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海印集团拟整体上市 2007-12-5
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海印股份（000861）今日公告，为购买大股东广州海印实业集团有限公司（下称“海印集团”）旗下11个子公司100%的股权，公司董事会决议采取定向增发和支付现金相结合的方式，购买这些总价格达26.41亿元的商业和物业资产。
定向增发2.1亿股
公告显示，公司拟向海印集团发行不超过21,000万股，用于购买潮楼、流行前线、海印广场、缤纷广场、商展中心、东川名店、番禺休闲、布料总汇、布艺总汇和电器总汇等10个子公司100%的股权。本次以发行股票方式收购的资产价格为2,517,452,182.08元。
本次增发的发行价格已确定为董事会临时停牌公告日（2007年9月4日）前二十个交易日公司股票均价，即12.15元/股。
本次增发前，海印集团持有公司2818.76万股，占公司股份的25.34%；本次增发后，公司总股本将增价至31,845万股，其中海印集团将持有23,539万股，占公司发行后总股本的73.92%。
除增发外，公司还拟以现金方式购买少年坊100%的股权，该收购资产标的价格为123,635851.64元。
海印集团整体上市
资产收购报告书中称，考虑到海印集团多年来在综合性商业物业开发租赁业的经营优势，同时也响应整体上市政策的号召，海印集团拟将其优质综合性商业物业开发租赁类资产注入海印股份。
“海印股份”原名“茂名永业”，由于经营业绩每况愈下，2002年亏损达2436万元，2003年1月被原大股东茂名市财政局将所持有的公司2929万股股权协议转让给了海印集团。虽然转让当年海印股份就实现了盈利，公司所处的炭黑及高岭土行业发展前景也较好，但公司仍需要寻找业务上的扩张和新的利润增长点。
海印集团现拥有下属企业26家，营业面积超过20万平方米，商户近5000余家，海印股份将在本次重大资产购买中收购集团专业市场中的主要经营性资产。
主业变更为商物业租赁
公告称，收购完成后，公司的主营业务将从“炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售以及油品方面的加工销售和炭黑尾气余热发电”转变为“综合性商业物业开发租赁、炭黑和高岭土矿产开发及系列产品的生产、销售”。
公告还表示，本次购买的资产盈利能力良好，潮楼、缤纷广场、少年坊等11家专业市场都是广州地区具有良好知名度的商业网点，在市场上具有良好的口碑和竞争力。
本次增发不会摊薄发行前每股收益，反而会提升每股收益水平。资产购买完成后，公司的营业收入和利润水平都会大幅增长。预计明年公司备考的归属母公司的净利润将达14,255万元左右，每股收益可增至0.45元。 |
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