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泸天化(000912)机构减仓也能涨 2004-12-8

昆仑证券黄硕
泸天化（000912）公告：经对2004年财务数据初步估算，全年实现净利润较上年有较大幅度增长，预计增长幅度在50%-70%之间。
评析：对于泸天化的预喜，市场应该早有预期：（1）04年前三季度，公司在有6.2万吨出口尿素由于运输距离远结算时间长而未确认销售收入的情况下，净利润同比增长23.9%；（2）今年尿素价格节节走高，冬季亦呈现淡季不淡的景象，尿素股日子过得火火红红。根据泸天化03年16328万元的净利润和预增幅度，我们计算出公司今年业绩在0.42/股-0.47元/股之间；而目前其股价在6.79元，市盈率并不高。但在三季度，其前十大流通股东（基金为首的机构投资者）持股量却从6月底的2100万股减少到9月底的1571万股，呈现机构净减仓局面；不过，其股东人数亦从6月底的67063户减少到9月底的65240户；最终在二级市场上表现为——6月底，泸天化在5.5元附近见底后，震荡走高，一度反弹到7.2元多，现价仍在6.6元附近，距底部仍有20%的斩获。

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