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长城开发(000021)重大事项公告 2007-12-13
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深圳长城开发科技股份有限公司重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本公司”、“长城开发”：指 深圳长城开发科技股份有限公司
“长城科技”： 指 长城科技股份有限公司
“深圳易拓”： 指 深圳易拓科技有限公司
“易拓长城”： 指 易拓长城科技有限公司
“ExcelStorGroup”： 指 ExcelStorGroupLimited
“ExcelStorHoldings”： 指 ExcelStorHoldingsLimited
“IOM ”： 指 IomegaCorporation
一、重大事项概述
本公司间接参股公司ExcelStorGroup、ExcelStorHoldings、本公司控股股东长城科技及其控股子公司深圳易拓、易拓长城共同与美国上市公司IOM 订立协议：
ExcelStorGroup、长城科技及ExcelStorHoldings拟将持有的深圳易拓和易拓长城全部的股权转让给IOM，同时置换取得IOM向ExcelStorGroup和长城科技发行的新股及5万美元现金，发行价格为股份整合完成日IOM在美国纽约证交所的股票收市价。
以上股份整合后，ExcelStorGroup和长城科技将分别直接持有IOM23%和37%的股份，长城科技为第一大股东，本公司将透过ExcelStorGroup间接持有IOM7.67%的股份。
股份整合前后，股权结构图变化情况如下：
二、主要协议方情况简介
1、 长城科技股份有限公司
为本公司控股股东，持有本公司49.64%的股份，为香港联交所上市公司。长城科技注册地为深圳，主营业务范围包括硬盘驱动器及其相关产品、PC及PC周边产品、软件及系统集成业务等相关产品的研发、生产及销售服务等。
2、 ExcelStorGroupLimited
为本公司全资子公司开发科技（香港）有限公司持股33.33% 的联营公司，注册地为开曼群岛，为一间控股公司。
3、 深圳易拓科技有限公司
为本公司控股股东长城科技的控股子公司，注册地为深圳市福田区彩田路7006号工业区厂房，主营业务为研发、生产、销售大容量磁盘存储设备等。
本公司磁头产品是其上游产品，根据双方签定的关联交易框架协议，本公司每年向其销售磁头产品，近三年销售情况如下：
单位：人民币亿元
年度 2007年（预计） 2006年 2005年
销售收入 18.45 15.58 11.55
注：以上内容详见公司2005年年度报告、2006年年度报告及2007年度日常关联交易框架协议公告。
4、 IomegaCorporation
IomegaCorporation为美国纽约证交所上市公司，截至报告日，该公司已发行股份约为5534万股及223.52万份现有购股权。
IOM公司注册地为美国特拉华州，总部设于美国加州圣地亚哥，是便携式存储设备的知名供应商，其产品包括以Zip和REV为商标的磁盘驱动器和存储匣，便携、台式、迷你和网络硬盘驱动器、基于网络的NAS服务器和以Iomega为商标的可重写光驱动器、迷你和微迷你USB闪存等。
三、股份整合目的、风险及对本公司的影响
本次股份整合后，易拓集团的业务主体深圳易拓成为美国上市公司IOM的全资子公司，为其国际化竞争和可持续的快速发展提供了源动力，本次整合有利于现有企业的优势互补，扩大企业产品线，拓宽销售渠道，提高竞争力，使深圳易拓实现跨越式的发展。
随着深圳易拓的进一步做大做强，本公司作为其上游产品供应商，可带动本公司硬盘驱动器磁头等相关产品的业务发展，对本公司主营业务将产生较大影响。
此外由于参股公司ExcelStorGroup成为美国上市公司IOM的股东，其估值水平将进一步提升，可增加本公司的投资收益。
以上股份整合事项需在二零零八年九月三十日前全部完成，否则任何一方均有权根据协议条款终止协议。
四、尚需履行的审批程序
股份整合事项尚需获得长城科技股东大会和IOM股东大会批准，以及国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部和美国政府部门的批准。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○○七年十二月十三日 |
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