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公司评论　　　　　　

獐子岛（002069）虾夷扇贝市场趋于回暖 2007-10-25

　　对獐子岛（002069）的调研显示，浮筏1龄贝减产将导致虾夷扇贝整体供求关系在2008年面临重大转折，獐子岛将受益于虾夷扇贝市场回暖。

　　我们判断，公司2008年虾夷扇贝鲜活品销量将大幅上升，供求关系改善将使得公司底播虾夷扇贝销售价格上涨，公司虾夷扇贝加工品盈利能力将大幅提升。

　　旅顺野生采苗将有效提升虾夷扇贝单产水平、产品品质、销售均价，我们保守预测将会使2009年公司虾夷扇贝的单产水平提升13.6%左右。

　　但在“以销定产”原则下，我们对公司虾夷扇贝市场拓展效果仍持审慎态度。另外，公司海参养殖规模增长不大，未来出路在于外延式扩张。

　　预计2007-2009年公司将分别实现净利润170.2、255.0、302.6百万元，同比增长1.9%、49.8%、18.7%，对应EPS分别为1.505、2.255、2.676元。

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