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光大证券(X08069)关于烟台氨纶(002254)以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项的专项意见 2008-7-19
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光大证券股份有限公司关于烟台氨纶股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项的专项意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为烟台氨纶股份有限公司（以下简称“烟台氨纶”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，就公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，情况如下：
一、公司募集资金项目计划及实际募集资金情况
根据已披露的《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司本次募集资金拟投资两个项目如下：（1）服装用间位芳纶工程技术改造项目，投资17,500 万元；
（2）1,000 吨/年对位芳纶产业化工程项目，投资25,000 万元。
根据信永中和会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和”）2008 年6 月19 日出具的《验资报告》（XYZH/2007A5061），公司首次公开发行股票共募集资金59,488.00 万元，扣除发行费用4,384.90 万元后，实际募集资金净额为 55,103.10 万元，已于2008 年6 月19 日存入公司募集资金专用账户。
二、公司先期以自筹资金投入募投项目的情况
根据招股说明书的披露，本次募集资金项目之一服装用间位芳纶工程技术改造项目已于2005年10月完成项目立项批复，2006年12月完成项目环评批复，截至招股说明书签署日，该项目土建工程已基本完工，主要设备的采购工作正在进行中。
公司已委托信永中和对截至2008 年7 月11 日公司以自筹资金进行募投项目建设的情况进行了专项审核，信永中和出具了《关于烟台氨纶股份有限公司募投项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（XYZH/2008A5001-1）。根据该审核报告，截至2008 年7 月11 日止，公司服装用间位芳纶工程技术改造项目实际预先投入自有资金9,318.52 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 招股说明书披露的 投资金额 预先已投入自有资金金额 预先投入占计划投入的比率(%)
1 建筑工程 3,000.00 3,606.55 120.22
2 设备购置 10,300.00 4,415.17 42.87
3 安装工程 700.00 150.00 21.43
4 其他费用 2,000.00 1,146.80 57.33
5 流动资金 1,500.00 0.00 0.00
合计 17,500.00 9,318.52 53.25
三、公司履行的相关程序
1、公司独立董事意见
对资金置换事宜，公司独立董事发表意见如下：
公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
同意公司以9,318.52 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、公司监事会意见
公司监事会于2008 年7 月17 日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
3、公司董事会意见
2008 年7 月17 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
四、保荐人意见
作为烟台氨纶首次公开发行上市的保荐机构，通过对公司上述资金置换相关事宜的核查认为：
烟台氨纶以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，有助于提高公司募集资金的使用效率。资金置换经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，保荐人同意公司以募集资金9,318.52 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
（此页无正文，为光大证券股份有限公司关于烟台氨纶股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项意见之签署页）
保荐代表人签名：
张曙华 牟海霞
保荐机构：光大证券股份有限公司
2008年7月17日 |
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