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福星股份(000926)增发A股发行结果公告 2008-8-1
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湖北福星科技股份有限公司增发A股发行结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发不超过18,000 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于 2008年7月29日结束。
根据2008年7月25日公布的《湖北福星科技股份有限公司增发A 股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量及缴款的通知。获配售的机构投资者应于 2008年8月1 日（T+3 日）17:00 前（为补缴资金到账时间）将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同缴付申购定金账户），同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2008 年8 月1 日（T+3 日）17:00前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购定金将不予退还。
一、总体情况
发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为18,000万股。
根据本次发行公告的规定：除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例确定为45.991589%，网上申购的配售比例确定为45.991598%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的无限售条件股股东户数为27,821户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为12,129户，全部为有效申购。
网下参与优先认购的有限售条件股股东家数为1家，为有效申购；网下机构投资者申购的单数为12单，全部为有效申购。
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：
类 别 有效申购户数（户） 有效申购股数（股）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 27,821 15,623,657
网下有限售条件 1 5,000,000
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 12,129 240,833,626
网下申购 12 105,700,000
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例：100%。
（1）公司无限售条件股股东通过网上“070926”认购部分，优先配售股数15,623,657股，占本次发行总量的8.68%。
（2）公司有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数5,000,000股，占本次发行总量的2.78%。
上述两者共配售股数：20,623,657 股，占本次发行总量的11.46%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“070926”认购部分，配售比例为：45.991598%，配售股数：110,763,233股，占本次发行总量的61.54%。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购配售比例为45.991589%，配售股份为48,613,110 股，占本次发行总量的27.00%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：
机构投资者全称 获配股数（股） 补缴金额（元）
公司原有限售条件股股东：
湖北省汉川市钢丝绳厂 5,000,000 0
网下申购：
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
16,097,058 63,224,553.10
申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,438,823 25,289,819.85
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 6,438,823 25,289,819.85
华宝投资有限公司 4,599,159 18,064,155.05
华夏大盘精选证券投资基金 4,599,159 18,064,155.05
华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 4,139,243 16,257,738.85
东海证券有限责任公司 2,299,579 9,032,074.05
华宝信托投资有限责任公司-自营 1,839,663 (7,091,342.15)*
南京信泉投资管理有限公司 735,865 2,890,261.75
南京泉峰投资有限公司 643,882 2,528,979.90
海南伟邦投资发展有限公司 551,899 2,167,698.05
无锡市国联投资管理咨询有限公司 229,957 903,201.15
*代表退款金额。
配售部分只取计算结果的整数部分。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为125,100万元（含发行费用）。
五、上市的时间安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行的股份无持有期限制。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
国信证券股份有限公司
二〇〇八年八月一日 |
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