|
|
|
|
平安证券有限责任公司关于华星化工(002018)对安徽星诺化工有限公司增资暨关联交易的核查意见 2008-8-1
|
平安证券有限责任公司关于安徽华星化工股份有限公司对安徽星诺化工有限公司增资暨关联交易的核查意见
保荐机构： 平安证券有限责任公司 上市公司A股简称： 华星化工
保荐代表人： 王雯、丰赋 上市公司A股代码： 002018
本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
作为安徽华星化工股份有限公司（以下简称“华星化工”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）对华星化工对安徽星诺化工有限公司（以下简称“星诺化工”）增资暨关联交易的事项进行了核查。核查情况如下：
一、关联交易概述
星诺化工系为华星化工与阿根廷 ATANOR Sociedad en Comandita porAcciones（以下简称“ATANOR“ ）共同投资组建的合营公司，双方股权比例均为50% ，投资年产40,000 吨双甘膦原药和年产10,000吨2,4-D酸原药项目。根据项目进展需要，星诺化工拟将注册资本从1,600 万美元增至2,400 万美元，增资额为800万美元。本次增资采用同比例增资方式，按照50% 股权比例，华星化工需增资400万美元。
2008年7月31日，华星化工第四届董事会第十三次会议6名非关联方董事（3名关联董事回避表决）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果表决通过了上述增资议案。该议案需提交华星化工2008年第三次临时股东大会审议。
二、关联关系说明
星诺化工系华星化工参股子公司，且华星化工董事/总经理谢平先生、董事/董秘/副总/财务负责人李辉先生分别担任星诺化工的法人/董事长、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华星化工为星诺化工的关联法人，本次增资事项涉及关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、星诺化工概况
星诺化工成立于2006 年10月13日，注册地安徽巢湖和县乌江镇华星化工园内，注册号为企合皖总副字第002262 号，法定代表人谢平，注册资本1,600 万美元。经营范围为开发、研制、生产和销售化工产品（不含危险化学品）及其衍生产品以及上述产品的售后服务。目前在建年产40,000 吨双甘膦原药等项目。
2、本次增资情况
根据星诺化工在建项目进展需要，华星化工与ATANOR 拟按同比例以现金方式各出资400万美元对星诺化工进行增资，增资后星诺化工注册资本由1,600 万美元增至2,400 万美元。
3、其他说明
本次对星诺化工增资所需资金，华星化工拟通过自筹方式解决。
四、本次关联交易对上市公司的影响
本次增资，系为了保证星诺化工在建项目的顺利实施。项目投产后，将给华星化工带来新的利润增长点，符合上市公司和全体股东的利益，也符合华星化工长远战略发展的需要。
五、结论性意见
基于上述核查事项，本保荐机构的核查意见如下：
1、本次增资行为有利于星诺化工在建项目的顺利实施，提高华星化工的整体盈利能力；
2、本次增资行为符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易公平合理，不存在损害华星化工及股东特别是中小股东利益的情况。
特此报告。
保荐机构：平安证券有限责任公司
保荐代表人：王雯、丰赋
二○○八年七月三十一日 |
|
|
|