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湖北宜化(000422)尿素股推崇自上而下 2004-7-16

昆仑证券黄硕
湖北宜化（000422）公布2004年半年报：净利润5608.86万元，同比增长67.25%；每股收益0.26元，净资产收益率6.36%，拟不分配，不转增。
评析：今年，机构们的思路是自下而上，但对于尿素股，却应该自上而下——本来今年全国各地尿素价格同比涨幅已不小；而且，近期是农田追肥时节，对尿素的需求比较旺盛；同时由于尿素生产成本（国际石油和天然气价格暴涨）和运输成本提高，因此国内多个地区尿素价格上涨超过10%，哈尔滨地区甚至一周暴涨30%，让尿素股喜上加喜。再看湖北宜化，尿素占了公司销售收入的2/3左右，理所当然能够享受尿素价格上涨带来的喜悦，故上半年净利润大幅增长，同时预计1-9月份净利润将同比增长50%以上。可能正是遵循自上而下的思路，因此上半年，湖北宜化也被海富通精选、同智、同益、丰和价值以及社保基金105组合等机构增持。不过，由于湖北宜化在行业内地位并不突出，故不像云天化、四川美丰和华鲁恒升等强势，现价仅7元多。

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