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澄星股份(600078)可转换公司债券网上中签率及网下发行结果 2007-5-15
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江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"澄星股份"或"发行人"）发行44,000万元（44万手）可转换公司债券（以下简称"澄星转债"）网上、网下申购已于2007年5月10日结束。
根据2007年4月27日公布的《江苏澄星磷化工股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同已向有限售条件的澄星股份股东送达获配及未获配信息。
发行人和保荐人（主承销商）联合证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次澄星转债发行结果公告如下：
一、总体情况
根据2007年4月27日公告的《江苏澄星磷化工股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次澄星转债发行采取向原股东优先配售，原股东放弃优先配售后的余额在网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销。
澄星转债本次发行44,000万元（44万手），发行价格为每张100元，申购价格为每张100元，每个账户最小认购单位为1手（1000元），发行日期为2007年5月10日。网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经北京市国枫律师事务所现场见证，网下申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资。
二、向澄星股份原股东优先配售
根据2007年4月27日公告的《江苏澄星磷化工股份有限公司可转换公司债券发行公告》，无限售条件的股东通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权，有限售条件的股东在保荐人（主承销商）联合证券有限责任公司处通过网下认购的方式行使优先认购权。发行人股东可优先认购的澄星转债数量为其在股权登记日收市后所持澄星股份的股份数乘以0.625元后按1,000元/手转换成手数。
1、网上向无限售条件股东优先配售情况
根据上海证券交易所提供的网上配售信息，无限售条件的股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码"704078"优先配售澄星转债58,573手，占本次发行总量的13.31%。
2、网下向有限售条件股东优先配售情况
有限售条件的股东在保荐人（主承销商）联合证券有限责任公司处通过网下申购家数为5家，均为有效申购，合计优先配售澄星转债208,120手，占本次发行总量的47.30%。有限售条件的股东获配情况如下：
有限售条件的股东 申购数量（手） 配售数量（手）
江阴澄星实业集团有限公司 106,718 106,718
江苏红柳床单集团公司 66,317 66,317
江阴市澄江镇投资有限公司 31,943 31,943
上海科技投资股份有限公司 3,050 3,050
上海龙信信息中心 92 92
网上和网下向股权登记日2007年5月9日登记在册的澄星股份原股东合计优先配售266,693手，占本次发行总量的60.61%。
三、网上向一般社会公众投资者发售情况
根据2007年4月27日公告的《江苏澄星磷化工股份有限公司可转换公司债券发行公告》，原股东放弃优先认购后的余额部分采取网上向一般社会公众投资者发售。根据上述澄星股份原股东的优先配售情况，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的澄星转债为173,307手，占本次发行总量的39.39%。
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为61,641,902手，中签率为0.28115129%。
保荐人（主承销商）联合证券有限责任公司将在2007年5月15日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2007年5月16日的《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购澄星转债的数量，每个中签号码只能认购1手（即1,000元澄星转债）。
四、上市时间
本次发行的澄星转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年4月27日在《上海证券报》上刊登的《江苏澄星磷化工股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《江苏澄星磷化工股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。
1、发 行 人： 江苏澄星磷化工股份有限公司
办公地址： 江苏省江阴市花山路208号
联 系 人： 陈永勤、夏奕峰
联系电话： 0510-86281316-431 0510-86281316-432
传 真： 0510-86281884
2、保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司
办公地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、22、25楼
联 系 人： 王海鹏、金犇、曾丽莎
联系电话： 0755-82493855、82492191、82492079
传 真： 0755-82493959 |
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