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攀钢钢钒吸收合并*ST长钢攀渝钛业 2007-11-5
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经过两多个月的等待，备受市场关注的攀钢集团资产重组方案终于尘埃落定。今日攀钢钢钒（000629）、*ST长钢（000569）、攀渝钛业（000515）同时复牌并发布董事会决议，公告其资产整合方案：攀钢钢钒将向攀钢股份、攀钢有限、攀成钢及攀长钢发行股份作为支付方式购买其相关资产，发行价格为9.59元，拟发行股份数量不超过7.5亿股；攀钢钢钒并同时以换股方式吸收合并*ST长钢、攀渝钛业，换股比例分别为1股*ST长钢换取0.82股攀钢钢钒，1股攀渝钛业换取1.78股攀钢钢钒。
毫无疑问，通过此次非公开发行购买资产暨吸收合并的资产重组，攀钢钢钒将集合攀钢集团的所有经营性业务，未来空间得到进一步拓展。此前，攀钢集团的各主业资产分别分布于不同的控股公司：钢铁主业分布在*ST长钢、攀钢钢钒、攀成钢、成都板材和眉山冷湾；钒钛主业分布在攀钢钢钒、攀渝钛业、攀钢钛业、锦州钛业和锦州钒业。集团的内部资产结构复杂，在一定程度上存在同业竞争和关联交易，降低了管理效率。本次交易完成后，攀钢集团经营性资产全部进入攀钢钢钒，并形成以钢铁、钛业、钒业、矿业为核心的四大业务板块，资源得以更有效的综合利用，协同效应充分体现，从而使集团核心竞争力大幅提升。
分析人士指出，攀钢集团的钒钛资源优势非常明显，钒、钛资源分别占据占据世界储量的11.6%、35.17%，是世界最大的钛原料和钛白粉生产基地，也是世界第二大钒制品生产企业。在铁路用钢方面，攀钢集团的拳头产品重轨占国内市场份额的1/3、高速铁路用钢轨和在线余热淬火轨的国内市场占有率分别为60%和100%。本次交易完成后，上述优质资产进入到攀钢钢钒，公司将由钢钒生产企业转变为拥有垄断性资源优势的的钢铁钒钛综合型企业，总体盈利能力大幅提升。根据公司初步预算，预计2007年全年公司合并备考财务报表的每股收益水平较本次资产重组前的增厚幅度不低于10%。
攀钢集团高管表示，本次发行意义重大，通过流程再造和业务整合，集团的钢铁、钒、钛主业的上、中、下游产业链可望得到优化与完善，产业链各环节之间的协同效应可望得到充分发挥，企业的运营管理效率和经济效益可望得到大幅提高。未来攀钢集团将立足于扩大和提高攀西钒钛磁铁矿利用规模及水平，并充分发挥攀钢钢钒作为集团最重要发展和融资平台的功能，将攀钢建成国内外具有强大竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团。 |
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