|
|
|
|
定向增发5000万股 金岭矿业（000655）收购大股东矿山资产 2007-9-11
|
因重大事项停牌一个多月后，金岭矿业（000655）今日发布董事会决议公告，公司拟定向增发5000万股收购大股东山东金岭铁矿矿山及相关资产，其中大股东以资产作价认购2500万股，其他特定投资者以现金认购2500万股，预计募集资金5亿元。通过定向增发，大股东不仅履行了股改、资产重组时的将继续向上市公司注入矿山等优质资产的承诺，同时也有效解决了关联交易问题。
资产注入“三步曲”
定向增发公告显示，作为借壳而来的金岭矿业，大股东山东金岭铁矿为提高其盈利能力和持续经营发展，早已安排好了“三步曲”。
2006年，凭借“资产重组+股改+定向增发”创新模式，金岭矿业进入资本市场，成为唯一一家纯铁矿类上市公司。在成功重组原*ST华陶的债务的同时，大股东金岭铁矿对其实施了重大的资产置换，原公司所有的资产和1.63亿元以外的负债全部置出上市公司，将开采工艺最成熟、处于收获期的铁山辛庄矿区、侯山矿区、选矿厂等等同价值的优质资产全部置入。侯家庄分矿探明地质储量674.01万吨，可采储量为521.92万吨；铁山辛庄分矿保有资源储量188.3万吨，可采储量为129.21万吨，两矿年生产规模分别为50万吨和15万吨，服务年限分别为11.61年和9.84年。首次铁矿山注入，使金岭矿业2006年度不仅弥补了历史巨大亏损还实现了6866.23万元的净利润。
此次再定向增发收购召口铁矿等资产，则是山东金岭铁矿注入资产的第二步曲。根据公告，此次定向增发分两部分，一是山东金岭铁矿以所持有的召口分矿40%的权益、山东金岭铁矿电厂和部分土地房产等资产作价认购2500万股。二是，其他特定投资者以现金认购2500万股，募集约5亿元现金。募集资金将全部用于收购召口分矿60%的权益，若募集现金净额低于召口分矿60%权益的对价，不足部分由公司自筹；若有剩余，则用于补充公司流动资金。
向山东金岭铁矿发行价格为公司此次董事会决议公告日前二十个交易日金岭矿业股票均价，即每股21.64元。向特定投资者的发行价将不低于每股21.64元。
发行完成后，召口分矿将完整地进入上市公司。山东金岭铁矿下辖的矿山类资产基本实现了整体上市。同时，山东金岭铁矿还为矿山资产的继续注入准备了第三步曲，其承诺经有关部门批准后，在2010年前向金岭矿业注入其所持金鼎矿业40%的股权，该矿探明资源储量为5300万吨。
业绩将大幅提升
通过定向增发购买资产，金岭矿业在不增加上市公司当前现金流出负担的同时购入召口分矿等盈利能力强的优质资产，这将大大增强金岭矿业的盈利能力和可持续发展能力。
此次注入资产预估值7.84亿元，其中召口铁矿价值6.75亿元，占比最大。召口铁矿始建于1966年，1972年投产，是金岭铁矿的主要生产单位之一，全部资产由山东金岭铁矿投资。
截至2006年底，召口铁矿保有资源储量为2,696.9万吨，可采储量为1,776.5万吨，该矿铁矿石原矿品位51.88%。按照年生产矿石量75万吨，加工铁精粉约50万吨计算，矿山服务年限为23.69年，即从2007年1月-2030年8月。截至目前剩余服务年限23年，具备较强的持续经营能力。
就盈利情况，公司也做了未经审计的估算。假定定向增发经中国证监会批准后于2007年12月底实施完成，预计正常经营情况下，公司2008年主营业务收入可达89,665万元，同比增长约95.57%；净利润可达26,000万元，同比增长约45%；公司每股收益可达0.70元，同比增长25%以上。公司净资产可达3.86元，每股净资产同比增长约95.94%。
金岭矿业表示，通过购买召口分矿、金岭铁矿电厂及少量土地厂房等优质资产，公司资产规模和业务规模将迅速提高，持续经营能力明显增强，同时还减少了关联交易，提高了公司的独立性。今后公司将有能力在现有铁矿资源开发和经营的基础上，不断加大收购和探测矿产资源的力度，做大做强铁矿石采选业务。 |
|
|
|