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汇源通信（000586）资产置换变身房企 2007-10-11
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汇源通信（000586）控股股东汇源集团与北京骏腾（或其指定的关联公司）之间股权转让及重组事宜今日终有定论：北京骏腾最终指定北京华林天木房地产开发有限公司收购汇源通信4100万股股份，并进行资产置换，涉及金额41.3亿元。此次交易完成后，汇源通信将从事房地产开发和经营业务。
据悉，北京华林天木是联合置地的全资子公司，是联合置地为此次收购新设立的公司，而联合置地的控股股东为加拿大国际投资有限公司，该加拿大公司是专门为从事中国房地产投资、开发以及其他中国业务而设立的。由于北京骏腾置业投资有限公司即将成为联合置地房地产开发有限公司的20%收益分配权股东，鉴于这一点，骏腾置业最终指定联合置地的全资子公司来收购汇源通信股权。
汇源通信资产置换方案也已出台。据了解，此次股权转让价款由现金对价和权利对价两部分构成。现金对价部分为8000万元。权利对价部分为汇源通信账面值约2.5亿元的全部资产和负债。汇源通信拟以现有全部资产、负债和向华林天木非公开发行股票作为对价，购买华林天木优质房地产开发业务资产；而华林天木以其获得的汇源通信的全部资产、负债全部转让给汇源集团或其指定的第三人，作为华林天木应支付的权利对价部分的股份转让价款。
具体置换方式为，汇源通信以价值2.5亿元的资产和负债，与华林天木将持有的北京万联天达房地产开发有限公司100%的股权中价值相对应的部分进行资产置换。同时，汇源通信以每股8.37元向华林天木非公开发行约4.6亿股，总价款约为38亿元，作为收购万联天达100%股权价值减去上述资产置换价值后剩余部分的对价。万联天达现为联合置地的全资子公司，联合置地拟将注入汇源通信的房地产资产转由该公司拥有，并将该公司100%的股权转由华林天木拥有。
万联天达将拥有的房地产资产包括：朝阳广场酒店式公寓资产、望京商业项目、北京金港99%的股权、天津华兴恒业90%股权，上述四块资产账面净资产值分别为9.2亿元、4.9亿元、7.5亿元、0.9亿元，拟以合计约40.5亿元的价值作为此次资产置换和非公开发行的初步定价。
发行完成后，华林天木持有汇源通信的股份和比例分别由原来的4100万股占比21.195%，增至约5亿股占比76.92%。汇源通信总股本由原来的1.93亿股增至约6.5亿股。
提及转向房地产开发的原因，汇源通信表示，近年来，公司所处的线缆行业作为电信产业链的基础，经历了市场的洗礼，大量企业被淘汰，市场集中度在逐步提高。在行业整体发展状况的影响下，公司的经营业绩欠佳，目前承担着大量银行贷款偿还压力，现金流紧张。公司拟通过此次资产置换收购华林天木全部优质房地产资产，增强上市公司的核心竞争力和可持续发展能力。 |
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