000630 - 个股 - 大赢家财富网

公司评论　　　　　　

G铜都(000630)　目标价7.7元 2006-4-24

　中银国际乐宇坤认为，铜价走强以及铜产量增长将有力拉升G铜都2006年盈利；而未来3年铜精矿自给率的提高以及向高端产品的扩张将有助于公司在未来几年保持盈利稳定。另外，铜业市场的乐观情绪也将使得该股估值提高。将公司股票目标价格上调至7.70元人民币，相当于11倍2006年市盈率，维持“优于大市”的评级。
　　乐宇坤表示，由于几大国际铜产品生产企业劳资纠纷不断，导致国际市场铜产品供应紧张。预计2006年上半年铜价将保持上涨趋势，2006年下半年也将维持在高位。公司将从铜价上涨中收益。

　　由于进口铁矿石合同价格预计上升，乐宇坤认为国内铁矿石价格将于2006年二季度企稳；硫酸价格本月已经开始出现反弹。因此预计铁矿石及硫酸价格下滑的负面影响将逐步消散。此外，公司计划今年将铜矿石产量由1.8万公吨提高40%至2.6万公吨。同时，预计进口铜矿石的平均加工费今年将保持稳定，约为100美元/公吨，同比增长10%。乐宇坤表示，上述因素将有助于公司在2006年余下的时间内保持盈利的稳定增长。预计公司2006、2007年每股收益分别为0.70、0.72元。

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