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中兴通讯(000063)快速增长势头可保持 2008-1-29

中兴通讯近日公告，公司2007年业绩同比预增50%－70%。对此，光大证券分析师认为，公司未来将继续保持业绩快速增长势头，维持“买入”的评级。
从国内看，由于电信业重组和3G建设的加快，运营商在无线和配套通信设备领域的投资必将加大，而对于在三种制式方面都有足够准备的中兴通讯而言，更会促进其业绩的增长。分析师认为，预测公司未来在TD-SCDMA上的份额将可长期保持在40%以上，CDMA保持在35%以上，WCDMA保持在15%以上。
从海外看，公司销售收入连年增长将在40%以上，未来海外费用的增长将会远低于收入的增长，规模效应将显现。在业务和终端产品目前已经率先进入欧美的情况下，预计2008年公司主设备产品也将突破这一高端市场，公司的产品将会有更高的毛利率，意味着今后公司在海外总体的订单含金量将更高。
基于上述判断，分析师认为，公司未来三年业绩复合增长率可在40%以上，且存在超出预期的可能性。

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