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华电国际(600027)全国扩张上路53亿转债发行获股东会批准 2008-5-14
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5月13日，华电国际发行53亿附设认股权证分离交易可转债获股东大会通过。其债券部分募集资金除了在安徽、河南新建发电机组外，重头将用来收购华电集团在全国的优质资产，其区域范围涉及了浙江、河北、四川。而由认股权证行权而得的资金将再收购华电集团在福建、天津、湖南、江苏、湖北和内蒙古全部或电力资产。这意味着，在华电集团的大力支持下，华电国际已踏上全国扩张征程。
据了解，此次发行分离交易可转债，原A股股东享有优先认购权，此次发行所附认股权证行权比例为1:1，存续期为12个月，持有人可在认股权证上市满12个月之日的前5个交易日内行权。
此次募资使用的重头主要投入约20亿元收购华电集团4公司股权，主要包括杭州华电半山发电有限公司64%的股权、河北华电石家庄热电有限公司82%的股权、河北华电混合蓄能水电有限公司100%的股权以及四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司49%的股权。上述4公司股权经评估后，由国务院国资委于2008年4月22日对评估报告进行了备案，由国务院国资委备案的最终收购价调整为人民币204795.03万元。公司此次募资本着收购与新建并举原则，还将投入约2.6亿元建设安徽华电芜湖发电有限公司一期工程；投入约6.5亿元建设安徽华电宿州发电有限公司一期工程；投入约4.9亿元建设华电新乡发电有限公司宝山工程。使用约15亿元偿还金融机构贷款等。
据了解，截至2007年12月31日，华电国际参控股装机容量达21425.7MW，资产分布区域已由山东省扩展至四川、宁夏、安徽、河南等省区。目前公司在山东省的装机总容量为12528MW，其中统调机组占山东电网统调容量的市场份额已达到32%。目前公司在山东省外的装机总容量为8897.7MW，本次收购完成后，公司在山东省外的装机总容量将达到11117.7MW，山东省外装机占公司总装机容量比例将达到47.02%。
此次收购的标的资产2007年1至9月份合计营业收入和合计净利润分别为26.46亿元和1.71亿元。此次收购不仅可以使公司直接增加2220MW的装机容量，再增加两个区域的电源资产，更可使公司有机会直接进入华东及华北电力市? 此次收购完成后，水电机组及燃气机组将占华电国际收购后总装机容量的约6.2%，标的资产中在建项目竣工后，该比例还将相应提高至7.4%。
据悉，华电国际拟投入约30亿元用于未来收购华电在福建、天津、湖南、江苏、湖北和内蒙古的电力资产，总装机量高达15000MW，接近于目前华电国际总装机量。公司证券处负责人介绍，上述收购项目全部完成后，华电集团约60%的发电资产将进入华电国际。 |
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