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大连友谊(000679)拟非公开募资约6亿元 2008-3-5
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大连友谊（000679）日前决定对不超过十家特定对象的境内投资者，以不低于12.5元的价格非公开发行4000万至6000万股，上述特定对象将均以现金认购。据了解，此次募集资金约为6亿元，其中2.5亿元用于收购桃源商城股权项目，2.5亿元用于苏州“海尚·壹品”项目后续产品开发，1亿元用于偿还银行贷款以及补充企业流动资金。
据悉，桃源商城位于大连市解放路与白云街交汇处，地下一层，地上主体三层、局部五层。大连友谊此次购买的对象是桃源商城100%股权，而其对应资产为桃源商城1号楼的全部建筑面积和2号楼的部分建筑面积，共计约4.2万平方米，土地使用面积约1.6万平方米。截至2007年12月31日，桃源商城经审计的总资产约3.79亿元，净资产约2.4亿元；2007年度实现营业收入约1799.9万元，亏损0.54万元。
桃源商城拥有优越的商圈环境和良好的发展潜力。目前，1号楼整体租赁给大连友谊控股子公司大连友谊购物广场发展有限公司（简称“友谊购物广? 保┘按罅鸭喂何镉邢薰荆虺啤按罅鸭巍保?号楼部分对外出租，两楼相互连通，客源共享。此次收购是大连友谊在发展购物中心业态方面的一个重要举措，有利于形成自拥物业、自主经营管理的发展模式。
此次收购完成后，桃源商城将成为大连友谊的全资子公司，友谊购物广场、大连友嘉和桃源商城将由外部合作关系转为内部协调关系。公司表示，将择机对三家子公司进行整合，从而将大幅度的降低经营成本，减少税负，提高大连友谊的整体盈利能力。而比较可行的方案是，对友谊购物广场和桃源商城进行内部整合，上述两家公司整合完成后，存续企业将所拥有的物业资产全部出租，大连友谊认为这样做可使友谊购物广场扭亏为盈。
此次非公开增发的另一个投资项目是苏州“海尚·壹品”房地产项目。根据公开资料，“海尚·壹品”项目总占地面积约为20.67万平方米，总建筑面积40余万平方米，项目总投资为20亿元，其中项目前期产品开发投资7.8亿元，项目后续产品开发投资12.2亿元。此次增发募集资金2.5亿元主要用于“海尚·壹品”项目后续产品开发。
据了解，“海尚·壹品”后续产品地处苏州中央商务区正中心，总建筑面积约30万平方米，该后续产品项目总投资约为12.20亿元，其中土地成本约4.8亿元，建安工程及配套投资6亿元，三项费用投入约1.4亿元。可销售住宅面积约22.2万平方米，可销售商业面积2580平方米，可销售车位1022个。预计销售收入18.8亿元，净利润3.2亿元。项目后续产品占用土地目前已经平整，具备开工建设条件，预计2008年5月开工，2011年竣工交付使用。
另外，截至2007年9月30日，大连友谊的资产负债率已接近80%，而公司业务的拓展需要大量流动资金的支持。因此，大连友谊拟以此次发行募集的部分资金偿还银行贷款8000万元，补充流动资金2000万元。
公司认为，通过此次非公开发行，可以大幅增加公司的净资产规模，解决公司因净资产规模偏小带来的瓶颈问题，做大做强主业；同时，公司将依托现有产业，合理调整主业之间的比例，增加资金密集型房地产业的投入与产出效率，实现资源共享和跨越式发展。 |
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