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ST中鼎（000887）拟增发不超过4000万股 2007-10-23
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募资将部分用于收购控股股东旗下公司，以避免潜在的同业竞争
ST中鼎（000887）今日推出定向增发方案，拟向不超过10名特定投资者发行不超过4000万股、不少于2000万股A股股份。这是该公司借壳原*ST飞彩，并于今年3月30日实施减资缩股弥补亏损后的首次增发。
根据发行预案，此次定向增发的发行价格不低于14.02元，特定对象全部以现金认购。定向发行股票自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。
此次定向增发股份募集资金，部分将用于收购控股股东安徽省宁国中鼎股份有限公司持有的安徽宁国中鼎模具制造有限公司100%股权、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司50%股权、上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司95%股权（完成向采埃孚(中国)投资有限公司受让55%股权后）、安徽中鼎精工技术有限公司100%股权。
收购上述四家公司股权的交易金额上限预计为4.22亿元。据悉，此金额根据四家公司2007年1-9月实现的净利润及对2007年的盈利预测，以6倍的市盈率保守测算得到。
公司公告称，此次收购的目的是，避免与控股股东的潜在同业竞争、减少关联交易、完善产业链、拓宽业务范围。此外，剩余募集资金将用于发动机（冷却、三滤系统）用密封件产品扩建项目及技术中心工程建设项目，提高产能及研发能力。
据悉，中鼎泰克主要生产销售汽车制动系统用橡胶制品及其他橡胶制品（不含配额许可证产品），注册资本为300万美元；中鼎模具主要生产销售橡胶、塑料及其他产品用金属模具、工装夹具，注册资本600万元；上海采埃孚生产、装备和测试用于轿车、商用车（轻型、中型、重型卡车、客车和长途客车）、非公路机械工业（工程机械、农用机械和建筑机械）和铁路工业的减震橡胶金属零部件以及相关产品，销售合资公司自产产品和提供售后服，注册资本为8000万元；中鼎精工主营汽车零部件、机械、电子、五金制品的设计、开发、制造与销售，注册资本为2000万元。四家公司今年上半年的净利润分别为中鼎泰克1182.51万元、中鼎模具666.71万元、上海采埃孚1033.71万元、中鼎精工735.91万元。 |
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