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金岭矿业（000655）拟进行定向增发 2007-9-11
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发行数量为不超过5000万股，发行价格为控股股东21.64元/股，其他投资者不低于此价
停牌一个多月后，金岭矿业（000655）今日发布公告称，拟向包括控股股东山东金岭铁矿在内的特定投资者发行不超过5000万股股份，其中山东金岭铁矿拟以资产认购不超过2500万股，发行价格为21.64元/股，向其他特定投资者发行不超过2500万股股份，发行价格为不低于21.64元/股。
根据方案，山东金岭铁矿将以其召口分矿40%的权益、山东金岭铁矿电厂和部分土地房产等资产作价认购不超过2500万股股票；拟向其他不超过9名特定投资者发行不超过2500万股股票，募集约5亿元现金，用于收购召口分矿60%权益。本次定向增发涉及相关资产预估值约为8亿元。
据了解，本次增发购买的主要资产石召口分矿，该矿始建于1966年，1972年投产，位于淄博市临淄区凤凰镇境内，占地面积61200平方米，是金岭铁矿的主要生产单位之一，全部资产由山东金岭铁矿投资，矿区主要由北金召矿床、北金召北矿床、东召口矿床组成。截至2006年底，召口分矿保有资源储量2696.9万吨，评估可利用资源储量2696.9万吨，可采储量1776.5万吨，按照年生产矿石量75万吨，加工铁精粉约50 万吨计算，矿山服务年限为23.69年，即从2007年1月至2030年8月。截至目前剩余服务年限23 年，具备较强的持续经营能力。
此外，山东金岭铁矿电厂位于金岭铁矿矿区内，主要设备有2×6MW抽汽式汽轮发电机组，配备2×35t/h次高温次高压燃气锅炉，核定员工120 人。年发电量7200×104KWH，蒸汽热力27×104GJ/年，全部为自用，主要供应山东金岭铁矿和金岭矿业，原料使用淄博铁鹰钢铁有限公司高炉副产品高炉煤气。
金岭矿业表示，定向增发购买资产，在不增加上市公司当前现金流出负担的同时购入召口分矿等盈利能力强的优质资产，有利于增强金岭矿业的盈利能力和可持续发展能力。而且，增发完成后，山东金岭铁矿下辖的矿山类资产基本实现了整体上市，并且东山东金岭铁矿承诺，经有关部门批准后，在2010 年前向金岭矿业注入所持金鼎矿业的40%股权。因此，本次定向发行将大幅度减少上市公司与控股股东及关联方的关联交易，避免上市公司与控股股东及关联方之间的同业竞争。 |
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