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宏图高科(600122)拟非公开发行A股 2007-12-3
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停牌已经一个月的宏图高科(600122)今日终于公布其非公开发行方案，根据公告，公司拟向不超过10家特定投资者非公开发行0.8亿股－1.25亿股A股，并将分两次发行。但宏图高科同时表示暂不会将非公开发行股票相关议案提交股东大会审议。
据悉，此次非公开发行的第一次发行，宏图高科控股股东三胞集团以其分别持有的宏图三胞高科技术股份有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司的股权作价认购；南京盛亚科技发展有限公司、江苏苏豪国际集团、银威利实业(深圳)有限公司分别以其所持有的宏图三胞的股权作价认购，发行价格为16.21元/股。资产收购完成后，宏图高科将分别持有宏图三胞100%的股权、北京宏三60.00%的股权、浙江宏三63.82%的股权。
第二次发行，特定投资者以现金方式认购，发行价格不低于16.21元/股。现金认购部分，宏图高科将用于连锁拓展项目、物流中心项目、信息系统项目、红快服务项目、宏图生产线改造与建设项目、电子商务系统改造项目等，预计总投资18.08亿元。其中，连锁拓展项目内容为在江西、福建、四川、广东、山东、河北等地新开138 家门店，在深圳、上海、南京等地购置门店，项目总投资13.91亿元。
此次非公开发行完成后，三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪、银威利认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
宏图高科独立董事表示，此次非公开发行涉及关联交易以评估价作为定价依据，不损害上市公司利益；同时有利于消除同业竞争，减少关联交易，将进一步增强公司在IT 连锁零售行业的核心竞争力。
宏图高科今日同时公告称，拟变更公司合资组建的南京宏天宽频视讯有限公司项目实施主体。据了解，该项目计划投资4500万，现第一期已投入1500万元，因公司已具备独立研发生产数字电视产品能力，经与合资方协商后，剩余3000万元拟变更为由宏图高科自行实施完成。
另外，宏图高科前次募集资金项目中的同步光纤传输设备系列产品技术改造项目原计划投资2952万元，截至2007年9月30日实际投资772万元。公司称，因该项目产品的技术和市场发生较大变化及公司产业结构调整因素，拟不再继续实施投资，剩余资金2180万元拟进行变更，用于补充公司流动资金。 |
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