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东北证券(000686)拟定向增发募资150亿 2008-1-19
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东北证券（000686）今日公告称，公司拟非公开发行股票募集资金不超过150亿元，此次非公开发行新股数量下限为1.5亿股（含1.5亿股），上限为3亿股（含3亿股），发行价格不低于46.49元/股。
此次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他企业法人。
公司预计，非公开发行募集资金不超过150亿元，将全部用于增加公司资本金，扩充公司业务，扩大公司规模。主要包括：优化营业部布局，加强公司网点建设，择机收购证券类相关资产，提高网点覆盖率，提升渠道效率，拓展渠道功能；增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务实力；适度提高证券投资业务规模；开展客户资产管理业务；开展权证创设与衍生品业务；加大基础设施建设，保障业务安全运行；经有关部门批准的其他创新类业务；适度加大对参、控股公司的投入。
公司认为，此次发行后,公司总资产、净资产和净资本将相应增加,资产负债率将相应下降,公司的财务结构更加稳健。公司盈利能力将进一步加强,同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增大。募集资金到位后，公司将用于增加公司资本金，提升投资银行承销实力、优化经纪业务、增强资产管理业务以及开拓创新业务，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。 |
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