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福晶科技(002222)首次公开发行股票招股意向书 2008-2-26
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股票代码： 002222 股票简称： 福晶科技
福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
保荐人（主承销商）:（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼）
本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元发行股数：不超过4,750.00万股 预计发行日期：2008年3月5日每股发行价格：待询价后确定 发行后总股本：19,000.00万股拟上市证券交易所：深圳证券交易所
本公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所（持股6,750.00万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分本次发行前股东股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者所持股份的流通委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回限制及股东对所购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东持股份自愿锁定
还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过的承诺其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让
其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 签署日期：2008年1月28日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
一、股份锁定承诺：本公司本次发行前总股本为14,250.00万股，本次拟发行4,750.00万股人民币普通股，发行后总股本为19,000.00万股。上述股份全部为流通股，其中控股股东中国科学院福建物质结构研究所（持股6,750.00万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、根据本公司股东大会决议，本次发行前的滚存利润，由本次发行后的新
第一章 释义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：本招股意向书 指 福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书。发行人、本公司、公司、
指 福建福晶科技股份有限公司。股份公司A股 指 在境内上市的人民币普通股。
福建福晶科技股份有限公司首次向社会公开发行不超过本次发行 指
4,750.00万股的行为。福晶有限 指 福建福晶科技有限公司，本公司之前身。开发公司 指 福建晶体技术开发公司，福建福晶科技有限公司之前身。中科院 指 中国科学院。物构所 指 中国科学院福建物质结构研究所，本公司之控股股东。深圳创新投 指 深圳市创新投资集团有限公司，本公司之股东。上海鼎丰 指 上海鼎丰科技发展有限公司，本公司之股东。福建华兴 指 福建华兴创业投资有限公司，本公司之股东。海泰光电 指 青岛海泰光电技术有限公司，本公司之控股子公司。海泰镀膜 指 青岛海泰镀膜技术有限公司，本公司之参股公司。杭州科汀 指 杭州科汀光学技术有限公司，本公司之参股公司。
CASTECH INCORPORATION，本公司在美国加州注册的控股美国CASTECH 指
子公司。创鑫科技 指 福建创鑫科技开发有限公司，物构所之子公司。厦门科厦 指 厦门科厦技术有限公司，物构所之子公司。福州科苑 指 福州科苑后勤管理服务有限公司，物构所之子公司。LBO专利 指 用三硼酸锂单晶体制造的非线性光学器件的发明专利。BBO专利 指 改进的熔盐籽晶法生长低温相偏硼酸钡单晶的发明专利。股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会。董事、董事会 指 本公司董事、董事会。监事、监事会 指 本公司监事、监事会。财政部 指 中华人民共和国财政部。国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》。《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》。《公司章程》 指 本公司的《公司章程》。书近三年及一期、报告期指 2004年、2005年、2006年和2007年1～9月。保荐人、主承销商、招
指 招商证券股份有限公司。商证券承销团 指 由招商证券股份有限公司担任主承销商的承销团。元 指 人民币元。
财政部修订后的《企业会计准则-基本准则》及财政部（财会新会计准则 指 [2006]3号文）印发的〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具
体准则。申报会计师、安永大华指 安永大华会计师事务所有限责任公司。募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目。行业术语简释
在强光或外场(电场、磁场、应变场等)作用下能产生非线性光学非线性光学晶体 指
效应的晶体。激光晶体 指 在光或电等激励下能够受激辐射、发射出激光的晶体。胶合晶体 指 由激光晶体与非线性光学晶体胶合而成的模块组件。固体激光器 指 以激光晶体、玻璃等固体作为激光工作物质的激光器。全固态激光器 指 以半导体激光器为泵浦源的固体激光器。晶体毛坯 指 生长出来尚未经过加工的晶体。
一种非线性光学晶体以及以其加工而成的元器件，中文化学名LBO 指
为三硼酸锂，分子式为LiB3O5。
一种非线性光学晶体以及以其加工而成的元器件，中文化学名BBO 指
为低温相偏硼酸钡，分子式为β-BaB2O4。
一种非线性光学晶体以及以其加工而成的元器件，中文化学名BIBO 指
为三硼酸铋，分子式为BiB3O6。
一种非线性光学晶体以及以其加工而成的元器件，中文化学名KTP 指
为磷酸钛氧钾，分子式为KTiOPO4
一种激光晶体以及以其加工而成的元器件，中文化学名为掺钕Nd: YVO4 指
钒酸钇，分子式为Nd: YVO4。
一种激光晶体以及以其加工而成的元器件，中文化学名为掺钕Nd:YAG 指
钇铝石榴石，分子式为Nd: Y3Al5O12。
激光晶体受激辐射所发出的未经非线性光学晶体变频的激光频基频 指
率。变频 指 激光通过非线性光学晶体时发生频率（波长）变化的现象。
激光通过具有非中心对称性的媒质时，由于非线性极化效应产倍频 指
生二次谐波（SHG）。泵浦 指 将输入的连续或脉冲电能转换成光辐射输出。坩锅 指 晶体生长时用于盛原料熔体的容器。OPO 指 光学参量振荡器，是一种带谐振腔的非线性光学晶体器件。
浓度单位，ppm表示一百万份重量的溶液中所含溶质的重量。ppm 指
1ppm是指百万分之一。
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福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
m 指 微米，长度计量单位，为1米的一百万分之一长。nm 指 纳米，长度计量单位，为1米的十亿分之一长。抗激光损伤阈值 指 晶体元器件防止激光照射损伤所能达到的临界值。紫外光 指 波长小于380nm的光。
应用数理统计来协助衡量价值流的每一过程、每一工序，协助6sigma 指 衡量每一个改善过程与结果的方法。代表每百万次机会产生3.4
个缺陷。冷加工 指 晶体加工中的切割、粗磨、抛光等加工工序。
Business Communications Company, Inc.美国的一家专业市场调BCC 指 查公司。本招股意向书中引用的BCC资料，均指引自BCC2005
年7月出版的《GB－117N－非线性光学材料和应用》。Laser Focus World 指 《激光世界》，美国的一家激光领域的专业杂志。
在光学元器件领域中，国际上使用的一种要求很高的工业加工MIL-PRF-13830A/B 指
标准。欧洲ISO 10110 指 光学及光学仪器、光学元件和系统图形制备的国际标准。德国DIN 3140 指 关于"光学元件表面疵病"的德国工业标准。
1－1－9福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
第二章 概览
本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。
一、发行人简介
（一）概况
发行人名称：福建福晶科技股份有限公司
公司住所：福建省福州市杨桥西路155号
法定代表人：陈辉
本次发行前的注册资本：14,250.00万元
本公司是于2006年10月31日由福建福晶科技有限公司（即"福晶有限"）整体变更设立的股份有限公司。福晶有限是2001年10月31日在中国科学院福建物质结构研究所（即"物构所"）于1990年设立的福建晶体技术开发公司基础上改制设立的有限责任公司。
本公司及前身自1990年起开始，一直从事非线性光学晶体和激光晶体及其元器件的研发和生产。
（二）主营业务
本公司主营业务属于光电子产业中的信息功能材料行业。本公司主要从事光电子晶体材料及其元器件的研发、生产和销售，主要产品是LBO（三硼酸锂）、BBO（低温相偏硼酸钡）、KTP（磷酸钛氧钾）等非线性光学晶体元器件，Nd:YVO4（掺钕钒酸钇）等激光晶体元器件，以及激光光学元器件。产品用于激光应用领域，其中主要用于固体激光器制造，是激光系统的核心元器件之一。
2006年，本公司主要产品LBO、BBO、KTP等非线性光学晶体元器件的销售收入约占本公司营业收入的70%，Nd:YVO4等激光晶体元器件的销售收入约占本公司营业收入的19%。
（三）行业地位
本公司是全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商，是LBO、BBO非线性光学晶体元器件、Nd: YVO4激光晶体元器件以及Nd: YVO4＋KTP胶合晶体等产品全球规模最大的制造商，是国内最大的KTP非线性光学晶体元器
1－1－10福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书件制造商。
本公司是全球知名激光器生产企业--Spectra-Physics（美国）、Coherent（美国）等企业光电子晶体元器件的主要供应商之一。2006年，本公司LBO产品在全球的市场占有率约为56%，BBO产品在全球的市场占有率约为25%，Nd:YVO4产品在全球市场占有率约为30%，Nd:YVO4+KTP胶合晶体产品在全球的市场占有率约为50%。
（四）主要竞争优势
1、品牌优势
本公司及其前身是全球非线性光学晶体和激光晶体元器件主要的供应商之一。通过十多年的发展，本公司产品已被Spectra-Physics、Coherent、Rofin-Sinar（德国）等全球各大激光公司广泛采用。本公司与客户建立了良好的合作关系，有一批长期稳定的核心客户，在客户中享有良好的声誉。公司品牌"CASTECH斠言谌蛐幸的谑髁⑵鸶呒际酢⒏咂分省⒂胖史竦氖谐⌒蜗螅灰的谟?中国牌晶体"。
2、技术优势
公司拥有处于国际领先水平的晶体生长技术和达到国际先进水平的晶体加工技术，具有原料配方、晶体生长、冷加工、镀膜及品质管理等各生产环节技术集成优势。
在晶体生长方面，本公司拥有独有的原料组份配方、自行设计和制造的特有晶体生长设备、特有的生长工艺、优良的晶体质量控制等优势，晶体生长技术处于全球领先水平；在抛光技术方面，拥有国际先进的抛光工艺、检测设备和一支专业的抛光技师队伍，产品表面质量控制精度达到0.5～2nm，处于国内领先、国际先进水平；在镀膜方面，本公司拥有多台世界先进水平的镀膜机，自主开发了镀膜软件、开发设计了许多满足客户应用要求的晶体表面膜系及制备工艺，以MIL-PRF-13830B标准为产品质量控制基础标准，产品性能达到国际先进水平。
3、产业链优势
近年来，本公司在原开发公司晶体生长的技术优势基础上，加强了对晶体材料的深加工，具备了国际先进水平的晶体加工能力，完善了"产品研发--晶体生长--冷加工--镀膜"完整产业链，提升了公司产品的附加值，提高了公司
1－1－11福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书的综合竞争能力。
4、研发优势
本公司拥有一支以各学科博士、硕士等高级专业技术人员为主组成的研发队伍。本公司是福建省首批"创新型试点企业"，是"国家光电子晶体材料工程技术研究中心"、"福建省光电子材料工程技术研究中心"的参与单位，是中国光学学会材料专业委员会委员单位、全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会委员单位，参与了《硼酸盐非线性光学单晶器件通用技术条件》、《硼酸盐非线性光学单晶器件质量测试方法》等2项国家标准的制定。
5、管理优势
近年来，公司致力于内部管理的科学化、规范化、信息化建设，通过了ISO9001质量管理体系认证，推行了BPR流程再造，引入了K3信息化管理系统、ERP体系和CRM客户关系管理系统，引进了6 Sigma改良管理体系，实现了公司内部信息的有效共享和受控管理，形成了生产过程的精细管理和产品质量的精细控制，保证了产品质量的一致性、稳定性和较高的产成品率，提升了客户服务质量和反应速度，形成了行业内领先的管理优势。
6、市场营销优势
本公司除直接与大型激光器制造公司保持良好的长期合作关系外，在美国、法国、德国、日本、英国等激光技术应用先进国家建立了经销商网络，形成了较完善的国际销售渠道，培育了一支熟悉晶体应用、专业化水平较高的营销队伍，能够在全球提供快速、优质的销售和服务，并参与客户产品设计，为客户提供非线性光学晶体、激光晶体和激光光学元器件等多元化产品的一站式服务。
（五）发展前景
光电子产业是21世纪的支柱产业之一。激光及激光器技术是光电子产业的基础技术之一。固体激光器由于具有寿命长、可靠性高、发射光束质量高等优点，是激光器的主要发展方向。获得不同波长的激光，是拓展激光应用领域、发展激光技术的重要方向。采用非线性光学晶体变频方式，是目前获得不同激光波长的主要方式。非线性光学晶体元器件与激光晶体元器件均是固体激光器的核心元器件。因此，随着激光技术应用的普及、固体激光器的发展、市场对各种波长激光需求的增加，本公司非线性光学晶体、激光晶体及相配套的激光光学元器件，将
1－1－12福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书具有良好的发展前景。
未来，本公司将采取技术领先战略、产品一站式服务战略、规模化战略和品牌全球化战略，继续保持行业内全球领先地位，成为非线性光学晶体和激光晶体的全球最佳供应商。
二、控股股东简介
本次发行前，本公司股东49人，其中法人股东4人，自然人股东45人。
本公司的控股股东为中国科学院福建物质结构研究所，现持有本公司本次发行前股份6,750.00万股，占本次发行前总股本的47.37%。
物构所住所为福建省福州市杨桥西路155号，法定代表人为洪茂椿。物构所是隶属于中科院的事业法人单位，开办资金为人民币6,674.00万元，主要从事物理化学、无机化学、有机化学、分析化学、催化化学、新技术晶体材料、金属腐蚀与防护等学科研究，开展相关学历教育、博士后培养与学术交流，提供相关技术开发与服务等。
三、主要财务数据
以下数据（除“主要财务指标”）均摘自本公司经安永大华会计师事务所有限责任公司安永大华业字（2007）第679号《审计报告》审计的财务报表。
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
2007年 2006年 2005年 2004年
9月30日 12月31日 12月31日 12月31日流动资产 152,947,689,.47 135,890,010.85 125,444,318.24 143,454,923.13非流动资产 176,550,134.74 132,994,336.91 111,578,301.10 74,315,218.22资产总计 329,497,824.21 268,884,347.76 237,002,619.34 217,770,141.35流动负债 115,167,239.65 54,303,395.32 83,005,249.36 76,852,143.03非流动负债 310,000.00 235,000.00 235,000.00 1,375,000.00负债合计 115,477,239.65 54,538,395.32 83,240,249.36 78,227,143.03归属于母公司股东权益 207,039,970.68 207,194,282.98 147,422,680.32 129,405,586.27少数股东权益 6,980,613.88 7,151,669.46 6,395,689.66 10,137,412.05股东权益合计 214,020,584.56 214,345,952.44 153,782,369.98 139,542,998.32
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2、合并利润表主要数据
单位：元
2007年1～9月 2006年度 2005年度 2004年度
营业收入 126,635,970.04 135,314,066.45 121,014,591.94 106,167,455.86
营业利润 60,486,362.24 71,935,614.10 52,027,628.20 48,032,891.28
利润总额 60,396,213,37 71,985,884.81 52,085,532.98 48,272,333.66
净利润 52,228,213.65 61,508,395.04 43,596,193.40 40,287,136.75
归属于母公司股东
51,199,269.23 59,816,415.24 39,396,353.65 36,258,460.59
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
2007年1-9月 2006年度 2005年度 2004年度
经营活动产生的现金流量净额 49,356,081.98 63,665,909.22 55,041,069.76 69,157,675.09
投资活动产生的现金流量净额 -34,858,969.18 44,568,285.15-31,376,254.75-81,867,713.30
筹资活动产生的现金流量净额 -13,649,370.48-39,381,900.52-20,738,891.75-25,006,005.64
现金及现金等价物净增加额 418,423.50 68,456,281.01 2,540,170.04-37,791,631.20
4、主要财务指标
2007年1-9月/ 2006年度/ 2005年度/ 2004年度/
项 目
2007年9月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日流动比率 1.33 2.50 1.51 1.87速动比率 1.12 2.18 1.31 1.71资产负债率(母公司) 35.58% 19.88% 35.35% 37.63%应收帐款周转率(次/年) 4.88 4.79 5.06 4.96存货周转率(次/年) 2.59 2.53 2.59 2.48扣除土地使用权后的无形
1.66% 3.26% 6.85% 10.12%资产占净资产的比例每股净资产(含少数股东权
1.50 1.50 - -益，元)基本每股收益(归属于普通
0.36 0.42 - -股股东的净利润，元)基本每股收益(扣除非经常性损益后的归属于普通股 0.36 0.34 - -股东的净利润，元)
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净资产收益率(归属于普通
24.73% 28.87% 26.72% 28.02%
股股东净利润，全面摊薄)
净资产收益率(扣除非经常
性损益后的归属于普通股 24.77% 23.42% 26.66% 25.37%
股东的净利润，全面摊薄)
每股经营活动产生的现金
0.35 0.45 - -
流量净额(元)
四、本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元/股
3、发行股数：不超过4,750.00万股
4、发行方式：（1）按照中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的
发行方式，或（2）中国证监会核准的其他发行方式。
5、发行对象：（1）网下发行对象：符合中国证监会《证券发行与承销管
理办法》规定条件的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市
场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者。
6、承销方式：本次发行的股票由以招商证券为主承销商的承销团以余额包
销方式承销。
五、募集资金用途
本次发行募集资金将在扣除发行费用后，按顺序投资于以下4个项目：序 总投资额 拟使用募集资
项目名称 批准文号号 (万元) 金投资额(万元)1 非线性光学晶体元器件制造项目 14,426.82 12,713.88 闽发改备[2007]K000162 激光晶体元器件制造项目 10,344.58 8,772.62 闽发改备[2007]K000143 激光光学元器件制造项目 9,601.60 8,815.55 闽发改备[2007]K000154 新晶体材料及器件研发中心建设项目 3,251.42 3,251.42 闽发改备[2007]K00013
合 计 37,624.42 33,553.47
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项目总投资与公司本次发行实际募集资金相比，如本次募集资金超过项目总投资，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金不能满足投资项目的需要，不足部分由公司自筹解决。
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第三章 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、发行股数：不超过4,750.00万股，占发行后总股本的25%。
4、每股发行价格：【●●●】元
5、发行市盈率：
【●●●】倍（按照2006年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）；
【●●●】倍（按照2006年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）。
6、发行前每股净资产：1.50元（含少数股东权益，按2007年9月30日经审计的净资产值除以本次发行前总股本计算）；
发行后每股净资产：【●●●】元（以2007年9月30日经审计的净资产为基础进行计算）。
7、发行市净率：
【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）；
【●●●】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。
8、发行方式：（1）按照中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的发行方式，或（2）中国证监会核准的其他发行方式。
9、发行对象：（1）网下发行对象：符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定条件的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者。
10、承销方式：由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销。
11、预计募集资金总额及净额：预计募集资金总额为【●●●】万元；净额为【●●●】万元。
12、发行费用概算
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发行费用主要包括：（1）保荐费【●●●】万元；（2）承销费【●●●】万元；
（3）审计费用【●●●】万元；（4）律师费用【●●●】万元；（5）发行手续费
用：交易所上网手续费等【●●●】万元。
二、本次发行的有关机构（一） 发行人： 福建福晶科技股份有限公司
法定代表人： 陈辉
住 所： 福建省福州市鼓楼区杨桥西路155号
联系电话： （0591）83719323
传真： （0591）83719323
联系人： 邵聪慧
互联网网址： http://www.castech.com
电子信箱： securities@castech.com（二） 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人： 宫少林
住 所： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
联系电话： （0755）82943666
传 真： （0755）82943121
保荐代表人： 江荣华、李丽芳
项目主办人： 任强伟
项目经办人： 肖长清、杜文晖、潘宏、申孝亮（三） 分销商： 【待定】（四） 发行人律师： 北京市德恒律师事务所
法定代表人： 王丽
住 所： 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层
经办律师： 黄侦武、陈建宏
联系电话： （010）66575888或65232180
传真： （010）65232181
1－1－18
福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书（五） 审计机构： 安永大华会计师事务所有限责任公司
法定代表人： 沈钺文
住 所： 上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
经办会计师： 汪阳、刘雪瑾
联系电话： （021）24052000或24052067
传真： （021）54075507（六） 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址： 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话： （0755）25938000
传真： （0755）25988122
保荐人（主承销商）（七） 招商银行深圳分行深纺大厦支行
收款银行：
地址： 深圳市华强北路3号深纺大厦B座1楼
户名： 招商证券股份有限公司
帐号： 9589015710001
本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
三、本次发行上市的重要日期
序号 事 项 日 期
1 询价推介时间 2月27日—2月29日
2 定价公告刊登日期 3月4日
3 申购日期和缴款日期 3月5日
4 股票上市日期 尽快安排在深圳证券交易所上市
1－1－19福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
第四章 风险因素
投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。
一、LBO专利权到期风险
本公司拥有LBO产品在中国、美国、日本的发明专利。近三年及一期，LBO产品销售收入占本公司营业收入50%左右，占本公司销售毛利的60％左右。
根据有关专利法规规定，本公司拥有的LBO专利在中国、美国、日本的专利权到期日分别为2008年4月14日、2008年6月13日、2008年5月14日。为应对LBO专利的到期，本公司在保持相对稳定的毛利率水平情况下，近年逐步降低了LBO产品售价，并预计2008年下降10%左右。专利权到期后，本公司LBO产品的市场竞争可能会加剧，从而对本公司LBO产品价格，以及公司销售毛利率、盈利能力等经营造成不利影响。
本公司管理层认为，LBO专利权到期，对本公司盈利能力影响较小，原因在于：
1、本公司现有的LBO技术已较专利技术有实质性的改进，并仍保持全球领先水平
经过十多年持续的研发投入，本公司在LBO专利技术基础上，对原材料配方、晶体生长设备、晶体生长、加工等各方面进行了大量技术改进，使LBO生长技术较原专利技术有了突破性进展，并仍保持全球领先水平。
2、本公司已由单一的专利优势发展为综合竞争力优势
经过十多年的发展，本公司已从单一的专利技术优势，提升到品牌、技术等全方位的综合优势。
在品牌方面，本公司已成为全球知名激光器企业LBO产品的主要供应商，本公司的CASTECH品牌已在全球业界树立了高品质的形象，被称为"中国牌晶体"。
在技术方面，本公司已研制出大尺寸、有晶面的LBO晶体，提高了晶体质量，生长周期由原来的6个月减少到现在的3个月，缩短了生长周期，晶体生长
1－1－20福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书技术处于全球领先水平；拥有了先进的抛光、镀膜设备和工艺，加工水平达到全球先进水平。本公司产品的高品质，已不仅取决于某个工艺或单个环节，更主要是得益于从物质微观结构、合成、原料配方，到晶体生长、冷加工、镀膜等多个环节、多个技术的集成优势。
在营销及服务方面，本公司已与全球知名激光器企业建立了长期合作关系，并在全球激光技术应用发达地区建立了销售网络，培育了一支专业的销售队伍，能提供快速、优质的销售服务和技术支持。
在管理方面，本公司经过多年的探索，已根据本行业小批量、多规格、客户定制等特点，形成了较规范的科学管理体系。
3、在专利区和非专利区LBO产品实行基本一致的定价政策
为了应对LBO专利权到期的影响，本公司自2004年起采取了LBO专利区价格与非专利区价格基本一致的定价政策。近年来，本公司已逐年适当地调低了专利区LBO价格，目前专利区LBO价格已与非专利区价格基本接近，并得到主要客户的认同。
4、LBO专利到期后，LBO市场竞争格局和供求关系格局不会出现重大变化
LBO专利到期后，LBO市场竞争可能加大。但由于存在较高的行业壁垒和技术要求，新的竞争者短期内不会大量出现；已有竞争者技术不可能在短期内大幅提升；由于产品生产周期要求，行业内已有竞争者的产能也不会在短期内大量增加；客户不可能在短期内大量更换供应商。
因此，从动态角度看，在专利到期后的一段时间内，本公司仍将是全球LBO市场的领先者，未来几年全球LBO市场的竞争格局、市场供求结构不会发生大的变化，价格不会出现大幅波动。
5、LBO产品在非专利区市场已有较好的销售
LBO产品在欧洲、以色列、台湾、澳大利亚等非专利的国家与地区，处于市场竞争状态。本公司LBO产品在非专利区已有较好的销售，来自非专利区的LBO收入已占公司LBO收入的15%左右。
6、本公司已与LBO产品用户建立了长期、稳定、信赖的合作关系
本公司是全球知名激光器企业LBO元器件的主要供应商。由于LBO是固体激光器的核心元器件之一，用户对LBO产品质量要求高，用户对新供应商的认证需要一段较长的时间；一般情况下，客户不会轻易更换供应商。
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7、LBO产品价格下降对毛利率及公司盈利水平的影响较小
近三年及一期，公司LBO产品价格下降的同时，单位生产成本也在下降。因此，报告期内，本公司LBO产品价格下降不仅没有导致LBO毛利率的下降，反而随着公司销售规模的扩大，LBO产品的毛利率还有所上升。2004年～2007年1～9月，本公司LBO产品价格从27.14元／立方毫米降至21.50元／立方毫米，年均降幅为7.56%，但LBO产品毛利率从75.01%上升到88.06%。
本公司预测，LBO产品在专利权到期后，产品价格可能会有所下降。一是由于激光技术应用范围的扩大，激光晶体元器件行业总体价格水平可能会有所下降，二是由于公司技术进步、产能扩大、成本下降，价格具有进一步下调的让利空间。但由于竞争对手产量上升、品质提高有一个较长的过程，因此，降价也将会是一个逐步的过程。
根据与部分客户的沟通，本公司预计2008年LBO产品价格下调约10%；在LBO产品价格下调10%的情况下，若其他因素不变，预计对本公司利润总额的影响在9%左右；若综合考虑LBO及其他产品销量的增加、单位生产成本的下降，2008年LBO产品价格的下降，对本公司利润总额的影响在9%以内。
二、汇率变动风险
近三年及一期，本公司出口收入约占营业收入的83%，且主要以美元计价。自2005年以来，人民币对美元持续小幅升值，给本公司带来一些损失。若人民币持续大幅升值，将对本公司产品出口造成不利影响。
总体上看，近几年虽然人民币对美元升值，但是本公司产品产量不断增加部分抵消了升值的影响，升值对本公司盈利水平的影响较小。但若人民币升值加快，人民币对美元汇率上升对本公司的影响将加大。以2006年度为例，当年人民币对美元汇率升值3.24%，上升2615个基点。如果考虑全年外汇收入确认时点不同，假定按2006年人民币对美元汇率平均上升1,307.50个基点计算，则2006年全年出口1,477.12万美元，兑换成人民币减少收入193.13万元。另外，2006年因人民币升值产生的汇兑损失为115.14万元。该两项损失合计为308.27万元，占2006年本公司利润总额的比例为4.28%。
2007年1-9月，人民币对美元汇率升值3.81%，即上升了2979个基点。如
1－1－22福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书果考虑期间内外汇收入确认时点不同，假定按2007年1-9月人民币对美元汇率平均上升1,489.5个基点计算，则2007年1-9月出口1,370.19万美元造成销售收入减少204.09万元。另外，2007年1-9月因人民币升值产生的汇兑损失为166.32万元。该两项损失合计为370.41万元，占2007年1-9月本公司利润总额的比例为6.13%。
三、产品价格下降风险
随着激光器产品生产规模扩大、应用普及和市场竞争，激光器的利润率将呈逐步下降的趋势，作为上游配套元器件厂家的产品价格也将受到部分影响。近三年及一期，本公司产品价格年度间有涨有跌，但从趋势而言，本公司主要产品销售价格出现了小幅下降的情况，其中LBO平均销售价格年平均下降7.56%（以美元计价下降4.60%），BBO平均销售价格平均下降6.70%（以美元计价下降3.63%）。如果本公司产品销售价格出现进一步下降的情况，可能对本公司盈利能力造成不利影响。
四、募集资金投资项目风险
公司本次发行募集资金拟投资项目为非线性光学晶体元器件制造项目、激光晶体元器件制造项目、激光光学元器件制造项目、新晶体材料及器件研发中心建设项目等四个项目。募集资金拟投资项目与公司发展战略相匹配，募集资金投资项目的实施将进一步提升公司相关产品生产能力及研发技术水平，对增强公司核心竞争力具有重要意义。虽然本公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但由于公司本次募投项目投资金额较大，项目投产后产能扩充较大，如果出现募集资金不能如期到位，募集资金投资项目实施的组织管理不力，募集资金投资项目不能按计划开工或完工，募集资金投资项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。
针对以上风险，公司一方面将加强对募集资金投资项目的进度控制、成本控制、质量监督及资金管理，另一方面将加强对国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料供应和工艺技术水平等方面的跟踪研究，针对项目完工后市场容量、销售推广、产品价格等方面可能发生的不利变化，通过提高产品质量、拓展市场、降低生产成本等措施来防范风险。
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五、技术失密风险
本公司研发生产的产品科技含量较高，关键生产工艺和软件技术系本公司独创，专有技术多处于行业领先地位，如果出现技术信息失密将给公司技术研发、生产经营带来不利影响。
公司建立了完善的保密制度及严格的资料流转制度；与相关管理人员、技术人员签订了技术保密责任书，以减少人员流动造成信息失密；加强了专有技术监管。
六、人力资源风险
作为高新技术企业，人才对公司的发展至关重要。本公司在长期生产实践中形成了一支掌握核心技术、先进生产工艺技术的专业技术队伍及具有开拓创新能力的经营管理人才队伍。这些人才是本公司持续发展的重要资源和基础。要实现公司经营目标和募集资金项目投资计划，公司还需要大量高素质研发、销售、管理等专业人才。若公司不能进一步充实人才队伍，提高人才素质，或出现人才的大量流失，将会影响公司的持续发展。
目前公司已建立了包括职业培训、绩效考核、激励机制、企业文化建设在内的较为完善的人力资源管理制度，建立了员工对公司文化较强的认同感和归属感，公司历年来人才流失率极低。公司将采取优化激励机制、创造良好的人才成长环境，适当提高员工薪酬及福利待遇等措施，在努力保持现有人才队伍稳定的基础上，吸引更多的各类人才，以满足企业不断发展的需要。
七、净资产收益率下降风险
本次发行完成后，公司净资产预计将比2007年9月30日有显著增加。鉴于募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，募集资金产生预期收益需要一定的时间，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，可能导致净资产收益率较以前年度有所下降，产生净资产收益率下降的风险。
八、税收优惠政策变化风险
本公司产品出口执行国家的出口产品增值税"免、抵、退"政策，出口退税率
1－1－24福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书为13%。若未来国家降低本公司产品出口退税率，将会对本公司出口产生不利影响。
本公司及公司前身是福建省科技厅认定的高新技术企业，位于国家级高新技术开发区－福州经济技术开发区，按国家现行有关规定享受企业所得税按15%的税率征收的税收优惠政策。将于2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为25%；该法公布前已经批准设立的企业，依照当时的税收法律、行政法规规定，享受低税率优惠的，按照国务院规定，可以在该法施行后五年内，逐步过渡到该法规定的税率；国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。若未来公司不被相关部门认定为高新技术企业，或国家对国家级开发区内高新技术企业所得税优惠政策进行调整，本公司净利润将会受到影响。
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第五章 发行人基本情况
一、公司概况
发行人名称：福建福晶科技股份有限公司
英文名称： Fujian Castech Crystals, Inc.
注册资本： 14,250.00万元
实收资本： 14,250.00万元
法定代表人：陈辉
成立日期： 2001年10月31日，于2006年10月31日整体变更为股份有
限公司
公司住所： 福建省福州市鼓楼区杨桥西路155号
邮政编码： 350002
电话号码： 0591－83719323
传真号码： 0591－83719323
互联网网址：http://www.castech.com
电子信箱： securities＠castech.com
二、公司改制重组情况
（一）设立方式及发起人
本公司是经中国科学院批准，以发起设立方式由福建福晶科技有限公司（以下简称"福晶有限"）整体变更设立的股份有限公司。2006年10月31日，本公司在福建省工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》，注册号为3500001003016，注册资本为人民币14,250.00万元，经营范围为光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及其技术咨询、技术服务。
本公司发起人为中国科学院福建物质结构研究所（以下简称"物构所"）、深圳市创新投资集团有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司、福建华兴创业投资有限公司以及陈辉等45名自然人，上述股东持有的本公司股份分别占总股本的47.37%、6.93%、6.39%、4.74%和34.57%。
（二）主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
1－1－26福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
1、主要发起人拥有的主要资产及业务情况
本公司主要发起人为物构所。物构所创建于1960年，是中科院下属的具有国有事业法人资格的专业研究机构，主要从事物理化学、无机化学、有机化学、分析化学、催化化学、新技术晶体材料、金属腐蚀与防护等方面的研究，以及相关学历教育、博士后培养与学术交流。
本公司变更设立为股份公司前，物构所除拥有科学研究、教育等非经营性资产外，还持有本公司、创鑫科技、厦门科厦、福州科苑等公司股权，并间接持有厦门金炭公司股权。上述公司的基本情况请参见本章"八、发行人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况"之"（四）控股股东和实际控制人控制的其它企业的基本情况"。
2、福晶有限设立时，物构所及其下属子公司的主要业务及资产，投入到福晶有限的资产及业务，保留的主要业务及资产
在开发公司改制为福晶有限前，由于资本规模和经营规模小，开发公司以租赁方式向物构所租赁华晶楼作为生产场所、租赁铂金资产开展晶体生长；同时，开发公司以缴纳专利使用费的许可使用方式，使用物构所的LBO、BBO发明专利；其他资产为开发公司自有。
在开发公司改制为福晶有限时，物构所对于许可开发公司使用的LBO、BBO发明专利，经评估作价投资入股到福晶有限；华晶楼由于是物构所的科研用场地，延续原有的使用状况，按照市场定价方式，由福晶有限采用租赁方式使用；对于开发公司原租赁使用的铂金资产，改制时鉴于股本规模的考虑，延续原有的使用状况，按照市场定价方式，由福晶有限继续采用租赁方式使用；对于开发公司在改制前经营使用的的其他资产，均以净资产入股方式投入到福晶有限。
（1）福晶有限设立时物构所的主要业务及资产情况
在2001年10月30日福晶有限设立时，物构所为中科院下属的具有国有事业法人资格的专业研究机构，主要从事物理化学、无机化学、有机化学、分析化学、催化化学、新技术晶体材料、金属腐蚀与防护等方面的研究，以及相关学历教育、博士后培养与学术交流；拥有科学研究、教育等非经营性资产；持有开发公司100%的股权以及创鑫科技80%的股权。
创鑫科技设立于2001年10月23日，创鑫科技的具体情况，请参见本章之
1－1－27福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书"八、发行人、持有本公司5%以上股份的主要股东及其实际控制人基本情况"之"（四）控股股东和实际控制人控制的其它企业的基本情况"。
（2）福晶有限设立时物构所投入的资产
福晶有限设立时，物构所投入到福晶有限的资产如下：开发公司全部的资产和负债；LBO、BBO等两项发明专利。
自2001年福晶有限设立后，物构所未再向福晶有限投入其他资产。2006年10月30日，福晶有限整体变更设立为股份有限公司。
（3）福晶有限设立时，物构所保留的业务和资产
在福晶有限设立时，物构所保留的业务和资产如下：科学研究、教育业务及其相关的非经营性资产；在创鑫科技80%的股权；在开发公司的股权。
（三）公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司成立时承继了福晶有限全部资产和业务，包括与光学晶体、晶体材料、激光元器件的制造等业务相关的流动资产、长期股权投资、生产经营设备、专利、商标等。
本公司成立时实际从事的主要业务为光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及技术咨询、技术服务。
（四）本公司成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司成立后，主要发起人物构所拥有的主要资产及实际从事的主要业务均未发生变化。
目前，除持有发行人47.37%的股权，物构所拥有的业务和资产情况如下：科学研究、教育业务及相关的非经营性资产；在创鑫科技39%的股权；在福州科苑90%的股权；在厦门科厦50%的股权。
（五）业务流程
本公司系福晶有限整体变更设立，设立前后公司业务流程没有发生变化。公司业务流程的具体内容，请参见本招股意向书"第六章业务和技术"之"四、发行人主营业务情况"。
（六）公司成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
公司成立后，除与物构所发生房屋租赁、铂金租赁、科研合作及少量用于科研的产品销售外，在生产经营方面与主要发起人不存在其它关联关系。
公司与物构所关联交易具体内容，请参见本招股意向书"第七章同业竞争与
1－1－28福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书关联交易"之"二、关联方与关联交易"。
（七）出资资产的产权变更
本公司系福晶有限整体变更设立，福晶有限的资产、负债及业务全部由本公司承继。各项固定资产的产权变更手续已全部办理完成。LBO专利的权利人名称变更手续目前正在办理当中，具体情况请参见本招股意向书"第六章业务与技术"之"五、固定资产及无形资产情况"。
（八）公司独立运行情况
本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东及实际控制人物构所完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。
1、资产完整情况
根据2006年6月28日安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字（2006）第542号《验资报告》验证确认，本公司设立时各发起人投入的资产已足额到位，与各股东单位之间产权关系明确。公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。
本公司LBO专利的权利人更名手续办理具体情况请参见"第六章业务与技术"之"五、固定资产及无形资产情况"。
2、人员独立情况
本公司设有独立的劳动人事部门，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其它企业处领薪。
3、财务独立情况
本公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。本公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及
1－1－29福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书其控制的其它企业兼职的情况。本公司独立开立基本存款帐户，开户行为中国银行福建省分行，账号为800100005208091001；本公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。本公司独立纳税，持有福州市鼓楼区国家税务局与福州市鼓楼区地方税务局颁发的闽国地税字350102158142850号《税务登记证》。
4、机构独立情况
本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
5、业务独立情况
公司主要业务为生产和销售自产的各种非线性光学晶体、激光晶体元器件产品，已形成独立完整的研发、供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东单位及其他关联方。
三、公司股本结构的形成及变化情况
本公司由福晶有限整体变更设立，其发展经历了开发公司、福晶有限、股份公司三个阶段。本公司股本结构的形成及变化情况如下：
（一）开发公司阶段
物构所于1990年9月1日出资设立全民所有制企业中国科学院福建物质结构研究所晶体技术开发公司，注册资本为170.00万元，营业执照号码为榕司字1008号，主要业务为光学晶体及光学晶体材料的生产、销售与新产品试制，兼营固体激光器，是物构所实施科技成果产业化的经济实体。
1992年1月9日，中国科学院福建物质结构研究所晶体技术开发公司更名为福建晶体技术开发公司（即"开发公司"），性质仍为物构所直属全资设立的全民所有制企业，注册资本为174.00万元。
依据1996年5月10日财政部驻福建省财政监察专员办事处（96）财驻闽监
1－1－30福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书综函字第004号文批复，开发公司将法定盈余公积金转增资本130.00万元，注册资本变更为304.00万元，企业法人营业执照注册号为15814285-0-1。
（二）福晶有限股本结构的形成及变化
1、2001年开发公司改制设立为福晶有限的情况
根据中国科学院"院所办企业社会化改革"的要求，经2000年8月4日中国科学院《关于上海分院企业改制的批复》[产字（2000）120号]批复，并经2001年9月12日中科院上海分院《关于福建晶体技术开发有限公司改制方案申请报告的批复》[科沪院发管字（2001）202号]同意，物构所依照《公司法》及相关规定，将开发公司改制设立为有限责任公司。
改制设立时福晶有限注册资本为7,650.00万元，其中物构所以经评估的实物资产及专利出资4,500.00万元，占福晶有限注册资本的比例为58.82%；43名自然人以现金3,591.00万元出资，折合注册资本3,150.00万元，占福晶有限注册资本的比例为41.18%。
（1）物构所出资情况
改制时，物构所的出资包括开发公司净资产和作为新增出资的两项专利。2001年6月5日，中联资产评估有限公司以2000年12月31日为基准日，对开发公司的全部资产和负债进行了评估，出具了中联评报字[2001]第13号《资产评估报告书》，评估价值为5,433.65万元。
单位：万元
项目 帐面价值调整后帐面值评估价值 增减值 增值率%
A B C D=C-B E=[C-B]/B*100%
流动资产 1 4,877.65 4,867.49 4,869.37 1.88 0.04
长期投资 2 - - - - -
固定资产 3 3,737.61 3,867.87 4,363.99 496.12 12.83
其中：在建工程 4
建筑物 5
设备 6 3,737.61 3,867.87 4,363.99 496.12 12.83
无形资产 7 - - - - -
其中：土地使用权8 - - - - -
其他资产 9 0.71 0.71 0.43 -0.28 -39.44
1－1－31福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
根据该评估报告，净资产评估增值率为10.08%，评估增值的主要原因是机器设备中的贵金属价格上涨所致。
财政部于2001年8月4日出具了财办企[2001]601号《关于福建晶体技术开发公司改制为有限责任公司项目资产评估合规性审核的意见》，对该评估结果予以确认。
福建华兴有限责任会计师事务所于2001年9月10日对开发公司以2001年8月31日为基准日进行审计，并根据物构所对开发公司以前年度及2001年1～8月累计的未分配利润进行分配现金3,477.25万元的情况，出具了闽华兴所（2001）审字第337号《审计报告》；经审计，截至2001年8月31日，开发公司的净资产为2,201.81万元。
物构所对福晶有限新增出资的两项专利分别为LBO专利、BBO专利。
LBO、BBO等两项发明专利，均为物构所自创并合法拥有。其中"用三硼酸锂单晶体制造的非线性光学器件"发明专利权（即LBO专利），含中国专利（专利号88102084.2）、美国专利（专利号US 4826283）、日本专利（专利号JP2023845），为物构所分别于1988年4月14日、1988年6月13日、1988年5月14日向中国、美国、日本专利管理部门申请并获得；"改进的熔盐籽晶法生长低温相偏硼酸钡单晶"发明专利权（即BBO专利，专利号ZL92112921.1），是物构所于1992年11月4日向中国国家知识产权局申请取得。
该两项专利的详细情况，请参见本招股意向书"第六章、业务与技术"之"五、固定资产及无形资产情况"。
2001年5月10日，中联资产评估有限公司以2000年12月31日为基准日对两项专利进行了评估，出具了中联评报字[2001]第5号《资产评估报告书》，评估前该两项专利均无帐面价值，经评估，LBO发明专利（含中国专利号88102084.2、美国专利号US 4826283、日本专利号JP2023845）的评估价值为2,119.08万元；BBO发明专利（中国专利号ZL92112921.1）的评估价值为179.11万元，合计2,298.19万元。财政部于2001年8月13日出具了财办企[2001]650号《关于中国科学院福建物质结构研究所拟以无形资产投资福建晶体技术开发公司项目资产评估合规性审核的意见》，对该评估结果予以确认。
2001年11月5日，福建省科学技术厅以闽科高[2001]63号《关于同意"用三硼酸锂单晶体制造的非线性光学器件"等2个专利技术作为高新技术成果出资入
1－1－32福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书股作价认定的通知》，同意物构所以上述两项专利技术作为高新技术成果出资入股福晶有限。
2001年9月12日，中科院上海分院出具科沪院发管字（2001）202号《关于福建晶体技术开发有限公司改制方案申请报告的批复》，物构所以上述开发公司经评估和审计的账面净资产2,201.81万元和经评估的LBO、BBO两项专利资产2,298.19万元，合计4,500.00万元，按1：1折合权益4,500.00万元，作为对福晶有限的出资。
2001年福晶有限设立时，物构所以无形资产两项专利出资占注册资本的比例为30.04%。BBO产品技术于1984年3月4日经中国科学院《科学技术成果鉴定证书》[科学院（84）产鉴字001号]认定为高新技术成果；LBO产品技术于1988年12月16日经中国科学院《科学技术成果鉴定证书》[科学院（89）成鉴字038号]认定为高新技术成果；该两项专利均经具有合法资质的评估机构评估，评估结果均经财政部确认；福建省科学技术厅出具了同意物构所以该两项专利技术作为高新技术成果出资入股福晶有限的批复。因此，物构所以该两项专利出资占福晶有限注册资本比例超过20％但未超过35%事项，符合当时《公司法》、《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》及其实施办法的有关规定。
经核查，发行人律师认为，2001年发行人改制时物构所以两项专利出资占发行人注册资本比例超过20%是合法有效的。
（2）自然人出资情况
2001年改制时，自然人现金出资3,591.0001万元，按1.14：1折合权益3,150.00万元。现金出资中，1,069.5675万元是根据物构所（2001）所发字147号《关于对部分有突出贡献人员实施奖励的通知》，物构所对22名完成科技成果及转化中有突出贡献的人员所给予的奖励金，其余2,521.4326万元为前述22名自然人及开发公司其他业务骨干的现金出资。
上述各股东的出资于2001年10月17日经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2001）验字60号《验资报告》验证。根据该验资报告，截至2001年10月16日，福晶有限各股东缴纳出资总额为8,091.0001万元，其中注册资本折合人民币7,650.00万元，其余441.0001万元计入资本公积。
福晶有限设立时股权结构如下：
1－1－33福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书序号 股东名称 出资金额(万元) 折合注册资本 股权比例
实物出资4,500.00(其
1 中国科学院福建物质结构研究所 4,500.00 58.82%
中专利2,298.19）
43名自然人 出资金额(万元) 折合注册资本 股权比例
2 江爱栋 374.1346 328.1883 4.29%
3 陈辉 353.40 310.00 4.05%
4 吴新涛 353.40 310.00 4.05%
5 谢发利 353.40 310.00 4.05%
6 潘日锋 347.2487 304.6041 3.98%
7 黄锦顺 262.20 230.00 3.01%
8 程文旦 250.80 220.00 2.88%
9 姚元根 250.80 220.00 2.88%
10 叶培华 250.80 220.00 2.88%
11 卢葛覃 250.80 220.00 2.88%
12 陈创天 42.3817 37.1769 0.48%
13 吴以成 42.3817 37.1769 0.48%
14 吴柏昌 42.3817 37.1769 0.48%
15 尤桂铭 42.3817 37.1769 0.48%
16 林炎富 25.08 22.00 0.28%
17 叶商松 25.08 22.00 0.28%
18 王舫 22.80 20.00 0.26%
19 梁桂金 20.52 18.00 0.24%
20 曾金波 20.52 18.00 0.24%
21 官月英 20.52 18.00 0.24%
22 王丽青 19.38 17.00 0.22%
23 孙德玲 17.10 15.00 0.20%
24 朱长武 17.10 15.00 0.20%
25 陈秋华 17.10 15.00 0.20%
26 林秀钦 17.10 15.00 0.20%
27 高秀燕 17.10 15.00 0.20%
28 林烽 17.10 15.00 0.20%
29 林翔 13.68 12.00 0.16%
30 林瑜 11.40 10.00 0.13%
31 廖洪平 11.40 10.00 0.13%
32 李洲榕 10.26 9.00 0.12%
1－1－34福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
33 林海南 10.26 9.00 0.12%
34 林祥康 9.12 8.00 0.10%
35 黄梅英 9.12 8.00 0.10%
36 郑秀沁 6.84 6.00 0.08%
37 林品珠 6.84 6.00 0.08%
38 蔡诗聪 6.84 6.00 0.08%
39 潘建国 6.84 6.00 0.08%
40 戴忆青 4.56 4.00 0.05%
41 安杨杰 3.42 3.00 0.04%
42 诸月梅 2.85 2.50 0.03%
43 王建国 2.28 2.00 0.025%
44 滕硕 2.28 2.00 0.025%
43名自然人股东出资合计 3,591.0001 3,150.00 41.18%
总 计 8091.0001 7,650.00 100.00%
2001年10月31日，福晶有限在福州市工商行政管理局办理了工商注册登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注册号为3501001007838 1/1，注册资本为7,650.00万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及技术咨询、技术服务。
江爱栋、陈辉、吴新涛、谢发利、潘日锋、黄锦顺、程文旦、姚元根、叶培华、卢葛覃等10名股东，于2007年12月10日出具《声明书》："本人确认，本人于2001年10月16日认购福建福晶科技有限公司出资额所支付的现金，为本人合法拥有的资金。"
（3）自然人以奖励金入股的情况
2001年7月4日，中科院以计字[2001]209号《关于对<关于对部分有突出贡献人员实施奖励的请示>的批复》，同意物构所以开发公司1996年以来新增留利38,198,842元中的35%，即1,336.9545万元，作为对在LBO、BBO、YVO4等科技成果的完成和转化过程中做出突出贡献的开发公司人员的奖励。
2001年10月12日，物构所根据中科院计字[2001]209号文的批复，以（2001）所发字147号《关于对部分有突出贡献人员实施奖励的通知》，实施了该次奖励，受奖人员均为开发公司当时的管理人员和骨干员工。22名奖励人员名单及金额如下：
1－1－35福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
姓名 奖励金（万元） 姓名 奖励金（万元）
林炎富 31.35 陈辉 114.00
叶商松 31.35 江爱栋 131.9594
王舫 28.50 谢发利 114.00
梁桂金 25.65 潘日锋 114.00
曾金波 25.65 黄锦顺 114.00
官月英 25.65 吴新涛 114.00
孙德玲 21.375 程文旦 87.50
林秀钦 21.375 姚元根 87.50
高秀燕 21.375 叶培华 87.50
林烽 21.375 卢葛覃 87.50
林翔 17.10
合计 1,336.9594
廖洪平 14.25
根据物构所（2001）所发字147号《关于对部分有突出贡献人员实施奖励的通知》，上述奖励金在扣除个人所得税后，作为受奖人员对福晶有限的入股资金。扣除个人所得税后的实际投资金额为1,069.5675万元。
2007年8月21日，中国科学院以计资财函字[2007]2号《关于对福建晶体开发公司改制时奖励金实施结果的复函》，对上述开发公司改制时奖励金实施方案予以确认。
2001年自然人出资的具体情况如下：
单位：万元
序 股东 2001年所在 在开发公司的 出资金额 其中奖励金 折合注册 股权比例
号 单位 任职 资本
1 江爱栋 物构所 副董事长、专利发 374.1346 105.5675 328.1883 4.29%
明人之一
2 353.40 91.20 310.00 4.05%
陈 辉 物构所 董事长
3 吴新涛 物构所 董事 353.40 91.20 310.00 4.05%
4 谢发利 物构所 董事、总经理 353.40 91.20 310.00 4.05%
5 潘日锋 物构所 董事、副总经理 347.2487 91.20 304.6041 3.98%
6 黄锦顺 物构所 董事 262.20 91.20 230.00 3.01%
7 250.80 70.00 220.00 2.88%
程文旦 物构所 监事
8 姚元根 物构所 董事 250.80 70.00 220.00 2.88%
9 叶培华 物构所 监事 250.80 70.00 220.00 2.88%
10 卢葛覃 物构所 监事 250.80 70.00 220.00 2.88%
11 中科院 专利发明人之一 42.3817 棗 37.1769 0.48%
陈创天
1－1－36福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
12 吴以成 中科院 专利发明人之一 42.3817 棗 37.1769 0.48%
13 吴柏昌 物构所 专利发明人之一 42.3817 棗 37.1769 0.48%
14 尤桂铭 退休 专利发明人之一 42.3817 棗 37.1769 0.48%
15 林炎富 物构所 熔盐组 25.08 25.08 22.00 0.28%
16 叶商松 物构所 熔盐组 25.08 25.08 22.00 0.28%
17 王舫 物构所 总经理助理 22.80 22.80 20.00 0.26%
18 梁桂金 物构所 熔盐组 20.52 20.52 18.00 0.24%
19 曾金波 物构所 水溶液组组长 20.52 20.52 18.00 0.24%
20 官月英 物构所 晶体加工部 20.52 20.52 18.00 0.24%
21 王丽青 物构所 熔盐组 19.38 棗 17.00 0.22%
生产管理部经理 17.10 17.10 15.00 0.20%
22 孙德玲 物构所
助理
23 朱长武 物构所 市场销售部经理 17.10 棗 15.00 0.20%
24 陈秋华 物构所 市场销售部经理 17.10 棗 15.00 0.20%
助理
25 林秀钦 物构所 晶体生长部经理 17.10 17.10 15.00 0.20%
26 高秀燕 物构所 晶体加工部工艺 17.10 17.10 15.00 0.20%
监督员
27 林烽 物构所 晶体加工部 17.10 17.10 15.00 0.20%
28 林翔 物构所 品质管理部经理 13.68 13.68 12.00 0.16%
29 林瑜 物构所 生产管理部 11.40 棗 10.00 0.13%
30 廖洪平 物构所 晶体加工部经理 11.40 11.40 10.00 0.13%
31 李洲榕 物构所 财务部 10.26 棗 9.00 0.12%
33 林海南 物构所 熔盐组 10.26 棗 9.00 0.12%
33 林祥康 物构所 办公室 9.12 棗 8.00 0.10%
34 黄梅英 物构所 生产管理部 9.12 棗 8.00 0.10%
35 郑秀沁 物构所 生产管理部 6.84 棗 6.00 0.08%
36 林品珠 物构所 熔盐组 6.84 棗 6.00 0.08%
37 蔡诗聪 物构所 水溶液组 6.84 棗 6.00 0.08%
38 潘建国 物构所 水溶液组 6.84 棗 6.00 0.08%
39 戴忆青 物构所 熔盐组 4.56 棗 4.00 0.05%
40 安杨杰 物构所 晶体加工部 3.42 棗 3.00 0.04%
41 诸月梅 物构所 提拉原料组 2.85 棗 2.50 0.03%
42 王建国 物构所 提拉生长组 2.28 棗 2.00 0.025%
43 物构所 提拉原料组 2.28 棗 2.00 0.025%
滕硕43 棗 3,591.0001 1,069.5675
名自然人股东出资合计 3,150.00 41.18%
棗
中国科学院福建物质 实物出资4,500.00
44 4,500.00 58.82%
结构研究所 （其中专利2,298.19）
总 计 棗 棗 8,091.0001 棗 7,650.00 100.00%
1－1－37福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
经核查，发行人律师认为，"物构所对在BBO、LBO和YVO4等科技成果完成及转化中有突出贡献的人员所给予的奖励及受奖人员以奖励金对福建福晶科技有限公司的出资行为，符合《中华人民共和国促进科技成果转化法》及《关于促进科技成果转化的若干规定》（该规定于1996年由国家科技部、教育部、人事部、财政部、中国人民银行、国家税务总局、中国工商行政管理局联合颁发）的规定，该等奖励获得了有权部门的批准，实施结果获得了有权部门的确认，该等奖励是合法有效的"。
经核查，保荐机构认为："物构所2001年对完成科技成果及转化中有突出贡献的开发公司人员所给予的奖励及其奖励金额，以及受奖人员以奖励金对福晶有限的出资行为，符合《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《关于促进科技成果转化的若干规定》（该规定于1996年由国家科技部、教育部、人事部、财政部、中国人民银行、国家税务总局、中国工商行政管理局联合颁发）的规定，该奖励获得了有权部门的批准，实施方案获得了有权部门的确认，该奖励合法"。
对于自然人入股资金来源事项，保荐机构发表核查意见如下："根据本公司的核查，发行人自然人股东投资入股的资金，为各自然人股东合法拥有的资金"。
2、2002年7月福晶有限注册资本增资至9,000万元
根据2001年12月28日福晶有限股东会决议、2002年2月28日福晶有限与深圳创新投、上海鼎丰、自然人严祥军签订的《增资扩股合同书》及2002年5月24日福晶有限股东会决议，福晶有限注册资本从人民币7,650.00万元增至9,000.00万元，新增出资为1,350.00万元。深圳创新投、上海鼎丰和严祥军分别以现金出资1,500.00万元、1,384.20万元和193.80万元，按2.28：1折合注册资本1,350.00万元。
上述新增各股东的出资经2002年6月11日福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所（2002）验字F-010号《验资报告》验证确认：截至2002年6月10日，各新增股东认缴出资已全部缴清，累计注册资本实收金额为人民币9,000.00万元。
2002年7月4日，福晶有限在福州市工商行政管理局办理了增资后的工商变更登记，换领了《企业法人营业执照》。
本次增资后股东人数为47名，其中法人3人，出资额占福晶有限注册资本
1－1－38福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书的64.06%；自然人44人，出资额占福晶有限注册资本35.94%，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例
1 中国科学院福建物质结构研究所 4,500.00 50.00%
2 深圳市创新投资集团有限公司 657.8947 7.31%
3 上海鼎丰科技发展有限公司 607.1053 6.75%
4 江爱栋 328.1883 3.65%
5 陈辉 310.00 3.44%
6 吴新涛 310.00 3.44%
7 谢发利 310.00 3.44%
8 潘日锋 304.6041 3.38%
9 黄锦顺 230.00 2.56%
10 程文旦 220.00 2.44%
11 姚元根 220.00 2.44%
12 叶培华 220.00 2.44%
13 卢葛覃 220.00 2.44%
14 严祥军 85.00 0.94%
15 陈创天 37.1769 0.41%
16 吴以成 37.1769 0.41%
17 吴柏昌 37.1769 0.41%
18 尤桂铭 37.1769 0.41%
19 林炎富 22.00 0.24%
20 叶商松 22.00 0.24%
21 王舫 20.00 0.22%
22 梁桂金 18.00 0.20%
23 曾金波 18.00 0.20%
24 官月英 18.00 0.20%
25 王丽青 17.00 0.19%
26 孙德玲 15.00 0.17%
27 朱长武 15.00 0.17%
28 陈秋华 15.00 0.17%
29 林秀钦 15.00 0.17%
30 高秀燕 15.00 0.17%
31 林烽 15.00 0.17%
32 林翔 12.00 0.13%
33 林瑜 10.00 0.11%
34 廖洪平 10.00 0.11%
1－1－39福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
35 李洲榕 9.00 0.10%
36 林海南 9.00 0.10%
37 林祥康 8.00 0.09%
38 黄梅英 8.00 0.09%
39 郑秀沁 6.00 0.07%
40 林品珠 6.00 0.07%
41 蔡诗聪 6.00 0.07%
42 潘建国 6.00 0.07%
43 戴忆青 4.00 0.04%
44 安杨杰 3.00 0.03%
45 诸月梅 2.50 0.027%
46 王建国 2.00 0.022%
47 滕硕 2.00 0.022%
合 计 9,000.00 100.00%
3、2003～2004年福晶有限股东的股权转让
根据2003年1月19日福晶有限股东会决议和股权转让各方签订的《股权转让协议》，福晶有限股东进行了以下股权转让：
（1）陈辉将其持有的福晶有限280.00万元出资额，占注册资本3.111%的股权，以644.00万元转让予福建华兴；
（2）谢发利将其持有的福晶有限170.00万元出资额，占注册资本1.889%的股权，以391.00万元转让予福建华兴；
（3）吴新涛将其持有的福晶有限158.00万元出资额，占注册资本1.756%的股权，以180.12万元转让予郭文印；
（4）吴新涛将其持有的福晶有限105.00万元出资额，占注册资本1.167%的股权，以119.70万元转让予马长勤；
（5）卢葛覃将其持有的福晶有限100.00万元出资额，占注册资本1.111%的股权，以114.00万元转让予陈辉；
（6）吴新涛将其持有的福晶有限17.00万元出资额，占注册资本0.189%的股权，以19.38万元转让予谢发利。
根据2004年6月25日福晶有限股东会决议和转让双方签订的《股权转让协议》，福晶有限股东进行了以下股权转让：
1－1－40福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
（1）潘日锋将其持有的福晶有限131.6041万元出资额，占注册资本1.46%的股权，以150.0287万元转让予谢发利；
（2）郭文印将其持有的福晶有限130.00万元出资额，占注册资本1.44%的股权，以148.20万元转让予谢发利；
（3）郭文印将其持有的福晶有限28.00万元出资额，占注册资本0.31%的股权，以31.92万元转让予马长勤。
上述股权转让均已在福州市工商行政管理局办理了股权转让的变更登记手续。
福晶有限经上述股权转让后，股东人数为49名，其中法人股东4人，出资额占福晶有限注册资本的69.06%，自然人股东45人，出资额占福晶有限注册资本的30.94%，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例
1 中国科学院福建物质结构研究所 4,500.00 50.00%
2 深圳市创新投资集团有限公司 657.8947 7.31%
3 上海鼎丰科技发展有限公司 607.1053 6.75%
4 福建华兴创业投资有限公司 450.00 5.00%
5 谢发利 418.6041 4.65%
6 江爱栋 328.1883 3.65%
7 黄锦顺 230.00 2.56%
8 程文旦 220.00 2.44%
9 姚元根 220.00 2.44%
10 叶培华 220.00 2.44%
11 潘日锋 173.00 1.92%
12 马长勤 133.00 1.48%
13 陈辉 130.00 1.44%
14 卢葛覃 120.00 1.33%
15 严祥军 85.00 0.94%
16 陈创天 37.1769 0.41%
17 吴以成 37.1769 0.41%
18 吴柏昌 37.1769 0.41%
19 尤桂铭 37.1769 0.41%
20 吴新涛 30.00 0.33%
21 林炎富 22.00 0.24%
22 叶商松 22.00 0.24%
1－1－41福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
23 王舫 20.00 0.22%
24 梁桂金 18.00 0.20%
25 曾金波 18.00 0.20%
26 官月英 18.00 0.20%
27 王丽青 17.00 0.19%
28 孙德玲 15.00 0.17%
29 朱长武 15.00 0.17%
30 陈秋华 15.00 0.17%
31 林秀钦 15.00 0.17%
32 高秀燕 15.00 0.17%
33 林烽 15.00 0.17%
34 林翔 12.00 0.13%
35 林瑜 10.00 0.11%
36 廖洪平 10.00 0.11%
37 李洲榕 9.00 0.10%
38 林海南 9.00 0.10%
39 林祥康 8.00 0.09%
40 黄梅英 8.00 0.09%
41 郑秀沁 6.00 0.07%
42 林品珠 6.00 0.07%
43 蔡诗聪 6.00 0.07%
44 潘建国 6.00 0.07%
45 戴忆青 4.00 0.04%
46 安杨杰 3.00 0.03%
47 诸月梅 2.50 0.027%
48 王建国 2.00 0.022%
49 滕硕 2.00 0.022%
合计 9,000.00 100.00%
4、2005年3月福晶有限增资扩股至9,500万元
自福晶有限设立以来，谢发利一直担任总经理，是福晶有限核心管理人员。为了实现企业更好的发展，进一步提高核心管理人员的工作积极性，根据2004年11月18日股东会决议，福晶有限注册资本增加500.00万元，由9,000.00万元增至9,500.00万元，新增部分由谢发利以现金1,000.00万元出资，按2：1的比例折合注册资本500.00万元。
1－1－42福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
福建华兴有限责任会计师事务所于2005年2月22日出具了闽华兴所（2005）验字H-002号《验资报告》验证：截至2005年2月21日止，福晶有限已收到谢发利缴纳的货币资金1,000.00万元，其中认缴注册资本500.00万元，计入资本公积500.00万元，福晶有限累计注册实收资本为人民币9,500.00万元。
2005年3月7日，福晶有限在福州市工商行政管理局办理了增资后的工商变更登记手续，换领了《企业法人营业执照》。
福晶有限2005年增资后，股东人数不变，4位法人股东出资占福晶有限注册资本的65.43%，45位自然人股东出资占福晶有限注册资本的34.57%，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例
1 中国科学院福建物质结构研究所 4,500.00 47.37%
2 谢发利 918.6041 9.67%
3 深圳市创新投资集团有限公司 657.8947 6.93%
4 上海鼎丰科技发展有限公司 607.1053 6.39%
5 福建华兴创业投资有限公司 450.00 4.74%
6 江爱栋 328.1883 3.45%
7 黄锦顺 230.00 2.42%
8 程文旦 220.00 2.32%
9 姚元根 220.00 2.32%
10 叶培华 220.00 2.32%
11 潘日锋 173.00 1.82%
12 马长勤 133.00 1.40%
13 陈辉 130.00 1.37%
14 卢葛覃 120.00 1.26%
15 吴新涛 30.00 0.32%
16 严祥军 85.00 0.89%
17 陈创天 37.1769 0.39%
18 吴以成 37.1769 0.39%
19 吴柏昌 37.1769 0.39%
20 尤桂铭 37.1769 0.39%
21 林炎富 22.00 0.23%
22 叶商松 22.00 0.23%
23 王舫 20.00 0.21%
24 梁桂金 18.00 0.19%
1－1－43福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
25 曾金波 18.00 0.19%
26 官月英 18.00 0.19%
27 王丽青 17.00 0.18%
28 孙德玲 15.00 0.16%
29 朱长武 15.00 0.16%
30 陈秋华 15.00 0.16%
31 林秀钦 15.00 0.16%
32 高秀燕 15.00 0.16%
33 林烽 15.00 0.16%
34 林翔 12.00 0.13%
35 林瑜 10.00 0.11%
36 廖洪平 10.00 0.11%
37 李洲榕 9.00 0.09%
38 林海南 9.00 0.09%
39 林祥康 8.00 0.08%
40 黄梅英 8.00 0.08%
41 郑秀沁 6.00 0.06%
42 林品珠 6.00 0.06%
43 蔡诗聪 6.00 0.06%
44 潘建国 6.00 0.06%
45 戴忆青 4.00 0.04%
46 安杨杰 3.00 0.03%
47 诸月梅 2.50 0.026%
48 王建国 2.00 0.021%
49 滕硕 2.00 0.021%
合 计 9,500.00 100.00%
2007年8月17日，谢发利出具《声明书》："根据福建福晶科技有限公司股东会批准及本人自愿，本人于2005年2月21日出资现金人民币1,000万元，认购福建福晶科技有限公司500万股注册资本。本人确认，上述投资资金为本人合法拥有的资金，主要来自于本人家庭收入积蓄、历年分红、股权转让所得及借款"。
谢发利该次用于增资的资金1,000.00万元中，家庭收入积蓄占5%、历年从福晶有限的分红及股权转让所得占20%、借款占75%。
保荐机构发表核查意见如下："根据本公司的核查，发行人自然人股东投资入股的资金，为各自然人股东合法拥有的资金"。
1－1－44福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
5、2005年9月福晶有限股东的股权转让
根据2005年9月30日福晶有限股东会决议和股权转让各方签订的《股权转让协议》，福晶有限股东进行了以下股权转让：
（1）曾金波将其持有的福晶有限18.00万元出资额，占注册资本0.19%的股权，以20.52万元转让予张淑金；
（2）谢发利将其持有的福晶有限400.00万元出资额，占注册资本4.21%的股权，以800.00万元转让予陈辉；
（3）江爱栋将其持有的福晶有限245.30万元出资额，占注册资本2.58%的股权，以279.642万元转让予潘日锋。
上述股权转让均已在福州市工商行政管理局办理了股权转让后的工商变更登记手续。
福晶有限经上述股权转让后股东人数不变，4位法人股东出资占福晶有限注册资本的65.43%，45位自然人股东出资占福晶有限注册资本的34.57%，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例
1 中国科学院福建物质结构研究所 4,500.00 47.37%
2 深圳市创新投资集团有限公司 657.8947 6.93%
3 上海鼎丰科技发展有限公司 607.1053 6.39%
4 陈辉 530.00 5.58%
5 谢发利 518.6041 5.46%
6 福建华兴创业投资有限公司 450.00 4.74%
7 潘日锋 418.30 4.40%
8 黄锦顺 230.00 2.42%
9 程文旦 220.00 2.32%
10 姚元根 220.00 2.32%
11 叶培华 220.00 2.32%
12 马长勤 133.00 1.40%
13 卢葛覃 120.00 1.26%
14 严祥军 85.00 0.89%
15 江爱栋 82.8883 0.87%
16 陈创天 37.1769 0.39%
17 吴以成 37.1769 0.39%
18 吴柏昌 37.1769 0.39%
1－1－45福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
19 尤桂铭 37.1769 0.39%
20 吴新涛 30.00 0.32%
21 林炎富 22.00 0.23%
22 叶商松 22.00 0.23%
23 王舫 20.00 0.21%
24 梁桂金 18.00 0.19%
25 张淑金 18.00 0.19%
26 官月英 18.00 0.19%
27 王丽青 17.00 0.18%
28 孙德玲 15.00 0.16%
29 朱长武 15.00 0.16%
30 陈秋华 15.00 0.16%
31 林秀钦 15.00 0.16%
32 高秀燕 15.00 0.16%
33 林烽 15.00 0.16%
34 林翔 12.00 0.13%
35 林瑜 10.00 0.11%
36 廖洪平 10.00 0.11%
37 李洲榕 9.00 0.09%
38 林海南 9.00 0.09%
39 林祥康 8.00 0.08%
40 黄梅英 8.00 0.08%
41 郑秀沁 6.00 0.06%
42 林品珠 6.00 0.06%
43 蔡诗聪 6.00 0.06%
44 潘建国 6.00 0.06%
45 戴忆青 4.00 0.04%
46 安杨杰 3.00 0.03%
47 诸月梅 2.50 0.026%
48 王建国 2.00 0.021%
49 滕硕 2.00 0.021%
合 计 9,500.00 100.00%
（三）2006年整体变更设立股份有限公司
根据2006年3月13日中国科学院《关于同意福建福晶科技有限公司整体变更设立为股份有限公司的批复》（院地字[2006]13号），以及福晶有限2006年
1－1－46福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书3月18日股东会决议、全体股东签订的《发起人协议》，福晶有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司，各发起人以经审计的截至2005年12月31日在福晶有限的权益作为对股份公司的出资，变更设立前后各股东持股比例不变。
根据安永大华会计师事务所有限责任公司2006年3月18日出具的安永大华业字（2006）第108号《审计报告》，截至2005年12月31日，福晶有限的净资产额为14,688.68万元，其中14,250.00万元按1：1的比例折为股份有限公司14,250.00万股，每股面值1.00元，剩余部分进入资本公积。国务院国资委于2006年6月26日以国资产权[2006]711号《关于福建福晶科技股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》批准了股份有限公司国有股权设置方案，界定物构所、上海鼎丰、福建华兴所持有的本公司股份的性质为国有法人股。2006年6月15日，股份公司召开了创立大会。
股份公司各股东的出资于2006年6月28日经安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字（2006）第542号《验资报告》验证：截至2006年6月28日，公司全体发起人已按发起人协议和章程之规定以其拥有的福晶有限净资产中的人民币14,250.00万元折股，股份总额为14,250.00万股，缴纳注册资本14,250.00万元，余额作为资本公积。
2006年10月31日，股份公司在福建省工商行政管理局办理了工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为3500001003016，注册资本为14,250.00万元，实收资本为14,250.00万元，公司类型为股份有限公司，经营范围为光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及技术咨询、技术服务。
股份公司设立时，总股本为14,250.00万股，发起人股东人数为49人，其中法人股东4人，持股比例为65.43%，自然人股东45人，持股比例为34.57%，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例
1 中国科学院福建物质结构研究所 6,750.00 47.37%
2 深圳市创新投资集团有限公司 986.842 6.93%
3 上海鼎丰科技发展有限公司 910.658 6.39%
4 陈辉 795.00 5.58%
5 谢发利 777.906 5.46%
6 福建华兴创业投资有限公司 675.00 4.74%
7 潘日锋 627.45 4.40%
1－1－47福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
8 黄锦顺 345.00 2.42%
9 程文旦 330.00 2.32%
10 姚元根 330.00 2.32%
11 叶培华 330.00 2.32%
12 马长勤 199.50 1.40%
13 卢葛覃 180.00 1.26%
14 严祥军 127.50 0.89%
15 江爱栋 124.3324 0.87%
16 陈创天 55.7654 0.39%
17 吴以成 55.7654 0.39%
18 吴柏昌 55.7654 0.39%
19 尤桂铭 55.7654 0.39%
20 吴新涛 45.00 0.32%
21 林炎富 33.00 0.23%
22 叶商松 33.00 0.23%
23 王舫 30.00 0.21%
24 梁桂金 27.00 0.19%
25 张淑金 27.00 0.19%
26 官月英 27.00 0.19%
27 王丽青 25.50 0.18%
28 孙德玲 22.50 0.16%
29 朱长武 22.50 0.16%
30 陈秋华 22.50 0.16%
31 林秀钦 22.50 0.16%
32 高秀燕 22.50 0.16%
33 林烽 22.50 0.16%
34 林翔 18.00 0.13%
35 林瑜 15.00 0.11%
36 廖洪平 15.00 0.11%
37 李洲榕 13.50 0.09%
38 林海南 13.50 0.09%
39 林祥康 12.00 0.08%
40 黄梅英 12.00 0.08%
41 郑秀沁 9.00 0.06%
42 林品珠 9.00 0.06%
43 蔡诗聪 9.00 0.06%
1－1－48
福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
44 潘建国 9.00 0.06%
45 戴忆青 6.00 0.04%
46 安杨杰 4.50 0.03%
47 诸月梅 3.75 0.03%
48 王建国 3.00 0.02%
49 滕硕 3.00 0.02%
合 计 14,250.00 100.00%
股份公司设立后，本公司股权结构未发生过变化。
本公司历史沿革情况如下图所示：
福建晶体技术开发公司1990年9月1日成立的全民所有制企业
福建福晶科技有限公司2001年10月31日成立，注册资本7,650.00万元
2002年7月，引入深圳创新投、上海鼎丰、
严祥军三位新股东进行增资，注册资本增至
9,000.00万元
2003～2004年间发生股权转让
2005年9月谢发利进行增资，注册资本增至
9,500万元
2005年9月股权转让
福建福晶科技股份有限公司
2006年10月31日整体变更设立股份有
限公司，注册资本14,250.00万元
四、公司设立以来重大资产重组情况
本公司自2006年10月31日设立以来，未进行过任何重大资产重组。
五、股份公司设立以来历次评估及验资情况
（一）评估情况
本公司于2006年整体变更设立股份公司时，委托北京中锋资产评估有限公
司以2005年12月31日为评估基准日对福晶有限的净资产进行了评估，出具了
1－1－49福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书中锋评报字（2006）第015号《资产评估报告书》。本公司未依据该评估报告的评估值进行账务调整。（二）验资情况2006年6月28日，安永大华会计师事务所有限责任公司对本公司截至2006年6月28日注册资本实收情况进行了审验，出具了安永大华业字（2006）第542号《验资报告》验证：本公司全体发起人已按发起人协议、章程之规定以其拥有的福晶有限净资产中的人民币14,250.00万元折股，股份总额为14,250.00万股，每股面值1元，缴纳注册资本人民币14,250.00万元，余额作为资本公积。六、公司的组织结构（一）公司权益结构图请参见本章附图1。（二）公司内部组织机构设置股东大会监事会董事会董事会秘书总经理副总经理技术委员会财证品生市办人研审务券质产场公力发计部部管部销室资中部理售源心部部部1－1－50
福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
各部门主要职能分工如下：
部门名称 主要职能
负责具体财务会计工作，组织制定完善的财会制度；
拟定公司各项财务与经营计划，监督、检查其执行情况并提出财务分析报告；
主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议；财务部 组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划；
掌握税收政策，负责与税务机关的协调；
组织统一调度公司资金，重点负责向金融机构融资；
拟订年度经营利润分配草案。
公司日常证券事务；证券部
协助董事会秘书统一对外披露重要信息，为投资者提供服务。
公司年度质量目标、品质保证管理制度的制定和修订，各项品质保证管理制
度的执行与监督；品质管理部 日常生产排产；
部门内部管理办法的实施；部门内部生产异常及外部投诉的处理；
进行质量分析、评价及ISO工作管理。
内部流程管理，处理内部异常生产状况；
生产目标和质量目标的设定和日常生产排产；生产部 实施员工教育培训计划；
设立及实施部门内部改善方案；维护保养生产设备；
技术及工艺改善激励的实施。
年度营销计划、市场调研计划、客户开发与促销计划的制定、修订与执行；
产品售价的制定和调整；销售渠道的选择；市场销售部 市场情报的收集、整理与提供；
销售订单的处理；
售后服务，晶体半成品业务采购管理。
公司行政规章制度的制定、修订、执行与监督；
公司印章及文件的管理；办公室 公司会议事务、记录和行文工作；
公司的宣传和文化建设；
公司的日常接待与其它各项后勤服务。
制定公司的人事制度并组织实施，执行监督考核；
人事资料收集备案管理；人力资源部
落实公司经营管理决策方案，并协调各部门之间关系；
招聘、考核、薪资、激励政策的制定与实施。
研发项目管理制度的制定和修订；
研发项目的选择、评估；研发中心
研发项目负责人的挑选，研发过程项目管理的实施；
研发人员工作技能的培养，研发人员项目结题考核。
1－1－51
福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
审计检查公司会计资料和有关经济资料；审计部 审查财务收支活动和有关经济活动的公允性、一贯性、合法性和有效性；
提出审计结论和合理化改进意见。技术委员会 制定并执行技术发展计划；研发成果的管理。
七、子公司情况
（一）控股子公司情况
1、青岛海泰光电技术有限公司
青岛海泰光电技术有限公司成立于2001年2月5日。截至本招股意向书签
署之日，海泰光电注册资本为人民币1,100.00万元，实收资本人民币1,100.00万
元，其中本公司出资额占注册资本的72.73%，Futuretech Investment Holdings
Limited出资额占注册资本的27.27%。海泰光电在青岛市工商行政管理局登记注
册，注册号为企合鲁青总副字第008026号，法定代表人为谢发利，企业类型为
合资经营（港资），住所为青岛市崂山区株洲路177号（惠特工业城内），经营
范围为生产加工光学、非线性光学晶体材料及技术服务。
根据安永大华会计师事务所有限责任公司安永大华业字（2007）第080号《审
计报告》，截至2006年12月31日，海泰光电总资产3,349.67万元，净资产2,439.32
万元；2006年度净利润581.45万元。
截至2007年9月30日，海泰光电总资产3,919.27万元，净资产2,402.42万
元；2007年1-9月净利润390.55万元（未经审计）。
Futuretech Investment Holdings Limited是由吴明辉于2004年5月18日投资
设立，注册地址P.O.Box 957，Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola，
British Virgin Islands，法定股本5万美元，主营业务为投资。目前Futuretech
Investment Holdings Limited持有海泰光电27.27%的股权。
Futuretech Investment Holdings Limited的股东为吴明辉，吴明辉为其实际控
制人。吴明辉于2004年4月～2005年9月任发行人的副总经理；2004年6月～
2006年8月期间，任海泰光电总经理职务；2003年8月～2006年8月期间，任
海泰镀膜董事长。吴明辉现任海泰光电董事。
根据核查，保荐机构认为，Futuretech Investment Holdings Limited及其股东
吴明辉，除与发行人同为海泰光电的股东、吴明辉除担任海泰光电董事外，与发
1－1－52福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书行人不存在其他关联关系。
2、美国CASTECH公司
美国CASTECH公司由福晶有限和东方科学仪器进出口集团有限公司于2004年1月28日共同出资在美国加州设立。美国CASTECH注册资本为15.00万美元，实收资本15.00万美元，其中本公司出资10.50万美元，占美国CASTECH注册资本的70%；东方科学仪器进出口集团有限公司出资4.50万美元，占美国CASTECH注册资本的30%。美国CASTECH法定代表人为谢发利，注册地址为4650 Frement Blud. Suite 206, Frement, CA94538，经营范围为光学晶体及相关晶体的市场调研、客户开发、商务支持及客户服务。
经C.G.UHLENBERG LLP CERTIFIED ACCOUTANTS&CONSULTANTS审计，截至2006年12月31日，美国CASTECH总资产46.24万美元，净资产16.60万美元；2006年度净利润1.10万美元。
截至2007年9月30日，美国CASTECH总资产364.62万元，净资产129.20万元；2007年1-9月净利润-12.03万元（未经审计）。
根据本公司于2007年7月20日召开的第一届董事会第八次会议决议，以及美国CASTECH公司2007年7月23日董事会决议，美国CASTECH公司计划于2007年内注销。
东方科学仪器进出口集团有限公司成立于2001年1月15日，注册地址北京市西城区三里河52号，注册资本5,000.00万元，主营业务是自营和代理各类商品及技术的进出口业务。东方科仪与发行人的控股股东物构所同属中科院控制的单位，与发行人的高级管理人员无关联关系。
（二）参股子公司情况
1、青岛海泰镀膜技术有限公司
海泰镀膜成立于2003年6月11日。截至本招股意向书签署之日，海泰镀膜注册资本2,000.00万元人民币，实收资本2,000.00万元人民币，其中本公司占注册资本的35%，上海安基投资有限公司出资额占注册资本的40%，美国飞锐光谱有限公司出资额占注册资本的25%。海泰镀膜在青岛市工商行政管理局注册登记，注册号为企合鲁青总副字第011065号，法定代表人为马长勤，企业类型为中外合资企业，住所为青岛市崂山区株洲路177号惠特工业城，经营范围为生产
1－1－53福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书各种激光器和非线性光学晶体所需光学镀膜器件和服务。
根据安永大华会计师事务所有限责任公司安永大华业字（2007）第081号《审计报告》,截至2006年12月31日，海泰镀膜总资产1,750.99万元，净资产1,555.82万元；2006年度净利润-36.92万元。
截至2007年9月30日，海泰镀膜总资产2,025.24万元，净资产1,557.76万元；2007年1-9月净利润1.94万元（未经审计）。
2、杭州科汀光学技术有限公司
杭州科汀成立于1996年3月29日。截至本招股意向书签署之日，杭州科汀注册资本255.90万美元，实收资本255.90万美元，其中本公司占注册资本的29.66%，杭州科汀光学技术有限公司职工持股会占注册资本的45.16%，新加坡ESICERP OPTICS HOLDING PTE LTD占注册资本的19.60%，DELTA INC.LTD.JAPAN占注册资本的5.58%。杭州科汀在杭州市工商行政管理局注册登记，注册号为企合浙杭总字第002600号，法定代表人为唐晋发，住所为杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路21号，经营范围为开发生产光学与电子薄膜器件及系统光电仪器及零配件；提供相关技术服务。
根据浙江正一会计师事务所出具的浙正会[2007]审字053号《审计报告》，截至2006年12月31日，杭州科汀总资产6,467.18万元，净资产3,523.46万元；2006年度净利润248.86万元。
截至2007年9月30日，杭州科汀总资产5,967.44万元，净资产3,478.34万元；2007年1-9月净利润-25.12万元（未经审计）。
杭州科汀光学技术有限公司职工持股会的注册地址是杭州市天目山路188号，注册资金957.40万元，主要业务是管理本会的合法资产。杭州科汀光学技术有限公司职工持股会与发行人的股东、高级管理人员不存在关联关系。
新加坡E SICERP OPTICS HOLDING PTE LTD是于1995年在新加坡注册成立的私人公司，法定地址新加坡NO.6 Stanley Street，Singapore 068725，法定代表人Tsang Hin Kai。新加坡ESICERP OPTICS HOLDING PTE LTD与发行人的股东、高级管理人员不存在关联关系。
日本DELTA INC. LTD成立于1996年6月7日，注册地址是4-12-10，HARAMACHIDA，MACHIDASHI，TOKYO，194-0013,JAPAN，法定代表人是大部正健，主要业务是光学器械设计、制造和销售。日本DELTA INC. LTD
1－1－54福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书与发行人的股东、高级管理人员不存在关联关系。
八、发起人、持有本公司5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况
（一）发起人基本情况
1、中国科学院福建物质结构研究所
本公司主要发起人为物构所。物构所创建于1960年，是中科院下属的具有国有事业法人资格的专业研究机构。物构所事业单位法人证书登记号为事证第110000000771号，法定代表人为洪茂椿，住所为福建省福州市杨桥西路155号，开办资金为人民币6,674.00万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入，宗旨为研究物质结构，促进科技发展，业务范围为物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务；相关学历教育、博士后培养与学术交流；《结构化学》中英文出版。
物构所由我国结构化学的奠基人之一、著名科学家卢嘉锡院士创建，是以基础研究为主的研究机构，主要从事新型化合物的晶体和分子结构及其与宏观性能之间的相互关系，并重视研究其可能的潜在应用。物构所于2004年设立了国家结构化学重点实验室与国家光电子材料工程技术研究中心等研究平台，其中包括结构化学基础研究、晶体材料等多个实验室，成为在国内外有影响的我国结构化学和新晶体材料的重要综合研究基地之一。
截至2006年12月31日，物构所的总资产33,530.58万元，净资产29,221.95万元（未经审计）。
截至2007年9月30日，物构所总资产38,957.15万元，净资产32,534.96万元（未经审计）。
物构所现持有本公司股份6,750.00万股，占本公司本次发行前股本的47.37%。截至本招股意向书签署之日，物构所持有的本公司股份无被质押或其他有争议的情况。
2、深圳市创新投资集团有限公司
深圳创新投于1999年8月25日设立，住所为深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区，注册资本为160,000.00万元，实收资本160,000.00万元，
1－1－55福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书法定代表人为靳海涛，主营业务为投资高新技术项目和企业，投资高新技术创业投资公司或基金，高新技术信息咨询中介服务。深圳创新投现有12位股东，其股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 36.32%
2 深圳市机场（集团）有限公司 20.00%
3 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 20.00%
4 深圳市福田投资发展公司 3.27%
5 新通产实业开发（深圳）有限公司 3.13%
6 广东电力发展股份有限公司 3.13%
7 深圳市盐田港集团有限公司 3.13%
8 隆鑫集团有限公司 3.13%
9 深圳市亿鑫投资有限公司 3.00%
10 深圳能源投资股份有限公司 2.72%
11 广深铁路股份有限公司 1.88%
12 中兴通讯股份有限公司 0.31%
13 合 计 100.00%
截至2006年12月31日，深圳创新投的总资产为246,793.18万元，净资产为162,836.26万元；2006年度净利润为11,135.24万元（未经审计的合并报表数据）。
截至2007年9月30日，深圳创新投总资产307,629.35万元，净资产211,407.38万元；2007年1-9月净利润22,282.13万元（未经审计）。
深圳创新投现持有本公司股份986.842万股，占本公司本次发行前总股本的6.93%。截至本招股意向书签署之日，深圳创新投持有的本公司股份无被质押或其他有争议的情况。
3、上海鼎丰科技发展有限公司
上海鼎丰成立于2001年12月24日，住所为上海市杨浦区控江路1555号A座610室，注册资本18,000.00万元，实收资本18,000.00万元，由湖南华菱钢铁集团有限责任公司出资55.56%，上海开开实业股份有限公司出资44.44%，法定代表人为李效伟；经营范围为信息技术、生物医药、新能源、新材料、高科技农
1－1－56
福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
业、环保诸专业领域内的四技服务，新能源产品、新材料、环保设备、金属材料、
建筑材料、五金交电、通讯器材销售等。
截至2006年12月31日，上海鼎丰的总资产20,210.71万元，净资产
19,793.38万元；2006年度净利润-302.42万元（未经审计）。
截至2007年9月30日，上海鼎丰总资产19,980.58万元，净资产19,933.23
万元；2007年1-9月净利润139.84万元（未经审计）。
上海鼎丰持有本公司股份910.658万股，占本公司本次发行前总股本的
6.39%。截至本招股意向书签署之日，上海鼎丰持有的本公司股份无被质押或其
他有争议的情况。
4、福建华兴创业投资有限公司
福建华兴成立于2000年12月26日，住所为福建省福州市华林路69号，
注册资本10,100.00万元，实收资本10,100.00万元，由福建省华兴集团有限责任
公司出资74.2574%，福建省投资担保公司出资24.7525%，福建省国有资产营运
有限公司出资0.9901%，法定代表人为梁永新，经营范围为高新技术产业投资与
管理，投资咨询及代理业务。
截至2006年12月31日，根据福建闽都会计师事务所闽都所（2007）审二
字第017号《审计报告》，福建华兴总资产10,865.08万元，净资产10,744.41万
元；2006年度净利润383.28万元。
截至2007年9月30日，福建华兴总资产11,348.22万元，净资产10,942.86
万元；2007年1-9月净利润275.49万元（未经审计）。
福建华兴持有本公司股份675.00万股，占本公司本次发行前总股本的
4.74%。截至本招股意向书签署之日，福建华兴持有的本公司股份无被质押或其
他有争议的情况。
5、45位自然人股东
45名自然人股东目前的持股情况及其所在单位情况如下：序号 股东 现在所在单位 在本公司任职 持股数（万股） 持股比例
1 陈辉 本公司 董事长 795.00 5.58%
2 谢发利 本公司 总经理 777.906 5.46%
3 潘日锋 本公司 监事 627.45 4.40%
1－1－57福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
4 黄锦顺 退休 无 345.00 2.42%
5 程文旦 物构所 监事 330.00 2.32%
6 姚元根 物构所 董事 330.00 2.32%
7 叶培华 物构所 无 330.00 2.32%
8 马长勤 海泰光电 海泰光电总经理 199.50 1.40%
9 卢葛覃 退休 无 180.00 1.26%
香港国邦国际10 严祥军 无 127.50 0.89%
投资有限公司11 江爱栋 退休 技术顾问 124.3324 0.87%12 陈创天 中科院 无 55.7654 0.39%13 吴以成 中科院 无 55.7654 0.39%14 吴柏昌 退休 无 55.7654 0.39%15 尤桂铭 退休 无 55.7654 0.39%16 吴新涛 物构所 董事 45.00 0.32%17 林炎富 物构所 无 33.00 0.23%18 叶商松 本公司 研发部 33.00 0.23%19 王舫 离职 无 30.00 0.21%20 梁桂金 本公司 熔盐车间 27.00 0.19%21 张淑金 退休 无 27.00 0.19%22 官月英 退休 无 27.00 0.19%23 王丽青 退休 无 25.50 0.18%24 孙德玲 本公司 计划组组长 22.50 0.16%25 朱长武 离职 无 22.50 0.16%
副总经理、市场销26 陈秋华 本公司 22.50 0.16%
售部经理27 林秀钦 物构所 无 22.50 0.16%28 高秀燕 本公司 熔盐车间 22.50 0.16%29 林烽 离职 无 22.50 0.16%30 林翔 本公司 业务员 18.00 0.13%31 林瑜 退休 无 15.00 0.11%32 廖洪平 本公司 生产部经理 15.00 0.11%33 李洲榕 退休 无 13.50 0.09%34 林海南 物构所 无 13.50 0.09%35 林祥康 退休 无 12.00 0.08%36 黄梅英 退休 无 12.00 0.08%
1－1－58
福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
37 郑秀沁 本公司 发运组 9.00 0.06%
38 林品珠 退休 无 9.00 0.06%
39 蔡诗聪 物构所 无 9.00 0.06%
40 潘建国 宁波大学 无 9.00 0.06%
41 戴忆青 物构所 无 6.00 0.04%
42 安杨杰 离职 无 4.50 0.03%
43 诸月梅 物构所 无 3.75 0.03%
44 王建国 本公司 提拉车间 3.00 0.02%
45 滕硕 本公司 提拉车间 3.00 0.02%合 计 棗 4,927.50 34.57%
严祥军是于2002年7月4日以现金增资而成为本公司股东。严祥军当时任
职于广东中山公用事业集团有限公司，现任职于香港国邦国际投资有限公司。
序号 股东名称 身份证号码 住所
1 陈辉 11010819660208 福建省福州市晋安区水头村121号
2 谢发利 33010661082 福建省福州市鼓楼区山头角123号
3 潘日锋 35010249042 福建省福州市鼓楼区过洋垱10号之二2座232
4 黄锦顺 35010239110 福建省福州市鼓楼区山头角123号13座401
5 程文旦 35010250080 福建省福州市鼓楼区乌山路23号
6 姚元根 35010262072 福建省福州市鼓楼区三头角123号20座203
7 叶培华 35010219630112 福建省福州市鼓楼区山头角123号21座302
8 马长勤 37011119650212 山东省济南市历下区经十路66号平房1排6
号
9 卢葛覃 35010249111 福建省福州市鼓楼区朗官巷8号之一
10 严祥军 44010519670702 广东省中山市东区兴中道18号
11 江爱栋 35010241092 福建省福州市鼓楼区光禄坊47号
12 陈创天 35010219370218 北京市海淀区中关村北二条13楼201号
13 吴以成 34010419461105 北京市海淀区中关村北二条9楼302号
14 吴柏昌 35010237111 福建省福州市鼓楼区山头角123号10座402
15 尤桂铭 35010236091 福建省福州市鼓楼区河东新村1座
16 吴新涛 35010239040 福建省福州市鼓楼区山头角123号11座202
17 林炎富 35010263031 福建省福州市鼓楼区山头角123号
18 叶商松 35010248122 福建省福州市鼓楼区山头角123号2座305
19 王舫 35010263021 福建省福州市鼓楼区山头角123号7座109
1－1－59福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
20 梁桂金 35010248082 福建省福州市鼓楼区医官庙8号
21 张淑金 35010252041 福建省福州市鼓楼区山头角123号6座505
22 官月英 35010249010 福建省福州市鼓楼区上底街14号
23 王丽青 35010419501015 福建省福州市仓山区七星巷30号
24 孙德玲 35010257032 福建省福州市鼓楼区山头角123号13座504
25 朱长武 35010266091 福建省福州市鼓楼区山头角123号
26 陈秋华 33010619680525 福建省福州市鼓楼区杨桥西路155号1座101
27 林秀钦 35010364082 福建省福州市鼓楼区鼓屏路183号3座701
28 高秀燕 35010219631123 福建省福州市鼓楼区雅淑巷22号（6号）
29 林烽 35010270011 福建省福州市鼓楼区北江里51号1座402
福建省福州市鼓楼区孙老营巷17号银都花园
30 林翔 35020319681025
2座302
31 林瑜 35010347062 福建省福州市台江区兴化埕45号1座405
32 廖洪平 35212419730927 福建省福州市鼓楼区山头角123号
33 李洲榕 35010246120 福建省福州市鼓楼区山头角123号20座502
单元
34 林海南 35010219490509 福建省福州市鼓楼区杨桥西路155号18座503
35 林祥康 35010246112 福建省福州市鼓楼区三头角123号11座203
36 黄梅英 35010248090 福建省福州市鼓楼区山头角123号7座308
37 郑秀沁 35010261030 福建省福州市鼓楼区山头角123号5座301
38 林品珠 35010254031 福建省福州市鼓楼区山头角123号6座302
39 蔡诗聪 35010362041 福建省福州市鼓楼区山头角123号5座504
40 潘建国 34250119710610 浙江省宁波市江北区文萃新村29幢303室
41 戴忆青 35010262102 福建省福州市鼓楼区山头角123号5座405
42 安杨杰 35010470010 福建省福州市仓山区爱国路1号
43 诸月梅 35010219540901 福建省福州市鼓楼区山头角123号10座302
单元
44 王建国 35010219540228 福建省福州市鼓楼区杨桥西路155号1座601
45 滕硕 35010219640520 福建省福州市鼓楼区三头角123号19座201
上述45位自然人股东均为无境外永久居留权的中国籍公民。截至本招股意向书签署之日，上述自然人持有的本公司股份无被质押或其他有争议的情况。
（二）实际控制人基本情况
本公司控股股东和实际控制人为物构所，其基本情况请参见本节之"（一）
1－1－60福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书发起人基本情况"。
（三）持有5%以上股份的股东情况
持有5%以上股份的股东为物构所、深圳创新投、上海鼎丰、陈辉、谢发利。物构所、深圳创新投、上海鼎丰基本情况请参见本节之"（一）发起人基本情况"。
陈辉、谢发利的详细情况请参见本招股意向书"第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员"之"一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介"。
（四）控股股东和实际控制人控制的其它企业的基本情况
本公司控股股东及实际控制人物构所控制的其它企业的基本情况如下：
1、福建创鑫科技开发有限公司
创鑫科技成立于2001年10月23日，注册资本325.00万元，实收资本325.00万元，其中物构所占注册资本的39%，福建省乡镇企业联合总公司占10%，陈辉占12%，庄健占6.15%，薛萍占6.15%，兰国政占6.65%，刘新平占20.04%。创鑫科技法定代表人为兰国政，住所为福州市杨桥西路155号；经营范围为化工、激光、环保、电子技术、计算机及软件、制冷技术服务和开发，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
根据厦门天健华天会计师事务所出具的厦门天健华天福州所审（2007）NZ字第080002号《审计报告》，截至2006年12月31日，创鑫科技总资产为622.50万元，净资产为526.69万元；2006年度净利润为59.89万元。
截至2007年9月30日，创鑫科技总资产745.03万元，净资产505.12万元；2007年1-9月净利润98.84万元（未经审计）。
福建省乡镇企业联合总公司为全民所有制企业，注册资本500万元，注册地址福州市湖东路191号通联大楼七层，法定代表人陈建文，经营范围是工业生产资产、农业机械、饲料、建筑材料等。
陈辉，身份证号码：11010819660208 ，住址为福建省福州市晋安区水头村121号，为发行人的股东并担任发行人董事长。
庄健，身份证号码：35010242080 ，住址：福建省福州市鼓楼区东街40号2座301。
薛萍，身份证号码：35010219620108 ，住址：福建省福州市鼓楼区鼓
1－1－61福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书西路16号机械厅宿舍5座502。
兰国政，身份证号码：35011163120 ，住址：福建省福州市鼓楼区山头角121号2座101
刘新平，身份证号码：35010254022 ，住址：福建省福州市鼓楼区灵响路直三营5号。
2、厦门科厦技术有限公司
厦门科厦成立于2003年4月25日，注册资本1,067.87万元，实收资本1,067.87万元，其中物构所占注册资本的50.08%，马鑫占48.70%，黄亚敏占0.47%，郑斌占0.37%，叶发炼占0.l9%，蔡长寿占0.19%。厦门科厦法定代表人为洪茂椿，住所为福建省厦门市东渡路68号；经营范围为电化学、电子和新材料领域相关技术、产品的研究、生产、销售及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电化学及腐蚀控制工程设计、监理与施工，房地产开发与经营；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
根据厦门永瑞恒信会计师事务所出具的厦永瑞恒信审字（2007）S1101号《审计报告》，截至2006年12月31日，厦门科厦的总资产为2,618.02万元，净资产为1,629.40万元；2006年度净利润为6.28万元。
截至2007年9月30日，厦门科厦总资产2,165.98万元，净资产1,554.62万元；2007年1-9月净利润-61.17万元（未经审计）。
马鑫，身份证号码：35020419851116 ，住址：福建省厦门市思明区溪岩路8号205室。
黄亚敏，身份证号码：35020438081 ，住址：福建省厦门市开元区东渡路68号之一201室。
郑斌，身份证号码：35052371112 ，住址：福建省厦门市开元区东渡路68号之一301室。
叶发炼，身份证号码：35020450050 ，住址：福建省厦门市开元区东渡路68号之四203室，
蔡长寿，身份证号码：35020442110 ，住址：福建省厦门市开元区东渡路68号之一501室。
3、福州科苑后勤管理服务有限公司
福州科苑成立于2003年1月20日，注册资本55.00万元，实收资本55.00
1－1－62福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书万元，其中物构所占注册资本的90%，郑炎华占5.09%，韩榕占4.91%。福州科苑法定代表人为卢葛覃，住所为福州市杨桥西路155号设备楼群，经营范围为物业管理，科研教学设备、计算机及相关产品、化学试剂、化工产品（不含化危品）、五金、交电、水暖管件、办公用品、日杂、家具、制冷设备的代购代销，科研教学仪器的维修，物构所内部的后勤管理（涉及办理前置审批的应办理前置审批后方可经营），仓储管理服务，学术会议服务。
根据福州中信达会计师事务所中信达审字（2007）字第008号《审计报告》，截至2006年12月31日，福州科苑的总资产为90.69万元，净资产为55.77万元；2006年度净利润为0.80万元。
截至2007年9月30日，福州科苑总资产60.67万元，净资产14.12万元；2007年1-9月净利润-41.65万元（未经审计）。
郑炎华，身份证号码：35010352090 ，住址：福建省福州市台江区上海新村7座1栋101。
韩榕，身份证号码：35010263053 ，住址：福建省福州市鼓楼区南营36号205。
4、厦门金炭技术有限公司
厦门金炭成立于2006年6月19日，注册资本1,000.00万元，实收资本1,000.00万元，厦门科厦占55%（物构所间接持股27.54%），马薇薇占45%。
厦门金炭是厦门科厦的控股子公司，厦门科厦的出资额占其注册资本的55%，物构所因此间接持有其27.54%的股权。厦门金炭法定代表人为姚元根，住所为厦门市湖里区高崎南五路270号A3厂房；经营范围为电化学、电子、化学催化剂和新材料领域相关技术、产品的研究、生产、销售（不含危险化学品及监控化学品）及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，农副产品收购（不含粮食和种子），经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2006年12月31日，厦门金炭的总资产为1,869.31万元，净资产为968.21万元；2006年度净利润为-31.79元。
截至2007年9月30日，厦门金炭总资产3,686.44万元，净资产937.26万元；2007年1-9月净利润-62.74万元（未经审计）。
马薇薇，身份证号码：12010419640508 ；住址：福建省厦门市开元区
1－1－63福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书溪岩路8号305室。
九、公司股本情况
（一）公司本次发行前后股本情况
本公司本次发行前总股本14,250.00万股。本次发行股份4,750.00万股，占公司发行后总股本的25.00%。发行前后公司股本变化如下：
本次发行前 本次发行后
股东名称及股份类别
股数(万股) 比例 股数(万股) 比例
一、有限售条件流通股 14,250.00 100.00% 14,250.00 75.00%
物构所（SLS） 6,750.00 47.37% 6,750.00 35.53%
深圳创新投 986.842 6.93% 986.842 5.19%
上海鼎丰（SLS） 910.658 6.39% 910.658 4.79%
福建华兴（SLS） 675.00 4.74% 675.00 3.55%
45位自然人 4,927.50 34.57% 4,927.50 25.94%
二、本次发行流通股 0 0 4,750.00 25.00%
合计 14,250.00 100.00% 19,000.00 100.00%
注：上表中"SLS斘猄tate-own Legal-person shareholder的缩写，表示国有法人股东。该国有股权的确认依据请参见本章"三、公司股本结构的形成及变化情况"之（三）"2006年整体变更设立股份有限公司"。
（二）本次发行前公司前10名股东
序号 股东名称 持股数量(万股) 股权比例
1 中国科学院福建物质结构研究所 6,750.00 47.37%
2 深圳市创新投资集团有限公司 986.842 6.93%
3 上海鼎丰科技发展有限公司 910.658 6.39%
4 陈辉 795.00 5.58%
5 谢发利 777.906 5.46%
6 福建华兴创业投资有限公司 675.00 4.74%
7 潘日锋 627.45 4.40%
8 黄锦顺 345.00 2.42%
9 程文旦 330.00 2.32%
10 姚元根 330.00 2.32%
1－1－64福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
11 叶培华 330.00 2.32%
合 计 12,857.856 90.23%
（三）本次发行前公司前10名自然人股东及其在本公司任职情况
序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 在本公司任职情况
1 陈辉 795.00 5.58% 董事长
2 谢发利 777.906 5.46% 董事兼总经理
3 潘日锋 627.45 4.40% 监事
4 黄锦顺 345.00 2.42% 无
5 程文旦 330.00 2.32% 监事会主席
6 姚元根 330.00 2.32% 董事
7 叶培华 330.00 2.32% 无
8 马长勤 199.50 1.40% 海泰光电总经理
9 卢葛覃 180.00 1.26% 无
10 严祥军 127.50 0.89% 无
合计 4,042.356 28.37% -
（四）本次发行前战略投资者持股情况
本次发行前，无战略投资者持有本公司股份情况。
（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本次发行前各股东之间不存在关联关系。
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
物构所承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，股份可以上市流通和转让。
1－1－65福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
十、公司内部职工股情况
本公司未发行过内部职工股。
十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况
本公司不曾存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。
本公司于2007年5月20日出具《承诺函》："截至本承诺函出具日，本公司的股权清晰，不存在股东委托投资、委托持股、信托等情况，本公司股东所持股权不存在权益纠纷，未设置任何质押、查封等权利限制。"
本公司4名法人股东物构所、深圳创新投、上海鼎丰科技及福建华兴于2007年5月20日出具《承诺函》："截至本承诺函出具日，本公司所持有的福建福晶科技股份有限公司股权为本公司合法所有，该股权之上不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本公司所持股权不存在权益纠纷，未设置任何质押、查封等权利限制。"
本公司45名自然人股东于2007年5月20日出具《承诺函》："截至本承诺函出具日，本人所持有的福建福晶科技股份有限公司股权为本人合法所有，该股权之上不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本人所持股权不存在权益纠纷，未设置任何质押、查封等权利限制。"
经核查，保荐机构认为，"发行人不存在委托持股、信托持股等情形"。
十二、员工及其社会保障情况
（一）员工构成
截至2007年9月30日，本公司员工533人（含控股子公司），按专业、年龄、文化程度划分结构如下：
1、按专业结构划分
专 业 人 数 专业结构(%)
技术及研发人员 115 21.58%
生产人员 358 67.17%
1－1－66福建福晶科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
销售人员 26 4.88%
管理人员 34 6.38%
总 计 533 100.00%
2、按年龄结构划分
年龄 人 数 年龄结构(%)
35岁以下 501 94.00%
36－50岁 20 3.75%
50岁以上 12 2.25%
总 计 533 100.00%
3、按文化程度结构划分
文化程度 人 数 文化程度结构(%)
硕士及硕士以上 24 4.50%
本科 105 19.70%
大专 75 14.07%
中专及中专以下 329 61.73%
总 计 533 100.00%
（二）社会福利和保险情况
本公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司签订的《劳动合同书》承担义务和享受权利。
本公司按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规及相关政策，统一向所在地劳动和社会保障部门缴纳了养老、失业、医疗、工伤等保险费用及住房公积金。
原开发公司转入本公司的员工，以买断工龄的方式，自2002年1月1日起与物构所解除人事关系，与本公司签署劳动合同，并由本公司缴纳社会保险。 | | | |