基准日，宏图三胞高科技术股份有限公司共对外提供银行借款担保24500 万元，具体情况如下表 （单位：万元）：
序 被担保人 担保金额 担保期限 担保方式
号
1 南京鸿国实业（集团）公司 3000 2007.10.31-2008.09.03 保证
2 江苏钟山化工有限公司 3000 2007.10.18-2008.10.18 保证
3 江苏钟山化工有限公司 5000 2007.05.29-2008.03.20 保证
4 江苏钟山化工有限公司 2000 2007.07.19-2008.07.18 保证
5 南京金陵塑胶化工有限公司 2000 2007.09.12-2008.09.08 保证
6 南京金陵塑胶化工有限公司 2000 2007.08.28-2008.08.26 保证
7 江苏鸿国文化产业有限公司 2000 2007.11.23-2008.11.22 保证
8 南京美丽华实业有限公司 2000 2007.10.11-2008.10.11 保证
9 江苏宏图高科技术股份有限公司 3500 2007.06.08-2008.06.07 保证
10 合计 24500
================续上表=========================
序 被担保人 备注
号
1 南京鸿国实业（集团）公司 银行
借款
2 江苏钟山化工有限公司 银行
借款
3 江苏钟山化工有限公司 银行
借款
4 江苏钟山化工有限公司 银行
借款
5 南京金陵塑胶化工有限公司 银行
借款
6 南京金陵塑胶化工有限公司 银行
借款
7 江苏鸿国文化产业有限公司 银行
借款
8 南京美丽华实业有限公司 银行
借款
9 江苏宏图高科技术股份有限公司 银行
借款
10 合计
7、在该公司长期投资—上海宏图三胞电脑发展有限公司中，已将沪房地徐字(2006)第012336号房屋产权证中所载的房屋所有权（建筑面积为1725.64m）及附属的土地使用权抵押予交通银行上海浦东分行，设定抵押金额及贷款金额均为12000万元，抵押期限至2009年10月17日；
8、在该公司长期投资—无锡宏图三胞科技发展有限公司的固定资产帐面中有 1 项牌照为苏A—42958 的车辆，其行驶证中所载车主为宏图高科技术股份有限公司，现经宏图高科技术股份有限公司说明，该车辆的所有权属于无锡宏图三胞科技发展有限公司。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读资产评估报告书全文，同时提请报告使用者关注特别事项的说明。
评估机构法定代表人：何宜华
中国注册资产评估师：樊晓忠
李 军
江苏中天资产评估事务所有限公司
二〇〇八年一月二十八日 |
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