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深能源A（000027）韶能股份（000601）迈出实质性合作第一步 2007-2-15
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深能源A（000027）今日公告称，1月19日，公司控股股东深圳市能源集团与韶能股份（000601）及国联证券有限责任公司签署了《广东韶能集团股份有限公司2006年非公开发行股票认购协议书》。深能源A称，能源集团该次认购工作完成后，其认购的韶能股份7500万股票将作为能源集团注入公司全部资产的一部分。这是1月下旬韶能与深圳能源集团签订《关于建立长期战略联盟合作关系的协议》以来，两者展开实质性合作的第一步。
根据该认购协议，能源集团以自有资金认购韶能股份此次非公开发行的股票7500万股，占韶能股份非公开发行的53.19%，占此次非公开发行后韶能股份总股本的8.91%，每股认购价格为3.48元，认购款总金额为26100万元。此次能源集团认购的股票的锁定期为12个月。
深能源A表示，由于公司正进行非公开发行股票，能源集团以其资产认购，根据公司与能源集团签署的《发行股票收购股权及资产协议》，对于能源集团在评估基准日（2006年8月31日）至交割日期间将要或正在进行投资或收购的电力相关产业资产项目及由此引起的相关权利义务事项，也将包含于该协议项下交易的标的资产范围之内。
不少业内人士感觉到，不仅仅是深能源A的整体上市，综合近期长江电力相继以10.6亿元战略投资广州控股、31亿元入股湖北能源集团来看，电力行业上市公司似乎已经不满足于自建电厂，而是将更多的目光投向行业整合和资产注入等方式。
东方证券袁晓梅对此评论认为，五大集团及地方性强势电力企业均有通过资本市场平台做大做强、在行业整合以及优胜劣汰的趋势中胜出的强烈动机，资产注入以及整体上市步伐正在加速。她同时表示，资产注入和整体上市具有时间以及具体方式上的不确定性，同时存在流通股股东和上市公司集团公司以及地方政府博弈的可能。
平安证券窦泽云在其报告中提出，应理性看待资产注入，改革初预留在电网系统的920万千瓦发电资产，共直接涉及7家上市公司和31家非上市企业。这部分资产注入发电企业，唯一可以确定的只是部分上市公司因此获得规模扩张。而且由于此次资产注入采用了竞价的方式，虽然大发电集团有获取的优先权，但竞价的因素将导致价格不会很便宜。 |
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