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G鲁西（000830）今日股东会审议私募 有望拔得向特定投资者定向增发头筹 2006-5-18
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5月10日，G鲁西（000830）公告，确定以5月10日为定价基准日，向特定机构投资者定向增发不超过3.12亿股A股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的均价，这标志着公司定向增发价格基本确定，这一方案经今日临时股东大会批准并报有关部门审核后将付诸实施，公司有望拔得新的《上市公司证券发行管理办法》实施后向特定对象定向增发的头筹。
继续提升规模优势
根据公告，公司此次募集资金将用于21万吨合成氨、4万吨甲醇和30万吨尿素项目，目前该项目已经利用自有资金和银行贷款开始建设。据公司技术人员介绍，该项目建成后，经过技改甲醇的实际生产能力将达到10万吨，30万吨尿素的实际产量有望达到40万吨，公司的尿素总产能有望达到140万吨，巩固公司尿素大王的地位。甲醇项目的投产将使公司进入新能源领域。近几年随着环保标准要求的提高，甲醇作为新能源获得了广泛的应用前景，目前在国外已经研发出以甲醇为主要原料配制汽车用动力醇，为甲醇生产提供了广阔的发展前景。据公司董秘杜凤莲介绍，该项目还有一个重要特点，氨和甲醇的产量可以根据市场价格灵活调节二者比例，预计项目全部达产后，公司年可增加销售收入9亿元左右。
目前，公司拥有100万吨尿素、85万吨复合肥及60万吨复混肥的生产装置，且其实际产量会超过此规模，属国内特大型化肥生产基地。日前，公司公告称其控股子公司宁夏鲁西化工化肥有限公司新上年产6万吨磷酸二铵项目，聊城第四化肥厂、聊城第五化肥厂各新上年产20万吨复合肥项目已开工建设。预计项目投产后，将会年新增销售收入82000万元，对公司效益产生积极的影响。此次募集资金项目的投产将进一步巩固公司在化肥行业的规模优势和行业地位，在“三农”政策支持背景下，公司有望依靠规模的扩张在化肥持续景气中分享发展机遇。
发行价格名溢实折
自5月8日新的《上市公司证券发行管理办法》实施以来，已经有苏宁电器、G国安、G宝钛、G卧龙、G合力、G综超、G金山、G丰原、G宏盛等多家公司表达了定向增发意向。
《管理办法》规定，增发价格不得低于定价基准日前二十个交易日均价的百分之九十，但并没有明确定价基准日的确定方法，定价基准日的确定将直接影响公司定向增发的价格。
从几家公司确定的定价基准日来看，有的选择了股东大会召开日如G京东方、有的选择董事会召开日如G卧龙，有的选择董事会决议公告日如苏宁电器、G宝钛。此次G鲁西把非公开发行定价基准日确定为公司董事会决议公告日，即5月10日，发行价格将不低于基准日前20个交易日的均价。据此测算，公司定向增发价格在2.6元左右，据悉，公司和保荐机构正在与机构投资者进行询价，争取发行价格能够在此基础上出现一定程度的溢价。
分析人士指出，由于近期市场行情的持续火爆，按照此基准日确定的这一价格远低于其目前的市场价格（公司5月16日收盘价为3.18元），即使将来的实际发行价格在此基础上溢价10%，发行价格仍低于目前市场价格，参与认购的投资者将有相当大幅度的收益，因此名义上公司的发行价格为溢价，实际上是折价。
公司有关人士介绍，目前公司的保荐人正在与机构投资者进行沟通，众多的机构投资者对公司表现出浓厚的兴趣，发行成功基本没有问题，现在的关键是公司想争取一定幅度的溢价。 |
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