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*ST金果(000722)再玩资产置换 拟向中加矿业增发3.3亿股———每股定价拟为4.88元 2008-7-15
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湖南湘投控股集团有限公司导演的*ST金果的资产重组有了新的进展。
近日，《证券日报》记者独家获悉，*ST金果将以4.88元/股的价格，向中加矿业股东定向增发股份3.3亿股，购买其所持有的中加矿业股权。在增发完成之后，中加矿业股东为第一大股东，而湘投控股将变为第二大股东。
7月14日，记者致电*ST金果董秘邓朝晖，他告诉记者，公司在周末召开了董事会，目前资料已经提交给深交所，最迟7月21日批复。
资产置换能否改变业绩？
湘投控股是湖南省国资委全资所有，它持有*ST金果6475.50万股，控股比例为24.15％，是其第一大股东，也是此次*ST金果资产重组的实际操盘者。
头几天，*ST金果发布公告，称湘投控股已经确定中加矿业为重组对象，拟定的初步方案是，*ST金果向湘投控股出售公司现有的全部资产和负债，再向中加矿业的股东增发股份购买其所持有的中加矿业股权。
*ST金果目前总股本为2.68亿股，如果增发3.3亿股，中加矿业的股东将占有*ST金果55％的股份，成为第一大控股股东；湘投控股所持股份稀释，比例下降为10％，成为第二大股东。
“以公司净资产为依据，湘投控股以现金购买。然后根据中加矿业资产评估价值，向其股东进行定向增发。”*ST金果证券部人士对记者表示。目前资产评估工作正在进行，中加矿业股权预估值为16亿。
据了解，中加矿业实际控制人为李刚，注册地为河南舞钢市，注册资本6000万元。中加矿业主要产品是铁精矿粉，是中加钢铁公司的精矿粉原料基地。它拥有经山寺矿床、尚庙矿床等6.8平方公里的矿床开采权，登记可采储量5100万吨，矿区探明储量约为2.67亿吨。目前，中加矿业已建成3座大型露天矿，6对竖井设计能力年开采矿石合计200万吨。
经过资产置换，*ST金果将变身矿产企业，投资者对此充满了期待，“*ST金果可能与金岭矿业（000655，SZ）并列为矿业双雄”。金岭矿业两个铁矿可开采储量是650万吨左右，年产原矿石为85万吨左右，以7月14日的收盘价25.98元计算，其市盈率为15.3倍。
但是，让*ST金果的中小股东不能忘记的是，两年前，湘投控股主导的一次资产置换，让*ST金果走到了退市的边缘。
时光回溯到2006年，湘投控股以大股东身份将湖南电子信息产业（简称HEC）资产与*ST金果进行资产置换，置换完成后，*ST金果退出了电线电缆加工、天然气销售、酒店服务等业务，转而以电子信息产业为主导产业。
*ST金果当时发出公告，认为公司资产重组后的盈利能力大幅度提高，新注入的HEC资产2007年为*ST金果贡献的净利润应该高达6502万元左右。
但是，事实是，HEC在2006年亏损7925.36万元，2007年HEC亏损1.82亿。受HEC拖累，*ST金果2006年当年亏损1.28亿，2007年亏损达到1.92亿。中小股东不得不承受“资产置换”的苦果。
那么，在由电子企业变为矿业企业后，*ST金果的业绩又能否改善？
收购创智为留后路？
在资产重组完成前，*ST金果还要完成一项股权收购。
*ST金果近日发布公告中，称公司将变更2002年时募集资金的使用用途，收购湖南创智数码科技股份有限公司56.67％的股权。
资料显示，创智数码成立于2000年，主要从事网络宽带流媒体以及视频服务系统的软硬件一体化服务。*ST创智（000787）控股56.67%，*ST金果控股子公司HEC占有40％的股份，其他自然人持有3.33％的股份。
在2002年实施了配股，募集2.39亿资金，但由于资产置换使公司主业发生变化，加上内外部投资环境已发生重大变化，募集资金至今还剩下4105.49万元未投入使用。公司拟将其中的2004.80万元收购*ST创智持有的2588.17万股，另外的2100.69万元补充流动资金。
在变身矿产企业之前，*ST金果为何还要收购一家数码科技公司？*ST金果董秘邓朝晖表示，证监会有规定，公司募集资金剩下的4105.49万元必须使用完毕，才能增发新股。因此公司有此项股权收购。
记者查阅了《上市公司新股发行管理办法》，如果“擅自改变募集资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可”的，不能增发新股，但并没有“必须使用完毕”的规定。
邓朝晖解释称，公司之前就是创智数码的间接股东，*ST创智主营业务已变为房地产开发，*ST金果收购其持有的创智数码股权，有利于创智数码更好的发展，保障公司的投资利益。另外，公司比较看好创智数码的流媒体业务。
“如果重组不成功，公司还要继续发展电子信息产业。”邓朝晖表示。
但是，创智数码业绩并不理想。截止到2007年12月31日，公司总资产为3518.38万元，净资产为3286.92万元。今年前5月实现营业收入129万元，净利润为－183万元。根据创智数码截止2008年2月29日经审计的每股净资产0.7042/元溢价10％，股权转让价格为2004.79万元。
另外，因为担保诉讼案，创智数码的股份仍然被冻结，期限至2008年12月30日。这也给*ST金果收购其股权增加了风险。 |
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