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唐钢股份（000709）可转换公司债受追捧 2007-12-19
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今日，唐钢股份（000709）公告其可转换公司债券“唐钢转债”的发行结果。其原股东优先认购部分配售比例为100％，原股东共优先配售12,496,801张，即124,968.01万元，占本次发行总量的41.6560%。
根据《发行公告》，原股东优先配售后，网下、网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。根据实际申购结果，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则，公司实施了回拨机制。
经过网上向网下回拨后，网下实际发行总量为16,774,679张，即167,746.79万元，占本次发行总量的55.9156%。在规定的时间内，主承销商中银国际证券共收到机构投资者的有效申购单175张，申购数量为1,359,138,500张，即13,591,385万元，网下实际配售比例为1.2342140996%。网上实际发行总量为728,520张，即7,285.2万元,占本次发行总量的2.4284%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为59,026,810张，中签率为1.2342188236%。
广发证券研究报告显示，根据多家机构预测，唐钢股份2007年、2008年每股收益为0.9412元和1.1085元，目前钢铁行业的动态市盈率为18-22倍，那么唐钢股份的合理价值在20.0-24.4元之间，目前股价基本上合理。保守估计转股溢价率处于35%-45%的可能性较大，相应地转债的市场价值为129.8-167.3元，价格突破140元的可能性大。 |
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