000767 - 个股 - 大赢家财富网

公司评论　　　　　　

G漳电(000767)业绩增长股息率高 2006-1-12

国泰君安证券姚伟、陈俊华表示，DCF模型及相对估价指标均显示，目前股价已基本体现公司内在价值，但鉴于对其各项指标预计相对保守，考虑到公司的业绩增长与较高的股息率，仍提升公司评级至“谨慎增持”。
　　国泰君安证券指出，公司地处相对安全的山西电力市场，公司直属电厂机组利用小时数虽有回落，但仍可长期保持在6000小时以上。此外，公司托管河津二期机组利用率可长期保持在7000小时以上，成为公司成本、利润的稳定器。同时，公司2006年燃料成本将呈现前高后低的走势，毛利率可随电煤价格的阶段性回落而回升，主营利润将较长期保持稳定。
　　国泰君安证券指出，公司参股40％的华泽铝业达产后可贡献1.1亿元以上的投资收益，并为公司带来1800万元左右电厂托管利润，回报虽非暴利但该项目成本等优势可使得利润相对稳定。
　　

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