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福晶科技(002222)首次公开发行股票初步询价及推介公告 2008-2-26
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福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
重要提示
1、福建福晶科技股份有限公司首次公开发行不超过4,750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]292号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过950万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年2月27日(T-5日)至2008年2月29日(T-3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年2月29日（T-3日）17:00前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于2008年2月29日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间为2008年3月4日(T-1日)9:00-17:00、2008年3月5日(T日)9:00-15:00，网上发行时间为2008年3月5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2008年2月29日(T-3日)17:00时（以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视为无效。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2008年2月26日（T-6日）登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 （2008年2月26日） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 （2008年2月27日） 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4 （2008年2月28日） 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3 （2008年2月29日） 向询价对象进行初步询价、现场推介
初步询价截止日（截止时间为17:00时）
T-2 （2008年3月3日） 确定发行价格
刊登《网上路演公告》
T-1 （2008年3月4日） 刊登《初步询价结果及定价公
告》、《网下网上发行公告》
网上路演
网下申购开始
T （2008年3月5日） 网下申购截止日（截止时间为15:00时）
网上发行申购日，投资者缴款申购
T+1 （2008年3月6日） 网下、网上申购资金验资
T+2 （2008年3月7日） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购资金解冻
摇号抽签
T+3 （2008年3月10日） 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。招商证券将于2008年2月27日(T-5日)至2008年2月29日(T-3日)，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
2008年2月27日 上午9:30-11:00 北京:金融街威斯汀大酒店聚宝Ⅲ厅
T-5日（周三） （西城区金融大街乙9号）
2008年2月28日 上午9:30-11:00 上海:紫金山大酒店二楼锦绣厅
T-4日（周四） （浦东新区东方路778号）
2008年2月29日 上午9:30-11:00 深圳:圣廷苑酒店多功能Ⅱ厅
T-3日（周五） （福田区华强北路4002号）
注：1、以上时间、地点如有变动，另行公告。
2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：
北京联系人：陈爱学 咨询电话：010-88087767
上海联系人：谢文博 咨询电话：021-58825761
深圳联系人：刘群群 孟祥友 咨询电话：0755－82944635、25310192
三、其他重要事项
1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年2月29日（T-3日）17:00前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于2008年2月29日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。
2、参与本次初步询价的询价对象，可从招商证券牛网(www.newone.com.cn)下载《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价表》，也可在现场推介会从保荐人（主承销商）处领取。
3、本次初步询价的现场推介于2008年2月27日(T-5日)开始，于2008年2月29日(T-3日)结束。
4、若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效：
（1）初步询价有效报价截止时间为2008年2月29日(T-3日)17:00时（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视为无效；
（2）本次初步询价报价区间的价格上限最高为价格下限的120%，不符合上述规定的报价将视作无效。
5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2008年3月4日(T-1日)公告的《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
四、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人： 福建福晶科技股份有限公司
法定代表人：陈辉
住 所：福建省福州市杨桥西路155号
电 话：(0591)83719323
传 真：(0591)83719323
联 系 人：邵聪慧、郭宗慧、薛汉锋
2、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
电 话：(0755)25310192 82944635
传 真：(0755)25310401 25310402 82960141
联 系 人：刘彤、刘群群、王建政、孟祥友
附件：
福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价表
一、主承销商基本信息主承销商名称
主承销商名称 招商证券股份有限公司
联系人 刘群群、孟祥友
联系电话 (0755)25310192、82944635
接收询价表传真 （0755）25310401、25310402、82960141
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
报价区间 价格上限（元）
提示：价格上限最高为价格下限的120%
价格下限（元）
*在报价区间的申购意向 □申购拟 申购数量（万股）：
□未确定 □不申购
报价依据
（可另附页说明）
对主承销商投资价值研 客观性评价： □5□4□3□2□1
究报告的评价（分值高者 估值方法合理性评价： □5□4□3□2□1
为优） 总体评价： □5□4□3□2□1
法定代表人（或授权代表）
签字/章：
单位签章：
填表日期： 年 月 日
填表说明：
1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。
2、本表须于2008年2月29日(T-3日)17:00时之前传真至招商证券股份有限公司，逾期视为放弃本次初步询价。
3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
6、“报价依据”一栏可另附专门说明。
福建福晶科技股份有限公司
2008年2月26日
招商证券股份有限公司
2008年2月26日 |
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