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神火股份(000933)逾7亿收购大股东发电机组 2006-12-6
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为打造完整的煤电铝一体化产业链，神火股份拟以7.36亿元的价格收购大股东河南神火集团有限公司装机总规模为195MW 的自备发电机组及相关的辅助性生产设施。
公告显示，神火股份、河南神火集团有限公司于2006年12月4日就公司向神火集团收购装机总规模为195MW的自备发电机组及相关的辅助性生产设施签署了《资产转让协议》，收购价格以评估基准日（2006年10月31日）被收购资产评估值73603.4万元为准。
神火集团135MW、60MW发电机组均为资源综合利用、环保节能发电厂。其中，135MW发电机组于2004年12月开工建设，现已基本完工，预计2007年初投产；截至2006年10月31日，该项目账面净值为4.83亿元。60MW发电机组于2003年5月开工建设，2005年8月投产；截至2006年10月31日，该项目固定资产账面原值2.44亿元、账面净值2.28亿元。
此项交易完成后，神火股份收购该项资产所发电量拟全部供给神火集团控股子公司商丘市神火佛光有限公司使用，形成关联交易。如果神火股份2006年度非公开发行股票方案获得中国证监会核准实施，上述关联交易将得以消除。此次资产转让完成后，控股股东神火集团自身将不再具备经营发电业务的能力，但其控股子公司商丘市神火佛光铝业有限公司拥有装机总规模为305MW的自备发电机组。如果公司2006年度非公开发行股票方案获得中国证监会核准实施，此次资产转让的完成将使同业竞争得以消除。
此项交易的完成将对神火股份财务状况、经营成果产生诸多影响。交易完成后，预计公司资产负债率将由2006年9月底的53%增加到60%左右，资产负债结构仍保持在合理水平。交易完成后，预计公司新增年发电量14.4亿度、供电量12.96亿度；年新增销售收入4.65亿元、利润5617万元。
根据神火股份6月7日公布的定向增发预案，公司拟非公开发行不超过6000万股，其中向公司第一大股东神火集团和第四大股东商丘新创投资管理有限公司发行的股份数量总和不少于4000万股，为发行数量的66.67%。神火集团和新创投资将以其持有的商丘市神火佛光铝业有限公司的权益认购。 |
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