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公司评论　　　　　　

中色股份（000758）海外合同寻长远发展 2008-3-19

　　事件：中色股份（000758）公告称，公司与伊朗TOUSEA-E-RAH AVARD PARSINA公司签署11万吨/年电解铝厂项目的合同承包合同，主要工作内容为该项目的基本设计、详细设计、设备和材料的供货、土建工程的技术服务、设备安装、试车和培训等。合同金额3.27亿欧元，项目建设周期36个月。
　　点评：该项目目前未生效，其生效条件包括：（1）双方正式签署生效合同协议；（2）业主给承包方开出有效信用证；（3）合同总价的15％预付款支付到承包方指定的银行账户；（4）承包方向业主开具相应的预付款保函和履约保函。因此，该合同项目短期对公司的业绩影响难以判断，但长期能够增强公司境外工程承包的收入。
　　目前，公司在手的执行未完工订单仍有2亿美元以上，潜在的能够生效的合同订单有40亿美元以上。近期LME的锌价反弹到2500美元/吨能够使得公司的业绩稳定增长。近期还需关注公司的意向合同订单的正式签订及潜在的资产注入进展。
　　假设LME锌价平均价格维持在2500美元，我们预计公司2007－2009年的每股收益0.87元、1.18元和1.5元。

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