000338 - 个股 - 大赢家财富网

公司评论　　　　　　

潍柴动力(000338)买入 2008-7-25

　　国金证券

　　公司发布预增公告，预计公司2008年1-6月归属于母公司所有者净利润与2007年同期调整前及调整后的归属于母公司所有者净利润相比增长50%-100%之间。由于公司的主要利润来源为发动机和变速箱，而这两种产品的直接用钢量远远小于重卡整车，因此上半年公司盈利能力受成本上涨的冲击较小，这一点与中国重汽依靠整车盈利的模式有本质区别。
　　我们维持公司2008-2010年每股4.802、4.947 和5.195元的业绩预测，目前股价对应动态PE分别为9.14、8.88 和8.45倍，我们认为目前的估值水平已经反映出下半年重卡行业面临下滑的风险，相对估值具有吸引力，维持公司“买入”建议。

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