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关于对名流置业(000667)募集资金投资项目预先已投入自筹资金情况的专项审核报告 2008-5-7
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亚太中汇会计师事务所有限公司关于对名流置业集团股份有限公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金情况的专项审核报告
亚太审核字(2008)B-E-0063号
名流置业集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对名流置业集团股份有限公司（以下简称名流置业）截至2008年1月31日募集资金投资项目预先已投入自筹资金情况进行了专项审核。名流置业的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；
我们的责任是对名流置业募集资金投资项目预先已投入自筹资金的情况发表专项审核意见。本专项审核报告系根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。
现将我们对名流置业募集资金投资项目预先已投入自筹资金的情况审核报告如下：
一、募集资金的数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]379号）文核准，并经深圳证券交易所同意，名流置业由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19697.96万股,每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.23元，共募集资金总额为人民币2,999,999,993.35元,扣除发行费用中的承销费用23,000,000.00元和股份登记费196,979.65元后的余款2,976,803,013.70元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年1月23日汇入名流置业在中国工商银行武汉市黄浦支行开设的人民币账户内,账号为3202001619200044953。另扣减会计师、评估师费用400,000.00元、律师费用1,000,000.00元、信息披露费1,900,000.00元、发行推介费2,100,000.00元后，名流置业实际募股资金净额为2,971,403,013.70元。上述募集资金到位情况业经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，并出具亚太验字[2008]B-E-0007号《验资报告》。
二、招股意向书中对募集资金投向的承诺情况
根据名流置业《增发招股意向书》披露，本次募集资金拟投向下述五个项目，预计总投资474,449.00万元。若实际募集资金超过30亿元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金；若实际募集资金不足30亿元，在不改变拟投资项目的前提下，公司可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司贷款或自有资金解决各项目承诺投资情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 拟使用募集资 项目开发周期
金金额
北京“名流广场”项目 69,909 40,000 该项目计划于2007年9
月开工，2009年5月竣工
该项目计划分二期开发
惠州“名流印象”项目 79,804 60,000 建设，计划于2007年8
月开工，2008年8月至
2009年12月陆续竣工
该项目计划于2007年12
惠州罗浮山“名流假 131,113 70,000 月开工，2008年12月至
日”项目 2009年12月陆续竣工
该项目计划分三期开发
武汉“人和天地”项目 122,130 80,000 建设，计划于2007年12
润和园、沁和园 月开工，2008年12月至
2010年4月陆续竣工
芜湖“名流吉和广场” 71,493 50,000 该项目计划于2007年12
项目一期 月开工，2009年6月竣工
合计 474,449 300,000
================续上表=========================
项目名称 审批、核准或
备案情况
北京“名流广场”项目 京发改
[2006]166号
惠州“名流印象”项目 惠市发改资
[2007]91号
惠州罗浮山“名流假 惠府[2002]75
日”项目 号文
武汉“人和天地”项目 陂计基
润和园、沁和园 [2003]130号
芜湖“名流吉和广场” 发改三产
项目一期 [2006]514号
合计
三、募集资金投资项目预先已投入自筹资金的情况
根据名流置业《增发招股意向书》，计划对五个具体项目投入总额计人民币474,449万元。截至2008年1月31日止，名流置业募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资额为79,772万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 截至2008年1月31日止
自筹资金实际投入金额
北京“名流广场”项目 69,909 16,874
惠州“名流印象”项目 79,804 18,334
惠州罗浮山“名流假日”项目 131,113 10,991
武汉“人和天地”项目润和园、沁和园 122,130 8,327
芜湖“名流吉和广场”项目一期 71,493 25,246
合计 474,449 79,772
四、募集资金投资项目预先已投入自筹资金的情况与董事会专项说明的比较将募集资金投资项目预先已投入资金使用情况与名流置业董事会《关于募集资金投资项目预先已投入自筹资金情况报告》的内容逐项对照，两者相符。
五、审核结论
经审核，我们认为，名流置业董事会《关于募集资金投资项目预先已投入自筹资金情况报告》中的披露与实际使用情况相符。
本专项报告仅供名流置业用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。
亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师：管云鸿
中国注册会计师：王文政
中国北京 2008年月25日 |
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