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西宁特钢(600117)发转债获股东大会通过 2008-3-26
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经历了因定向增发方案超期而未能实施再融资的尴尬之后，西宁特钢（600117）在3月25日的股东大会上通过了“发行分离交易可转换公司债券”的方案，本次融资额不超过10亿元。
据了解，此次拟发行的分离交易可转债主要用于所属两个技改工程项目：燃气综合利用项目和高炉富氧喷煤项目的建设以及置换公司短期债务。其中燃气综合利用技改工程项目的总投资额为2.07亿元，全部为固定资产投资。该项目建设期一年，投产后就能达到设计供应能力。项目达产后预计焦炉煤气使用量可达到1.55亿立方米/年，高炉煤气使用量可达到4.26亿立方米/年，年燃料节约费用为6186.71万元，内部收益率29.75%，投资回收期4.34年（含一年建设期）。
高炉富氧喷煤工程项目的总投资额为1.59亿元，该项目是国家大力推广的具有节能和环保效果的重大技术措施，它符合生产企业的经济利益，也符合国家的产业政策。高炉富氧喷煤系统投产后，公司可以减少焦炭使用量，进一步降低炼铁成本。项目建设期一年，达产后年产生铁109万吨。年均利润总额2659.96万元，投资利润率16.77%，内部收益率17.94%，投资回收期5.57年(含1年建设期)。
另外，为了降低财务风险、优化资本负债结构，西宁特钢还将以所募集的部分资金6.35亿元替换银行贷款。由于此次发行可分离交易债券的方式是在发行公司债券的同时附带向债券购买人赠送认股权证。这样，在债券募集资金到位后，如果所附带的权证在约定的期限内能够全部行权，则可再次为公司募集资金不超过10亿元。
如果权证行权募集资金到位，西宁特钢拟以5.93亿元募集资金开发建设青海省内大沙龙、磁铁山、洪水河三个铁矿，计划到2010年初投产，形成年产量70万吨的生产能力，其中大沙龙铁矿初探地质储量为3200万吨，计划总投资额1.5亿元。磁铁山铁矿初探地质储量为3500万吨，计划总投资额为2.4亿元，洪水河铁矿地质储量为1210万吨，计划总投资额为2.02亿元；同时，拟以4200万元募集资金向江仓公司增资。
公司表示，为调整和优化公司的资产负债结构，降低资产负债率和财务费用，打算从资产、盈利两个层面提高公司的运营质量，权证行权募集资金的剩余资金还将用于置换公司短期债务。需特别指出的是，如果本次发行所附权证到期只有部分行权，即届时的募集资金数额无法确定，公司将按照上述三个项目的顺序依次投入资金，并对募集资金投入不足的部分由公司自筹解决。 |
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