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公司评论　　　　　　

招商地产(000024)受益于蛇口房价上涨 2006-1-12

联合证券鱼晋华表示，结合PE、PB和资产重估方法，公司目前股价仍未反映公司真实价值。维持“增持”的投资评级。
　　鱼晋华指出，由于有将近10个开发项目将在2006年进入收获期，因而公司的结算面积与结算金额都将在2006年创出历史新高。另外，公司的业绩还将受益于蛇口地区房价的上涨。上调公司2006年业绩预测到每股收益0.88元。
　　鱼晋华认为，公司“开发＋运营”的业务模式，体现了“稳健＋成长”的发展思路。收租及园区供水供电业务提供的现金流，为公司的发展奠定了稳健的基石；而不断增多的住宅开发项目，则为公司业绩增长提供了动力。
　　鱼晋华同时指出，在招商局集团自2001年开始的专业化战略重组中，房地产开发和经营被放到三大核心主业之一的战略高度，而招商地产则为集团地产业务的旗舰企业。鱼晋华认为，在集团资源的支持下，公司已由前期的蓄势待发阶段，进入厚积薄发阶段。随着外地项目的陆续开工，一个全国性的地产龙头公司已呼之欲出。
　　

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