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中信国安（000839）发行17亿元可转债 2007-9-11
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中信国安（000839）今日公告，公司将发行17亿元分离交易的可转换公司债券。
每张公司债券面值100元，按面值发行，共计发行1700万张。对所有认购公司分离交易可转债的投资者来说，每张公司债券可无偿获派5.63份认股权证，不足1份权证的部分按照登记公司配股业务指引执行。认股权证共计发行9571万份。
此次发行分离交易可转债拟两次募集资金，分别为发行募集和行权募集。此次发行募集资金为17亿元，行权募集资金根据认股权证到期行权价格及到期行权份数确定。此次发行分离交易可转债拟募集资金不超过项目投资资金需求。此次发行原股东享有一定比例的优先认购权。此次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为1.2%-1.6%。
认股权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月，行权期为认股权证存续期最后10个交易日，行权比例为2：1，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格为35.50元/股，不低于此次发行分离交易可转债募集说明书公告前20个交易日公司股票收盘价均价和前1个交易日均价。
公司拟投入4.5亿元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目。公司拟对武汉、合肥、长沙有线电视项目增加投资，扩大有线电视网络用户规模，开展有线电视数字化转换工作。另拟投入12.5亿元债券募集资金用于偿还银行贷款。认股权证行权募集资金拟全部用于青海盐湖资源综合开发项目。 |
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