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国元证券(000728)调整定向增发价格 2008-4-28
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由每股不低于32.18元下调为不低于19.88元
国元证券今日发布董事会决议公告称，根据市场变化及公司股东大会的授权，该公司董事会对原非公开发行股票方案进行了调整，非公开发行价格由先前方案的不低于每股32.18元下调为现在方案的不低于每股19.88元。
本次非公开发行股票的数量区间不变，合计不少于3亿股（含3亿股）、不超过5亿股（含5亿股），募集资金规模将由之前方案的不超过180亿元下调为目前方案的不超过120亿元。此次经调整的非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。
据测算，本次发行如能顺利完成，按非公开发行的底价每股19.88元、发行数量下限3亿股计算，募集资金总额为59.64亿元，将大大增加国元证券的净资本。目前，在以净资本为核心指标的监管体系下，证券公司业务规模与其净资本规模紧密相关，通过本次发行将迅速提升国元证券的资本金规模，并带动与之相关的业务规模。
截至去年底，国元证券合并报表资产负债率为72.46%（扣除客户存放的交易结算资金）。本次非公开发行如能顺利完成，按最低募集资金额计算，该公司合并报表资产负债率预计为55.11%（未扣除客户存放的交易结算资金），不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。国元证券相关负责人向记者表示，募集资金到位后，该公司将用于提升投资银行承销实力、优化经纪业务、增强资产管理业务以及开拓其他创新业务，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。 |
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