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公司评论　　　　　　

长城开发（000021）与希捷合作进入蜜月期 2007-10-26

　　事件：长城开发（000021）公告称，已于10月18日和希捷国际签订了为期3年的PCBA供货合同。

　　点评：此次长期供货协议的签订更重要的意义在于，公司已经得到全球对质量要求最严格的发包商希捷国际的认可，双方合作蜜月期即将开始。公司业绩向上的拐点已经显现。如果公司与WD在泰国合作建厂接单进展超预期，则会成为又一个利好。

　　作为全球两家磁头装配专业厂商之一，随着业务量的增加，公司对于下游的定价权会有提高，未来给希捷国际的业务也会移至苏州生产，因此公司盈利能力将来将有进一步提高可能，市场不必为其低净利率而担心。

　　此次协议的签订可基本打消希捷国际订单不饱满的担心。根据公司现有PCBA产能以及后续扩产计划，我们认为2008年公司PCBA产量有望达到8000 万块以上。简单测算，2008年PCBA额外增加的2000万块，可增加每股收益约0.02元。

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