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S莱钢（600102）引进外资面临变数 2006-11-29
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有消息称，阿赛洛·米塔尔(Arcelor-Mittal)公司管理人士日前表示，尽管国家发改委表示仍会考虑旗下子公司阿赛洛中国控股（卢森堡）有限公司收购S莱钢（600102）38.41%股份的交易，但该公司认为此项交易实际上很可能已经告吹。据悉，阿赛洛·米塔尔已经撤出了与莱钢一起工作的六人团队。
记者致电S莱钢求证此事，公司有关人士表示，目前还没有收到有关部门的意见。但他并没有否认阿赛洛六人团队撤出的消息，只是表示此事与阿赛洛参股成功与否没有关系。
2006年2月24日，阿赛洛和莱钢集团签署协议，以每股5.888元的价格受让莱钢集团持有的S莱钢38.41%股权。但该项交易需得到国资委和商务部批准，中国证监会无异议和准予豁免全面要约收购义务，以及国家发改委批准其符合产业政策。5月9日，S莱钢公告，山东省政府已经批复同意该项转让。有关各方已向国务院国资委、国家发改委和商务部申请办理此次股份转让的相关审批事项。
2005年颁布的《钢铁产业发展政策》规定，外商投资我国钢铁行业，原则上不允许外商控股。由于此次转让完成后阿赛洛与莱钢集团并列为S莱钢第一大股东，并未违反产业政策，因此此前业内人士预计，此项交易极有可能获批。9月20日和11月7日，S莱钢也两次公告，莱钢集团股权转让事宜正在国家有关部门“正常审批”中。
但上述阿赛洛·米塔尔人士称，阿赛洛与米塔尔在7月份合并之后，此项交易就已经基本告吹。这两家公司的合并诞生了恐龙级的钢铁生产商，因此中国政府担心，阿赛洛收购S莱钢会对中国钢厂构成重大威胁。
分析人士认为，结合此前的股改方案中设定的若干条件，阿赛洛·米塔尔参股S莱钢的交易可能面临两个结局：国家发改委久而不批，外资主动退出；股改先行完成，并购方案推倒重来，审批程序再走一遍。
8月18日出炉的股改方案透露，5月17日和8月6日，莱钢集团与阿赛洛中国控股相继签署有关协议，阿赛洛承诺在一定条件下参与股改。
根据上述协议，该股权转让如获批并已办理交割手续，则莱钢集团和阿赛洛完成股权转让后共同支付对价；如任何政府部门明确表示反对，或该股权转让所需的任一政府批准文件在2006年12月31日之前（如在2006年12月31日时有合理的可能性在近期进行交割，则在2007年3月31日之前）的期限内无法获得，或双方共同确认该股权转让无法完成交割手续，则阿赛洛不参与股改，由莱钢集团以其所持全部非流通股承担对价。
分析阿赛洛参与股改的条件可知，如果该项转让在2006年12月31日（或2007年3月31日）之前不能获批，则莱钢集团支付对价后所持S莱钢股权降低为74.65％。在此情况下，继续向阿赛洛转让所持S莱钢38.41%股权将使其失去控股权，从而违反国家产业政策。因此，股改如果先于股权转让完成，阿赛洛参股S莱钢的方案必然面临调整，此前的审批程序将付诸东流。 |
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