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天宇电气(000723) 股改与重组铸造腾飞基石 2006-6-8
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天宇电气股权分置改革网上交流会今日下午在全景网举行，公司高管、保荐人代表与广大投资者围绕着天宇电气的股改方案展开了近2个小时广泛而热烈地沟通。
”我们坚信，天宇电气经过这次股改和重组，将会发生质的飞跃，通过后续的资本运作，天宇电气还将陆续完成对美锦能源集团剩余优质焦炭资产的收购，切实做大做强焦炭主业，为全体股东创造更多的经营利润。”天宇电气大股东美锦能源集团董事长姚锦龙的这番话引起了投资者的热烈回应。
根据本次股改方案，公司的第一大股东美锦能源集团以持有的山西美锦焦化有限公司90%的股权与天宇电气的整体资产（含全部资产和全部负债）进行置换，同时，其他非流通股股东按每10股流通股获付0.5股的比例向流通股股东支付对价。此外，美锦能源集团还做出追加对价安排的承诺，根据承诺，若2007年、2008年净利润水平未达到预设的条件，将向流通股股东追送13,935,834股，折算为每10股流通股追送2股。
交流过程中，对于公司拟通过资产置换，实现由电器机械及器材制造业向焦炭制造业的转型，一些投资者认为，虽然依托大股东的优势背景，但由于我国焦炭产品的行业景气度还处于低谷，而且该行业尚没有产品定价权，既使成功转型后公司前景和未来经营状况仍有很大的不确定性。
对于广大投资者的疑虑和建议，美锦能源集团认为，作为全国焦炭生产规模最大的企业，美锦能源对置入的资产质量有极大的信心，天宇电气转型为能源类上市公司后，公司财务状况将会进一步改善，中小投资者的利益也会继续得到保护。同时，公司也将本着对投资者负责的态度，认真考虑流通股东的建议，最终实现共赢。
姚锦龙称，美锦能源集团对上市公司实行资产置换后，将继续充分发挥自身的资本、规模、技术、人才、管理优势。根据焦炭行业的竞争结构和发展特点，在采购、生产、运输、销售等各个价值链环节上严格控制成本，打造企业的低成本竞争优势。同时紧紧围绕横向和纵向两条主线实现企业的扩张。横向方面，将充分依托资本市场，对焦炭行业进行资源整合，扩大生产规模，实现更大的规模效应；纵向方面，将加强上游原材料供应的控制，通过收购煤矿等方式延长和完善焦炭生产的产业链。同时，上市公司将在合适的时候以合适的方式将剩余焦炭资产收购，从而实现焦炭优质资产的整体上市。美锦能源集团将把天宇电气改造成为在焦炭行业绩优龙头企业，持久地为广大投资者创造价值。
据悉，焦炭是重要的煤化工产品，是钢铁行业、铸造行业重要的原料，随着石油开采的不可再生和市场价格的飞涨，以煤为原料的焦炭化工产品仍然有光明的发展前景。 |
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